核动力--真正受益的并不是造船企业今日（2月28日）中午

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今日（2月28日）中午，中船重工集团突然高质量发展战略纲要中提到：加快实现核动力航母、新型核潜艇、安静型潜艇、水下无人智能对抗体系、水下立体攻防体系和海战场综合电子信息系统等攻关突破，增强基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力，为海军2025年实现走向深蓝远海的战略转型提供高质量武器装备。

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注意这次是核动力航母，关键在于“核动力”

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这几个字。故真正收益的并不是造船企业而是在于具备相关资源上游的“独角兽”企业，事实上最近真正市场表现好的都是上游稀缺资源，如芯片的“靶材”、锂电的”钴和锂”、石墨烯的“碳素”、半导体的“石英”，又如今天下午启动的稀土永磁等稀缺资源股。但必须是在稀缺资源中的“独角兽”企业，因为其爆发力未来会来的更强。

结合今天核动力航母和今年核电重启，再叠加“大国重器”来分析核动力上游真正的“独角兽”企业。当然本篇分析不是个人意淫，所有内容都根据最新券商研究报告和事实依据来谈真正意义上的”独角兽“企业。

第一：中国核动力上游之材料之核级钠

核级钠是高纯钠的一个具体使用，也是目前最好的快堆冷却剂。中国核电技术已经发展到第四代,中国实验快堆代表了未来核电技术的发展趋势。国家“863”计划的支持下，中国的实验快堆正在加紧建设。核级钠因其优良的导热性能和成本优势，是目前最好的快堆冷却剂。

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核级钠为第四代核电技术主导

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第一代核电证明了核电发电的技术可能性，第二代核电证明了核电发电具备经济价值，第三代核电更加侧重核电的安全性。至今核电已发展到第四代，虽然第四代核电目前还处于实验阶段，暂时没有成熟的实验装置，但可以肯定的是，第四代核电技术相对于第三代核技术更加安全、更加经济性，因此将成为未来的发展趋势。

第四代核电技术共有六种堆型，分别为钠冷快堆、铅冷快堆、气冷快堆、超临界水堆、熔盐堆和超高温堆，其中前面三种均属于快堆，后面三种是慢堆。快堆全称是快中子反应堆，是相对于热中子反应堆而言。快堆在燃料使用效率、安全性等方面显著优于慢堆，将成为第四代核能系统的主要发展方向。

从经济性和可行性角度来看,钠冷快堆是可行性预计试验研究进度最快的技术,也是经费预算最为经济的技术，是目前最好的快堆冷却剂。从各国规划的第四代核技术推进时间表来看，钠冷快堆实验和实用均处于领先位置,同时具备投入较少的优点,将会被优先使用。

全球唯一“独角兽”受益企业之兰太实业

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兰太实业作为国内唯一具备核级钠生产资质的企业，公司金属钠产能在扩产后6.5万吨/年，位居全球第一，国内市场占有率高达60%。国家863计划子项目之一的兰太实业2003年启动了年产500吨核级高纯钠项目，总投资1500万元。在国家原子能院专家、项目技术人员的大力支持下，于2004年3月建成投产，2008年为中国实验快堆提供了336吨核级钠。核级钠的价格是普通金属钠的数倍,而成本差异不大，利润很高，而且该产品的技术壁垒以及客户粘性都很高，在政府对核电政策支持力度不断加码的情势下，国泰君安认为兰太实业核级钠业务蓄势待发，将给公司带来巨大的业绩增速。此外西南证券也把其看作：独角兽企业。

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此外根据海通证券的分析，公司刚进行重组，其业绩在今年合并报表后将到1.30元左右，结合目前股价，市盈率在8倍左右，可谓低估之极。

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第二：中国核动力上游之材料之核级锆

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核级海绵锆是国家重要的战略性物资，是核电站反应堆的关键必备材料。核燃料棒的包壳锆管是采用核级锆合金材料制造的，具有很好的密封性和在运行条件下长期封存裂变产物的能力，被称为核电站运行的第一道安全屏障。核级海绵锆就是制造核级锆合金材料的重要原料，但在此之前，我国核电站所需的核级海绵锆一直依赖进口，成为我国核电产业的薄弱环节。

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2015年全球锆矿产量141万吨,重要锆生产商澳大利亚Iluka 延缓JACINTH-AMBROSIA矿山采矿和选矿,延缓行为从2016年4月16号开始为期18~24个月,每年将减少35万吨以上的供给。2015年,全球锆英砂终端需求达到110万吨。根据美国商业资讯网预测,锆市场2016-2020年将维持7%的年复合增长率。据此计算,2016年锆英砂需求量预计达到118万吨。锆消费稳定增长,供给减少,2017年将出现供给缺口,Iluka 和Tronox 相继涨价 ,锆矿价格有望止跌反弹。

“十三五 ”期间,核电站新开工建设机组装机容量预计达到3500万千瓦。假设每百万千瓦核电机组首次装机消耗海绵锆45吨,核反应堆用锆材每年更新1/3,每台百万千瓦机组年消耗量为15吨,按此计算新开工建设机组核级锆需求达到1575吨,已运行机组每年至少消耗约397吨。

受益企业之东方锆业

公司核级海绵锆产品全面拥有国内目前唯一的自主知识产权,年产150吨级核级海绵锆生产线产品已通过合格性鉴定,年产350吨核级海绵锆预计今年底投入试生产。并且,公司大股东中核集团是国内唯一核燃料元件供应商,依靠大股东,公司在获取核级海绵锆的订单方面具有先天优势。虽然公司业绩一直不好，但公司未来前景还是值得期待。

以上分析的核级钠和核级锆分别是核动力原材料的重中之重，而目前A股受益公司只有这两家，一家兰太实业是世界级的“独角兽”企业，而另一家则是中国的锆业王者。

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