研报精选:军工大涨叠加换装潮 装甲龙头将充分受益!
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研报精选:军工大涨叠加换装潮 装甲龙头将充分受益!。龙头|叠加|换装|军工|煤化工|受益---
今天大盘再次陷入调整阶段，创业板指更是下挫了1.4%。然而军工板块却是逆势拉升的，这也说明了当前军工板块活性是强于大盘的，而且一些股还得到了资金的关注。比如说前天的西仪股份，今天的航天长峰、安达维尔等都走出了涨停，所以，是时候关注军工板块了。
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一、原油价格高启 原油替代需求变大 这个行业受益最大!(平安证券)
什么事物都有两面性，就比如原油也是一样，并不是说价格越高越好。因为价格过高的话，会促使人们去寻找相对更便宜的替代物品。最近一段时间以来，布伦特原油一直维持在80美元/桶左右，很多企业也明显感受到了压力。但是随着原油的涨价，现代煤化工行业却笑开了花，原因如下:
1、现代煤化工具有较好综合收益。现代煤化工对保证我国能源安全、拉动投资、带动上下游产业、提高就业等斱面具有重要作用。现代煤化工产品可以替代石油产品，减少石油对外依存度，同时在较高油价下具有明显经济性。
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2、十年示范，现代煤化工技术逐渐成熟。现代煤化工创新发展取得一系列重大突破，攻克了大型先进煤气化、合成气变换新、大型煤制甲醇、煤直接制油、煤间接制油、煤制烯烃、煤制乙二醇等一大批技术难题，一批大型设备、现代煤化工示范工程顺利实施，现代煤化工技术创新和产业化均走在了世界前列，技术和装备自主化率在85%以上。
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3、现代煤化工产能初具规模。截至2017年底，我国煤制油产能达到843万吨，在建584万吨;煤制烯烃产能达到886万吨，在建515万吨;煤制乙二醇产能达到 383 万吨，在建639万吨;煤制天然气产能达到65亿立方米，在建178亿立方米。项目主要布局在能源"金三角"煤化工产业基地和新疆煤化工产业基地。
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4、煤制油产品具有优质特性。煤直接液化制油产品具有"一大、三高、四低"的特点，突显其作为军用和航空领域特种油品的潜质，可以作为军民用航空飞机、航天火箭以及特种装甲车辆的油品，满足我国日益增加的特种油品需求。煤间接液化制油产品具有"十六烷值高、超高清洁性"的特点，可以作为国家清洁油品及油品升级调和组份，满足我国日益严格的油品环保要求。
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5、原油价格在60~80美元/桶，现代煤化工盈利能力强。煤液化项目盈亏平衡点分别在国际布伦特油价55-65美元/桶之间，低于其他非常规石油开发成本。当国际原油价格高于50美元/桶时，煤制烯烃项目具备成本竞争力;原油价格高于 60 美元/桶时，煤制芳烃项目具备成本竞争力;原油价格高于55美元/桶时，煤制乙二醇项目具备成本竞争力。当煤价低于200元/吨(坑口)时，煤制天然气成本与进口中亚管道天然气相比具有一定竞争力;当煤价低于370元/吨(坑口)时，煤制天然气送至东南沿海地区与最新引进的LNG项目相比具有一定的竞争力。
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公司斱面，关注传统煤化工龙头和具有现代煤化工新增产能的优质公司。比较突出的公司有:华鲁恒升、阳煤化工、鲁西化工、中国神华、兖州煤业等公司。
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二、军工逆势大涨叠加陆军换装潮 装甲龙头将充分受益!(国泰君安证券)
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然而问题来了，军工股还是蛮多的，该怎么关注呢，这是一个问题。我今天就为大家介绍一个长线股--内蒙一机。
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为什么长线可以关注它呢?
1、地面装甲龙头，受益于陆军大换装。1)内蒙一机是我国唯一的主战坦克和8×8轮式战车研发制造基地。
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2)我国主战坦克与美、俄差距主要在代际上，美、俄三代坦克占比分别为100%和64%，而我国三代坦克占比为46%，未来换装需求大，预计空间650亿元以上。
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3)8×8轮式装甲车已逐步在现代陆军作战中"挑大梁"，市场空间超过500亿元;"2020 年基本完成军队机械化"的目标明确，预计未来三年8×8轮式装甲车有望快速增长。
2、"新装备+军贸"打开成长新空间。1)装甲车辆需持续更新换代以适应新的作战形式，未来符合发展趋势的新装备有望打开新的成长空间;
2)我国装甲车辆竞争力强，规模在各类出口装备中位居第三，国际市场占有率达到11.9%，未来发展空间大。
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3、装甲平台，混改先锋。1)一机集团作为兵器集团混改试点，改革有望加快推进;
2)目前兵器集团证券化率仅17%，公司作为其装甲车辆上市平台，体外资产营收规模近百亿，未来资本运作可期。
我国军队机械化建设目标明确，公司充分受益于陆军装甲换装大周期，未来三年业绩将维持稳定增长。预计2018-20年EPS为0.39/0.46/0.54元，目标价为17.1元。
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