科迪乳业拟15亿元收购科迪速冻投实"

投实消息

5月27日，科迪乳业(002770)晚披露重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买科迪集团持有的科迪速冻69.78%股权，以发行股份的方式购买张少华、张清海、许秀云等 29 名自然人所持有的科迪速冻 30.22%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金。

经交易各方协商，本次交易标的资产的交易价格暂定为

亿元

。其中，12亿以发行股份的方式支付，剩余部分3亿以现金支付。

本次交易完成后，科迪速冻将成为科迪乳业的全资子公司。

公告披露，科迪乳业拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行3.1088亿股，募集配套资金总额不超过8亿元。拟用于支付本次交易现金对价和年产 20 万吨烤肠建设项目。

根据公告，本次交易完成后，不考虑募集配套资金发行的股份，以发行股份及支付现金购买资产所发行的3.1088亿股测算，上市公司总股本变更为14.0575亿股，科迪集团持有6.7890亿股，持股比例为 48.29%，仍为科迪乳业的控股股东，张清海持有 1758.1769万股，持股比例为1.25%，许秀云持有 51.8135万股，持股比例为0.04%。张清海、许秀云夫妇仍为科迪乳业的实际控制人。

2017

年，科迪乳业实现营业收入12.3870亿元，净利润1.2669亿元。本次交易完成后，科迪乳业主营业务将新增速冻食品的生产和销售，产品将新增速冻产品。

科迪速冻的主要业务为生产、销售速冻食品，2017年科迪速冻实现营业收入5.95亿元，净利润1.04亿元。

科迪乳业将与交易对方于审议本次交易的第二次董事会前签署盈利预测补偿协议，具体情况将在重组报告书（草案）中予以披露。

科迪乳业表示，本次交易前，科迪速冻与上市公司存在日常关联交易，交易完成后，科迪速冻为上市公司的全资子公司，上市公司与科迪速冻之间的交易往来在财务报表合并范围内可予以抵消，从而减少关联交易。

按照科迪速冻未经审计的财务数据，2016 年12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 3 月 31 日，科迪速冻的资产负债率分别为 83.14%、70.49%、67.30%。科迪速冻资产负债率较高的主要原因是银行借款及应付账款较多。本次交易完成后，上市公司的资产负债率可能会增加，从而给上市公司增加财务风险。

科迪集团是一家以农副产品深加工为主，集工、科、农、牧、商于一体的基地型、多元化、现代化食品企业集团，集团旗下产业涵盖速冻食品、乳业、面业、生物、罐头等领域。

截至2018年5月，除科迪速冻外，科迪集团参股、控股其他企业19家：