陆家嘴财经早餐2018年2月7日星期三重要经济日程前瞻

《陆家嘴财经早餐2018年2月7日星期三》，傻大方资讯编辑整理。我们不生产头条，我们只是社会头条新闻的搬运工！健康摘要：历史性时刻，见＂4＂！加币兑人民币今晨继续暴跌！还让不让人活了~

正文开始：

重要经济日程前瞻

1、中国1月外汇储备(亿美元)

2、07:50 日本1月外汇储备(亿日元)

3、08:00 日本12月劳工现金收入同比

4、09:10 日本央行宣布当期购债规模，包括1-3年期、3-5年期、5-10年期国债。

5、13:00 日本12月领先指标初值、同步指标初值

6、15:00 德国12月工业产出环比

7、15:45 法国12月贸易帐(亿欧元)

8、16:30 英国1月Halifax房价指数环比

9、20:00 美国2月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

10、21:30 FOMC永久票委、纽约联储主席杜德利参加一项活动的小组讨论。

11、23:15 芝加哥联储主席Evans（2018无投票权）就当前经济形势和货币政策发表讲话。

12、23:30 美国2月2日当周EIA原油、汽油库存

宏观

1、

2018年央行工作会议指出，2018年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，保持货币政策稳健中性

，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理；稳妥推进重要领域和关键环节金融改革；持续推动金融市场平稳健康发展；稳步推进人民币国际化。

2、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响，

2月6日不开展公开市场操作。当日净回笼800亿。

Shibor涨跌不一，隔夜Shibor涨0.85bp报2.5390%。

3、

财政部公布第四批396个PPP示范项目，涉及投资7588亿元。向基层项目和重点地区倾斜

，东、中、西部地区项目数分别为96个、142个和158个，投资额分别为2208亿元、1950亿元和3431亿元。向重点领域和薄弱环节倾斜，农业以及旅游、教育、文化、体育、养老等基本公共服务领域项目共91个、投资额861亿元，占比分别为23%和11.3%。

4、

全国外汇管理工作会议指出，2018年要提升跨境贸易投资自由化便利化水平；

支持有能力、有条件的企业开展对外投资；深化重点领域改革，稳步推进资本项目可兑换和外汇市场发展；加强真实性合规性审核要求，严厉打击地下钱庄等外汇违法违规活动，维护外汇市场健康有序。

5、中证资讯：从权威人士处获悉，

工信部正在制定2018年工业互联网专项，将重点支持工业互联网三大体系建设，

包括网络体系、平台体系、安全体系。据权威机构估计，在未来20年中，中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量，将为制造业升级和经济持续增长注入巨大的发展动力。

6、经济参考报头版刊文称，鉴于当前我国正处于经济转型和深化改革的关键时期，

有必要也必须深刻领会现代化经济体系有机整体性的准确内涵，

确保不念歪经、不跑错道。

7、经济参考报：综合多方预测，受到天气因素影响，近期食品价格出现明显上涨，但在高基数的下拉作用下，

即将公布的2018年1月份居民消费价格指数（CPI）反而会走低，同比涨幅或为1.4%左右

。

国内股市

1、

上证综指收盘跌3.35%报3370.65点，失守半年线并创两年最大单日跌幅；

创业板指跌超5%击穿1600点，创三年新低；深成指跌4.23%报10377.61点。申万行业全线下挫，两市逾400股跌停。市场成交5596亿元，较上日明显放大。通信、农业、军工、计算机、房地产、建材跌幅较大，白酒、银行、电力、汽车、保险等板块相对抗跌。避险资金流入，黄金股勉强飘红。

2、

香港恒生指数巨量收跌5.12%报30595.42点，创2015年8月以来最大单日跌幅

。恒生国企指数跌5.88%，恒生红筹指数跌5%。大市成交升至2580.1亿港元，创2015年4月以来最大单日成交金额。

3、兴业张忆东：自去年跨年度行情至今，港股涨幅明显，风险偏好处于亢奋状态；短期港股波动风险加大，不过不改变长期看好中国核心资产价值重估；

中国最有竞争力的权益资产，被全球机构资金重新配置、价值被重新发现的大趋势才刚刚开始。

4、恒生指数有限公司宣布指数检讨结果，

将腾讯、中国移动、中海油、华润置地等10只红筹股及民营企业纳入恒生国企指数

，新增的10只股票将会分五个阶段加入国企指数内，为期12个月。

5、

中国证券市场上周新增投资者27.47万，环比减少8.6%

。

6、招商证券房地产团队认为，分红本身也是股票投资回报的重要来源，在本轮地产股的选股过程这一逻辑已经表露无疑。

重申看到地产2018年地产板块超额收益20+%，

在板块普涨背景下，具有高分红比例的个股投资价值凸显。

7、

两融余额连续四日下滑。

截至2月5日，A股融资融券余额为10559.81亿元，较前一交易日的10577.45亿元减少17.64亿元。

8、券商中国：

除了暴跌之外，逆市而动的资金更值得关注。

A股市场方面：昨日沽空期权暴涨，50ETF沽2月2900暴涨超600%。此外，多只ETF基金获得净申购。港股市场方面：南下资金6日继续净流入港股市场61.56亿元资金。美股市场方面：美股期权交易量暴涨至近3550万张合约，创下了自2015年8月21日以来新高。

9、中国基金报：

从这几天的数据来看，A股和H股股民也有多个利好信息，特别是资金驰援股市的信息

。截至今晚9点，A股大股东今日大举增持的超过了50家，加上前两天的和今晚即将公告的，预计不少于50亿元；近几天沪深两市四只ETF遭遇大举增持，增持资金约35亿元；内地南下港股的资金规模更大一些，仅昨日和今日两天就接近150亿元。

10、证监会公告，2月6日审核6家公司首发申请事宜，

鼎胜新材、沃格光电、振德医疗、华林证券获通过，蓝电环保、华达新材被否。

11、中证资讯：最新工商注册信息显示，盛大游戏在国内的控制实体盛跃网络科技（上海）有限公司已经引入腾讯作为新股东。盛大游戏公关部相关负责人确认了腾讯投资盛大游戏的消息。

本次变更是盛大游戏股权架构最后一轮的调整和优化，引入更有力的战略投资者，显示正式回归A股时间点渐行渐近。

12、证券时报头版刊文称，在全球股市高位调整背景下，A股市场出现了一定程度的回调，这引起了部分投资者担忧。但是如果仔细分析中国经济的基本面、市场的估值水平，以及国内外市场联动等因素，

这些担忧也许并不必要。

13、21世纪经济报道头版刊文称，美股大跌的原因并不复杂，甚至早就是预料之中的。2008年以来，美联储不断推行的量化宽松政策，使得美国处于长期的超低利率水平，泛滥的流动性推高了美股估值，这是美国股市走高的根本逻辑。

中国必须吸取美国“低利率陷阱”的教训，将资产价格纳入到货币政策的决策因素当中，避免利用低利率持续刺激经济，因为最终会被市场清算。

14、

三只新股周三申购。

江苏租赁申购代码：730901；发行价：6.25元；申购上限：191000股。泰永长征申购代码：002927；发行价：14.78元；申购上限：9000股。七一二申购代码：732712；发行价：4.55元；申购上限：30000股。

15、

上市公司重要公告：浙江国城控股以9.77元/股发起要约收购建新矿业股份；九鼎集团将九泰基金等资管业务转入九鼎投资；新南洋获中金集团及一致行动人二度举牌；

克明面业等多只股票筹划重组；近10家公司因大股东质押股份触及平仓线停牌；联创电子、皖新传媒、冠城大通、皖江物流等逾20家公司大股东抛增持计划；乐视网2.13亿股限售股2月8日解禁；獐子岛拟引进战略投资者并剥离非主营业务；羚锐制药拟斥资不超3亿元；新界泵业拟回购不超1亿元；苏宁云商更名为苏宁易购。

金融

1、21世纪经济报道：经过多轮调研，

资管新规过渡期可能延长半年至2019年底（1.5年+0.5年），

下发时间尚不明确，但争取“两会前后”的说法较为普遍。

2、

保监会召开2018年全国人身保险监管工作会议，要求以守住风险底线为根本前提。

预防流动性风险，防范化解非正常给付与退保风险，落实人身保险从严从实监管，打好防范化解风险攻坚战。

3、

香港金管局：将在5月份发布修订后的虚拟银行指引

，申请设立虚拟银行需最低3亿港元资本金。

4、

新疆印发网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则

，要求新设网贷机构进行备案申请登记，应当于10个工作日内向工商登记注册地所在地的地（州、市）金融办递交申请材料。

楼市

1、中指院：上周重点城市共开盘33个项目，合计推出房源8022套，一线城市除深圳外均有开盘项目；上周开盘项目平均去化率为80%，较前一周下降，

一线城市的平均去化率为69%；二线城市平均去化86%。

2、

南京进行首次纯租赁地块土地拍卖，5幅地块全部底价成交

，分布于南京城北燕子矶新城、城东麒麟科创园、江北新区、江宁高新园，总面积17.95公顷，用途为自持性租赁住房用地，产权年限70年。

3、

江西省住建厅透露，2018年将继续加强房地产市场调控，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位

；将对各设区市实行稳控目标管理，特别是对进入70个大中城市的南昌市、赣州市、九江市三市严格执行现有调控政策。

4、中国证券报：业内人士认为，资金成本上升叠加非标回表导致银行的资本金压力上升，将促使贷款利率上行，

今年个人房贷利率上涨是大概率事件。

同时，银行信贷资金可能更多地流向先进制造业、普惠金融、小微企业等领域。在零售业务方面，银行为了提高资产收益率，可能加大信贷资源向信用卡、消费金融等领域投放的力度。

产业

1、商务部副部长王炳南表示，现在已进入年货采购高峰期，

上周重点监测的零售企业销售额比前一周增长22%

；电商平台销售也保持较快增长；预计春节黄金周期间全国零售和餐饮企业可实现销售额9000亿元以上，同比增长10%左右。

2、

文化部等多部门近日联合印发《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》

，按照统一部署，政府部门、行业协会、网游企业等多方联手综合施策，强化价值导向，加大正能量供给，落实企业主体责任，推动行业转型升级，努力营造清朗网络空间。

3、中国汽车流通协会：

1月汽车经销商库存预警指数升至67.2%，环比上升19.5个百分点，

库存预警指数位于警戒线之上。

4、

河南省出台《关于促进外资增长的实施意见》

，将持续扩大专用车和新能源汽车制造、银行证券保险等领域对外开放，研究制定配套措施；支持外资以兼并收购、设立投资性公司等形式参与河南省企业改组改造，加快推进外资参与河南省国有企业混合所有制改革。

5、国家旅游局副局长王晓峰介绍，今年春节旅游市场将持续红火，我国居民2018年第一季度出游意愿为83%，其中48.9%的游客选择在春节出行，

预测全国国内旅游市场将达3.85亿人次，同比增12%。

6、微信官方微信号发布《微信持续清理违规小程序》的公告称，

目前微信已永久封禁1000多个违规“现金贷”小程序。

7、1月份钴市不断上涨，

金属钴1月底价格涨至573833.31元/吨，单月涨幅7.36%，刷新了周期内价格新高。

短期内钴价上涨过快，导致钴价下跌的风险加大。长远来看，金属钴需求增长迅速，将长时间内处于供不应求的状态，钴价难以下跌。

8、2018石化行业经济形势发布会透露，截至2017年末，石油和化工行业规模以上企业29307家，

累计主营业务收入13.78万亿元，比上年增长15.7%

；利润总额8462.0亿元，同比增长51.9%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的11.8%和11.3%。

海外

1、

美国财长努钦：市场抛售只是回调；算法交易影响到市场走势；在长期来说，强势美元是美国的利益所在

；敦促国会尽快提高债务上限；长期经济基本面非常强健。

2、

美联储布拉德：市场抛售速度快，可能受到技术交易影响；与历史正常时期相比，股市价值看似很高

；重申倾向于在长时间内维持低利率；美联储前瞻性指引可能会引起市场波动；2%通胀目标将依旧是国际标准。

3、

美国2017年12月贸易帐逆差531亿美元，为2008年以来最高

，预期逆差521亿美元，前值逆差505亿美元修正为逆差504亿美元；美国全年贸易逆差为5660.3亿美元，2016年为5047.9亿美元。

4、白宫经济顾问委员会主席哈塞特：总统推行的减税应当令物价下降；

经济基本面十分强劲。

5、日

本央行行长黑田东彦：日本股市受到美国市场波动的影响，正密切关注市场的变化

；股市的波动，短期内受到多方面因素的影响
；日本央行将持续实施货币宽松政策；目前不宜提高10年期国债收益率目标，哪怕只是一点点。

6、

日本内阁官房长官菅义伟：对股市波动不予置评，市场波动是多种因素造成的；

稳定的外汇市场很重要，正在关注市场波动；全球经济包括美国经济表现强劲；正在考虑对加密货币采取何种措施。

7、

澳大利亚2月现金利率1.5%，预期1.5%，前值1.5%。

澳联储：非矿业展望有所改善，家庭消费仍是不确定性来源；失业率预计将逐渐降低，料未来两年GDP平均增速略高于3%；薪资增长将在低位维持一段时间，之后将上升；今年CPI将略高于2%。

8、

德国2017年12月季调后工厂订单环比大增3.8%，预期增0.8%，前值降0.4%；

经工作日调整后工厂订单同比增7.2%，预期增3.1%，前值增8.7%。

国际股市

1、

美股反弹，道指收涨逾550点。

道指收涨2.33%，报24912.77点，创2016年1月29日以来最大单日涨幅；纳指收涨2.13%，报7115.88点；标普500指数收涨1.74%，报2695.14点，创2016年11月7日以来最大单日涨幅。

2、

欧洲三大股指均跌超2%。

英国富时100指数收跌2.64%，报7141.40点，2016年6月24日以来收盘新低；法国CAC40指数收跌2.35%，报5161.81点；德国DAX指数收跌2.32%，报12392.66点。

3、

美国科技股收盘普遍大涨，苹果涨4.18%

，亚马逊涨3.8%，谷歌A类股涨2.07%，FACEBOOK涨2.23%，微软涨3.78%，奈飞涨4.51%，特斯拉涨0.15%。

4、

美国金融股收盘多数上涨。高盛涨3.85%，

摩根大通涨3.04%，花旗集团涨2.12%，摩根士丹利涨3.39%，美国运通涨2.36%，美国银行涨3.11%；伯克希尔哈撒韦A类股涨2.5%，富国银行跌1.51%。

5、

美国能源股收盘涨跌不一，雪佛龙涨4.05%

，康菲石油收平，斯伦贝谢涨0.27%，EOG能源跌1.18%，埃克森美孚跌1.72%。

6、

中国概念股收盘涨跌不一，阿里巴巴收涨2.57%

，百度收涨1.53%，京东收涨1.01%。搜狗收涨7.79%，爱点击收涨3.86%，携程网收涨3.28%，兰亭集势收涨3.25%，500彩票网收涨3.22%，中网在线收涨2.69%。网秦大跌43.62%
，和信贷收跌8.12%，简普科技收跌5.63%。

7、

Snap第四财季调整后亏损0.13美元，市场预期亏损0.16美元。

第四财季营收2.857亿美元，市场预期2.528亿美元。第四财季日均活跃用户数1.87亿，市场预期1.843亿。Snap盘后股价涨幅扩大至30%。

8、

高盛：这轮暴跌对债市而言是一个长期的转折，但对股市而言只是一个回调而非商业周期变化；

美国经济增长依然“强劲”，财政和货币政策依然能提供支撑；通胀压力正在上升，但在亚洲大部分地区尚未清晰显现。

9、新加坡央行和马来西亚证监会表示，

将共同努力在年底前于两地间建立一个股票交易通。

10、英伟达和德国汽车零配件供应商大陆集团宣布，双方已经基于英伟达的人工智能平台开发了一套无人驾驶系统，并将于2021年推出。

11、

丰田汽车公司发布财报称，截至2017年底的第三财季运营利润飙升54%至6736亿日元，

得益于日本国内业务的强劲表现，以及日元贬值。该公司还上调了财年运营利润预期至2.2万亿日元。

商品

1、

COMEX黄金期货收跌0.72%，报1326.9美元/盎司，下滑至两周半低点。

COMEX白银期货收跌0.52%，报16.585美元/盎司。通胀预期上升，推动美元汇率上涨。

2、

NYMEX原油期货收跌0.23美元，跌幅为0.36%，报63.92美元/桶，续创两周以来新低。

因美元指数持稳于一周高位附近。

3、

国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.17%、0.18%，动力煤收跌0.45%。

铁矿石收涨0.10%。豆油收涨0.21%，菜油、棕榈油分别收跌0.35%、0.16%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.58%、0.48%、0.31%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.28%、0.07%。橡胶收跌0.70%，沥青收平。

4、

伦敦基本金属集体收跌，LME期锌收跌1.32%

，报3470.5美元/吨；LME期锡收跌0.34%，报21705美元/吨；LME期铜收跌0.63%，报7083美元/吨；LME期铅收跌1.67%，报2595.5美元/吨；LME期镍收跌2.41%，报13340美元/吨；LME期铝收跌1.67%，报2170美元/吨。

5、

大商所、郑商所调整春节期间期货品种交易保证金标准和涨跌停板幅度：2月13日结算时起，将鸡蛋、豆粕、豆油、棕榈油等品种调整至7%和9%；

铁矿石调整至9%和11%；除菜籽、强麦外，其他品种交易保证金标准调整至10%，涨跌停板幅度由原比例调整至7%。

6、

郑商所：2018年将稳步推进红枣、咖啡等涉农期货品种上市工作，进一步扩大“保险+期货”试点规模和范围

，全力推进金融业跨界融合，探索“订单农业+保险+期货（权）”试点，提升期货市场服务“三农”水平。

7、

中国石油和化学工业联合会表示，2018年中国原油表观需求可能增长5%升至6.3亿吨

；天然气表观需求可能增长10%至2630亿立方米；成品油表观需求可能增长3%至3.31亿吨。

8、

世界黄金协会：2017年全球黄金需求跌至2009年以来最低的4071.7吨，同比下滑7%；

第四季度黄金需求有所回暖，但不足以扭转全年下滑态势。

9、

EIA：预计美国2018年原油需求将增长45万桶/日，之前预计会下滑47万桶/日。

预计美国2018年原油产出将增长120万桶/日，之前料增97万桶/日。预计美国2019年原油需求将增长35万桶/日，之前料增34万桶/日。预计美国2019年原油产出将增长59万桶/日，之前料增58万桶/日。

债券

1、

国债期货午后维持强势大幅收高，10年期债主力T1803涨0.40%，创1月22日以来最大涨幅，5年期债主力TF1803涨0.19%。

银行间现券收益率显著下行，成交放量。10年国开活跃券170215收益率下行6.36bp报5.0025%，10年国债活跃券170025收益率下行3bp报3.8850%。

2、

海通姜超：今年要重视避险资产的价值。

国内由于金融去杠杆，债市跌幅远超美国，而高债务的中国经济长期绝对无法承受高利率，因而我们坚信今年国内债市具备巨大的投资价值。

外汇

1、

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2783，创2015年8月10日以来新高，较上一交易日涨144点。

人民币兑美元中间价调贬53个基点，报6.3072。

2、

美元指数微跌0.02%，报89.6674。美股反弹，美元指数从日内高位回落，但仍持稳于一周高位附近。

欧元兑美元涨0.08%，报1.2376；美元兑日元涨0.39%，报109.55；英镑兑美元跌0.07%，报1.3952。