工业互联网行业加速发展可期六股迎来掘金机会第1页:富士康工业互联网成功过会行业

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工业互联网行业加速发展可期六股迎来掘金机会。互联网|掘金|工业|机会|埃森哲|加速---

第1页:富士康工业互联网成功过会行业加速发展可期第2页:汉得信息重大事件快评:2017业绩快报披露,收入增速超预期第3页:东土科技2017年公司调研报告:布局工业互联网,迎来快速发展期第4页:东方国信:业绩高速增长,坚定看好工业和智慧城市业务发展第5页:佳讯飞鸿:业绩符合预期,构筑智慧指挥调度全产业链布局第6页:宝信软件:股权激励授予,智能制造与IDC双轮推进第7页:用友网络:业绩预告符合预期,企业云服务航母起航

富士康工业互联网成功过会行业加速发展可期

据报道，富士康工业互联网股份有限公司的首发申请于8日获得证监会发审委通过。根据招股说明书(申报稿)，本次发行所募集资金主要用于工业互联网平台构建项目等8个项目，总投资额272.53亿元。工业互联网体系中，处于产业链重要地位的三个细分领域工业软件、工业云平台、工业大数据有望获得快速发展。汉得信息(300170)、黄河旋风(600172)均积极布局工业互联网业务，启明星辰(002439)注重于工业互联网安全。

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汉得信息(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

汉得信息重大事件快评:2017业绩快报披露,收入增速超预期

汉得信息 300170

研究机构:国信证券分析师:高耀华,何立中撰写日期:2018-03-02

收入超预期,汉得信息增长强劲

汉得信息2017年实现营业收入23.59亿元,同比增长38%,超过市场预期。其主要原因有如下几点:从大的环境来说,制造业整体盈利复苏使得企业投入信息化的意愿加强,同时,制造业利润向头部集中的趋势也利好汉得(汉得信息大部分客户年收入规模超20亿元,属于制造业头部企业);从汉得自身来说,汉得信息经营得当,在手订单饱满,人员utilizationrate较高,多年来的经验及积累下的良好口碑使得汉得信息议价能力逐渐加强,同时,汉得信息进行了近两千人的人员扩张,这些因素共同贡献了汉得信息收入的高增长。

汉得信息是工业互联网的“真”龙头

汉得符合工业互联网的内核。汉得信息国内第一的IT服务公司,其拥有庞大的IT服务队伍。智能制造业务(MES+PLM等)目前是汉得第二大业务,增速极高。汉得信息拥有自研的MES系统,在其ERP优势行业有较多成功应用经验,也是工业设备重要制造商西门子PLM的主要实施商。与一般软件产品实施不同,工业级别的生产异常复杂,同一车间的不同生产线的技术参数都不同,这就需要极高的定制化实施,实施的费用将远超软件license的费用,我们看好汉得信息人天产出的继续提升。

汉得拥有ERP大后方。工业互联网的数据需要在ERP中得到反映,所有的工业互联网系统都需要与ERP对接,而ERP作为一个异常复杂及极其敏感的系统,非实施公司难以在短时间内完全掌握。汉得十余年的ERP实施经验积累了几千家大型客户。通过掌控ERP这个大后台,汉得可以向中台前台发力。

汉得信息拥有成功历史。汉得信息从十余人起步发展到现在,在大陆ERP实施市场击败了IBM GBS和埃森哲(千亿美元市值,pe比oracle高)等巨头。若以埃森哲的收入规模+GDP占比测算汉得未来的发展,汉得信息的收入规模存在30多倍提升空间,天花板极高。我们继续看好未来汉得信息的发展。

汉得信息有成为中国版埃森哲的实力,可以享受更高的估值水平

参考成熟市场表现,IT服务公司的估值不一定低于产品型公司的估值。埃森哲是全球最大的咨询公司,雇佣约425,000名员工。2016年,埃森哲在世界五百强中排名第312位。2017财年,埃森哲实现收入367.7亿美元,归母净利润34.5亿美元。我们比较了美股埃森哲、IBM、SAP、ORACLE的情况。首先,从PE(ttm)来说,埃森哲估值长期高于Oracle/IBM。其次,我们进行了杜邦分析,发现高ROE不一定享受高估值,但ROE组成部分若有短板,会对估值水平有负面影响。

我们认为,成长性及成长的稳定性是决定估值中枢的关键:成熟市场对于成长性有较强的偏好,即使销售净利率较低,但只要收入成长性较好,稳定性较强,市场还是会给予较高溢价。

我们认为,汉得信息有成为中国版埃森哲的实力。埃森哲与汉得信息本质上都是提供企业信息化服务的公司,只不过侧重的地区、行业有所区别。汉得信息2007-2017年收入、净利润CAGR超25%,最低yoy不低于10%,这表明汉得信息拥有高确定性的收入、净利润增长。而汉得信息从0开始到成为SAP、ORACLE 实施市场领军企业,也表明了汉得信息在企业信息化实施领域有替代埃森哲、IBM的能力。

持续看好汉得信息未来发展

预计公司18-19年收入分别是32.27/44.35亿元,同比增长36.8%/37.5%;归母净利润分别是4.14/5.58亿元,同比增长18.3%/34.9%;EPS分别为0.48/0.65元;对应PE分别为30.1/22.3倍。

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东土科技(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

东土科技 300353

研究机构:国元证券分析师:褚杰,常启辉撰写日期:2017-11-16

公司较早进入工业以太网领域,在国内工业以太网网络产品厂商中居于领导地位,经过10余年的发展,已形成了在工业控制以及通信领域的优势地位。近年来,公司努力把握工业4.0的发展机遇,以工业通信为核心, 积极整合工业互联网资源,加速产业并购,积极发展工业互联网业务,逐渐从工业以太网交换机的专业供应商向工业互联网整体技术解决方案提供商转变,已成为国内专业的工业互联网整体解决方案提供商。

伴随着以互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术,逐渐与工业新材料、新工艺、新能源、先进制造等创新成果跨界融合,引发了全球新一轮的科技革命和产业变革,一系列新的生产方式、组织方式和商业模式正不断涌现,工业互联网应运而生,并推动着全球工业体系的智能化变革。与此同时,在着新一轮的工业革命当中与工业互联网相关的产业将同样获得迅速发展。

一直以来,公司通过持续的技术创新和快速的外延式并购,使得工业互联网业务在智能电网和智能交通等领域获得突破,并顺利进入军工,以及大数据等业务领域,充分保障了公司的快速发展

作为第四次工业革命的代表技术,工业互联网将成为工业领域未来发展的重要方向,伴随着公司持续的研发投入,以及新产品的快速推广,将为公司带来巨大的长期发展空间。对此预计公司2017-2019年的EPS 分别为0.29、0.42和0.66元/股,对应公司目前股价,PE 估值分别为56、39和25倍。结合公司的发展前景,给予公司2017年60倍,2018年45倍的PE 较为合适,对应公司股价为17.4~18.9元/股,给予公司“买入”的投资评级。

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东方国信(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

东方国信:业绩高速增长,坚定看好工业和智慧城市业务发展

东方国信 300166

研究机构:平安证券分析师:闫磊撰写日期:2018-03-01

公司业绩高速增长,基本符合我们的预期:根据公司2017年度业绩快报,公司2017年实现营业收入15.49亿元,同比增长21.23%;实现归母净利润4.34亿元,同比增长32.23%。公司业绩持续高速增长,基本符合我们的预期。单季度看,公司单四季度实现营业收入7.51亿元,同比增长23.85%.公司单四季度实现归母净利润2.76亿元,同比增长33%。公司单四季度的收入增速和归母净利润增速均高于公司前三季度收入和归母净利润的增速,体现了公司良好的经营状况。

公司在工业领域积极布局,工业互联网业务未来持续高速增长可期:根据公司公告和公司官网的信息,公司自2013年起就开始了在工业领域的布局,公司2013年公告拟收购;台金行业大数据公司北科亿力,2014年1月完成收购。随后,公司2015年7月完成英国工业互联网企业Cotopaxi的收购。2016年5月,公司完成定增,定增项目中包括工业大数据智能互联平台项目。2017年6月,公司展示工业互联网平台BIOP,目前BIOP成功地在矿山安全、城市及工业锅炉、流程制造、离散制造、轨道交通等领域落地。2017年12月,公司公告中标“2017年工业转型升级(中国制造2025)资金(部门预算)重点项目——信息物理系统关键技术测试验证能力提升和行业试验床建设”项目,标志着公司进入我国工业互联网国家队的行列。同月,公司发布工业互联网平台Cloudiip,进一步巩固公司在国内工业互联网平台领域的领先优势。公司在国内工业互联网领域强大的竞争实力与领先布局,将助力公司充分受益国家工业互联网政策的推动。未来随着我国工业互联网巨大市场空间的释放,公司工业互联网业务未来持续高速增长可期。

公司智慧城市业务发展潜力巨大:近年来,为解决城市化发展带来的问题,推动城市的可持续发展,我国智慧城市建设蓬勃发展。公司紧跟国家智慧城市建设的浪潮,依托自身在大数据领域强大的技术实力,在智慧城市业务发展中,主打城市智能中心(IOC)产品。公司的城市智能中心(IOC)是在智慧城市框架下,通过对城市大数据的分析,构建城市的智慧大脑,实现更加智能的城市管理与运营。根据易观数据,我国城市大数据市场规模未来将持续高速增长,2014-2020年的年均复合增长率约为39.5%。通过云南、广东、江苏等城市的打造,公司城市智能中心产品已得到充分的验证,公司智慧城市业务发展潜力巨大。

盈利预测与投资建议:根据公司的2017年度业绩快报,我们略微调整了对公司2017-2019年的盈利预测,EPS分别调整为0.41元(原预测值为0.42元)、0.55元(原预测值为0.57元)、0.73元(原预测值为0.77元),对应2月28日收盘价的PE分别约为38.7、29.0、21.8倍。公司是我国大数据行业龙头企业,经营状况良好,近年来业绩持续高速增长。随着我国工业互联网建设的启动以及智慧城市建设的蓬勃发展,我们坚定看好公司工业互联网和智慧城市业务的未来发展。我们维持对公司的“推荐”评级。

风险提示:跨行业并购整合的风险;工业互联网业务发展不达预期;智慧城市业务发展不达预期。

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佳讯飞鸿(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

佳讯飞鸿:业绩符合预期,构筑智慧指挥调度全产业链布局

佳讯飞鸿 300213

研究机构:安信证券分析师:胡又文,李小伟撰写日期:2017-03-17

业绩符合预期。公司公告,2016年实现营收10.48亿元,同比增长3.54%;净利润1.03亿元,同比增长24.45%,EPS0.39元,符合预期。公司拟每10股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金每10股转增10股。公司还公布2017年一季报业绩预告,预计净利润增长0-20%。

内生+外延,构筑智慧指挥调度全产业链布局。1)内生大力发展物联网:公司顺利完成非公开发行股票,募集资金6.76亿元,用于“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”及“补充流动资金”。公司通过多年在智慧指挥调度领域的深入探索和实践,将LTE宽带无线、无人系统、物联网、云计算及大数据等新兴技术融入指挥调度,大幅拓宽了行业内涵;2)外延动作频发:公司在2016年3月和7月分别完成对济南天龙剩余18.74%股权和六捷科技30%股权的收购;并在17年2月启动收购六捷科技55.13%股权的收购,交易完成后公司将持有六捷科技85.13%股权。六捷科技承诺2016-2018年扣非净利润分别不低于3,050万元,3,950万元和4,700万元,将大力增厚公司利润。2016年是公司战略生根之年,今年公司将逐步完善在“智慧指挥调度产业链”前端智能感知、中端传输网络和后端数据分析的产业布局。

军工、海关领域进一步深入,带动业绩增长。公司产品广泛用于军队行业,在“神六”、“神七”、“嫦娥一号”、“嫦娥二号”、“天宫一号”、“神舟八号”、“神九”、“神十”等国家重大工程中均表现优异。尤其是在6月中国新一代中型运载火箭长征七号首飞成功,和10月“神舟十一号载人飞船”发射成功,公司的指挥调度通信系统为任务提供了有力的技术支持和保障,再一次验证了公司产品的高可靠性、高稳定性和高安全性。军工已成为公司的重要增长极,借助“军民融合”发展,军工信息化业务加速推进。10月公司中标昆明综合保税区信息化系统建设(一期)设计施工一体化项目,中标金额7461万元,项目的成功中标,标志着其智慧指挥调度产品在海关的拓展又进一步,公司综合运用物联网、云计算、移动互联网、大数据处理等自主技术和产品集成能力达到了新的水平。

紧跟国家“一带一路”战略,大力拓展海外市场。公司在2016年已实施尼日利亚阿卡铁路和埃塞俄比亚亚吉铁路等7个海外项目,涉及伊朗、尼日利亚、埃塞俄比亚等6个国家。公司的海外的项目总共涉及欧洲、非洲、亚洲和美洲等10多个国家,22个项目,共计353个车站。

投资建议:内生外延并重,打造智慧指挥调度全产业链;物联网、军工和海关业务全方面发展,助力业绩增长。暂不考虑配套融资摊薄,预计公司2017-2018年备考EPS分别为0.52元和0.61元,“买入-A”评级,6个月目标价30元。

风险提示:整合风险、行业需求波动风险。

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工业互联网行业加速发展可期 六股迎来掘金机会

工业互联网行业加速发展可期六股迎来掘金机会