晨报一般推荐:华虹半导体、利安隆
一般推荐:1.电子王聪/张天闻认为,华虹半导体发展模式具有特殊性,一方面8寸线紧张趋势下公司特殊工艺具备核心竞争壁垒,另一方面大华虹体系下华力微电子专注先进制程工艺。有望走出中国晶圆代工特色道路。2.基础化工李明刚/陈煜认为,利安隆是国内抗老化剂龙头企业,2017-19年产能增长38%、48%、136%,有望在环保高压期及中国塑料发展期通过扩产/整合持续提升市占率,维持“增持”评级。
一、今日一般推荐
1、公司研究(海外):华虹半导体(1347)《特殊工艺龙头,开辟晶圆代工中国特色道路》
首次覆盖,给予增持评级,目标价40.60港元。我们预计公司2018-2020年EPS为1.35、1.40、1.62港元,给予公司2019年29倍PE,目标价40.60港元。
受益于8寸晶圆供需持续紧张形势,公司有望保持中短期强劲增长势头。IoT、汽车电子、智能卡等下游应用猛增势头,同时晶圆尺寸转移导致8寸线产能吃紧。作为全球最大纯8寸晶圆代工企业,公司有望受益于此轮需求增长,获得业绩提升。
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