陆家嘴财经早餐2018年1月31日星期三重要经济日程前瞻

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正文开始：

重要经济日程前瞻

1、英国首相特雷莎?梅对中国进行正式访问，至2月2日

2、07:50 日本央行公布1月22-23日政策会议意见摘要、日本12月工业产出环比初值

3、09:00 中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI

4、10:00 美国总统特朗普发表任内首份国情咨文。

5、15:00 德国12月零售销售同比、瑞士12月UBS消费指数

6、15:45 法国1月CPI同比初值、12月PPI同比

7、16:55 德国1月失业率

8、18:00 欧元区12月失业率、1月CPI同比初值

9、21:15 美国1月ADP就业人数变动

10、21:30 加拿大11月GDP同比

11、23:00 美国12月成屋签约销售指数环比、美国1月26日当周EIA原油、精炼油、汽油库存

宏观

1、央行公告称，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响，

1月30日不开展公开市场操作，当日净回笼2400亿。

Shibor涨跌不一。隔夜Shibor跌1.2bp报2.5540%。

2、新华社：今年农村集体产权制度改革试点从129个扩大到300个，将选择50个改革基础较好地市和省开展整省整市试点，

力争2021年底基本完成改革。

3、

工信部：继续扩大对外开放，坚持继续“引进来”和鼓励“走出去”双向的开放

，欢迎包括美国企业在内的世界各国的企业到中国来发展；一直在致力于加强对知识产权的保护，没有也做不到强制让外商企业对中国转让技术。

4、

上海市政府常务会议部署2018年重点工作，会议指出要积极探索自由贸易港建设

，举全市之力办好中国国际进口博览会，深入推进科创中心建设，抓好民生保障、生态环境建设、优化营商环境等重点工作，早部署、早实施。

5、中国证券报：近期召开的地方两会再次掀起“自贸”热潮。据悉，今年是我国改革开放40周年，为加快推动形成全面开放新格局，进一步发展高层次开放型经济，

首批自贸港有望在全国两会后公布。

6、经济参考报头版刊文称，今后一段时期，我国防控金融风险的压力仍然较大，任务仍然较重。银行业是我国金融业的主体，防控金融风险重点在银行。

2018年，我国应继续深入整治银行业市场乱象，处理好四个方面关系，巩固和提高整治有效性，进一步防控金融风险。

7、海通姜超：展望未来，人口和收入变动趋势指向边际消费倾向下降，商品消费低增速或成常态。

未来商品消费机会主要在于创新：

要么通过颠覆性产品来创造需求，要么通过已有产品更新换代满足需求。而服务消费供给仍显不足，16年每千名老年人只拥有养老床位不足35张，生活水平提高势必带动服务需求旺盛，服务消费未来大有可为！

国内股市

1、

上证综指单边下行，收跌0.99%报3488.01点；

深成指跌0.65%报11278.78点；创业板指跌近1%报1782.4点；上证50指跌1.33%。两市成交4377亿元，创出阶段新低。万达私有化概念逆市走强。权重板块集体低迷，地产、银行股领跌。

2、

香港恒生指数收盘跌1.09%报32607.29点，

恒生国企指数跌1.98%报13389.38点，恒生红筹指数跌1.17%报4816.86点。全日大市成交1734.48亿港元，上日成交1916.32亿港元。内银股大幅回落。中资资源股大幅回吐此前涨幅。

3、万达官网发文：不会“选边站队”，也不会做伤害其他方利益的事；

“万达将彻底退出房地产”纯属误读。

消息中明确指出是万达集团旗下企业万达商管集团不再进行房地产开发。2017年万达集团年报中明确今年成立地产集团，继续开发万达广场重资产等房地产业务。

4、据澎湃，在万达商业与投资者签署的新的对赌协议中，

万达商业的最晚上市时间比原先推迟了五年，

投资方要求万达商业要在2023年10月31日前完成上市。此外，万达商业不可以更改其主营业务，2019年租金的净收益要达到190亿元，如果低于这个数值，投资方有权要求万达方面给予其现金补偿。

5、钜盛华回应“万科独董刘姝威请命证监会清盘钜盛华七个资产管理计划”称，

九个资管计划到期后分别签署了补充协议

，就延长清算期相关事项做出了约定。万科A周二大跌5.7%。

6、网易科技：

贾跃亭投资的法拉第未来对前CFO、CTO以及其创办的EVELOZCITY提起仲裁申诉和联邦法庭诉讼

，控诉其非法窃取FF大量核心商业及技术机密，索赔金额或将高达数十亿美金。

7、

证监会公告，4家公司首发申请周二上会，爱婴室、长城股份、伯特利首发获通过

，鲟龙科技被否。

8、

乐视网公告，预计公司2017年亏损116亿元。

其中，乐视网2017年经营性亏损约为37亿元，计提坏账准备约为44亿元，对部分长期资产计提减值准备约35亿元。此外，乐视网复牌后已连续五日跌停，公告称股价异动，不存在应披露而未披露的重大事项。

9、

贵州茅台公告，预计2017年度净利润同比增加97亿元左右，增长58%左右

，本期业绩预增的主要原因是2017年度公司产品销量同比上年度增长。2016年度公司净利润为167.18亿元。

10、

中国石油预计，2017年净利润同比将增加130亿元-160亿元，增长165%-203%

。本次业绩预增主要原因是公司优化生产运行、深化开源节流降本增效，以及原油、天然气、成品油等主要产品平均实现价格同比上升等综合影响。

11、据上证报，

三大石油公司的2018年工作会议日前均已闭幕。据悉，各家公司负责人均着重强调了改革的重要性

，并称将在今年以改革开放40周年为契机，贯彻国家油气体制改革部署，推进机制改革和重组整合。受访的业内专家表示，对三大石油公司来说，去年公布的油改方案是促进其深化改革的契机。未来，上中下游都有必要推出改革措施。其中，中游管道领域打破垄断是当务之急，而下游市场的放开更值得期待。

12、

*ST吉恩公告，2017年预亏21亿元，连续四年亏损触发强制终止上市情形。

*ST昆机预计2017年亏损3.4亿元-3.6亿元，连续四年亏损。此前，交易所已发文要求券商做好*ST吉恩、*ST昆机相关投资者管理工作，提示投资风险。

13、

獐子岛公告，部分海域底播虾夷扇贝存货异常，公司可能对其存货计提跌价准备或核销处理，或导致公司2017年亏损

，股票1月31日起停牌，将不晚于2月5日披露盘点结果并复牌。獐子岛2017年业绩由预盈1亿元左右下修为预亏5.3亿元-7.2亿元。

14、

ST保千里公告，2017年度业绩预亏且数额无法确定，如大额亏损超出公司净资产总额，公司可能出现2017年末净资产为负的情形

，导致公司股票被实施退市风险警示。公司已聘请评估机构及年度审计机构，目前已经分别进场并开展工作。

15、据21世纪经济报道，2018年一开年北京国资就有大动作。

北京市委市政府召开北京首都旅游集团有限责任公司和北京王府井东安集团有限责任公司重组大会，宣布两家企业实施合并重组。

据悉，重组后的新首旅集团资产总额将超千亿元。另据王府井公告，王府井东安的国有资产将无偿划转给首旅集团，本次无偿划转事宜不涉及上市公司。

16、

中国证券市场上周新增投资者数30.07万，前值为30.41万，环比降1.12%。

17、

养元饮品周三申购

，申购代码：732156，发行价：78.73元，申购上限：16000股。

18、

上市公司重要公告：国信证券因保荐及财务顾问业务涉嫌违规遭证监会立案调查；巴士在线2017年业绩由预盈2亿左右下修至预亏15亿元-18亿元；

顺威股份大股东已到期质押股份尚无回购计划，不排除被冻结或强平；田中精机终止重组；吴通控股拟20亿收购两家数字营销服务公司；中昌数据拟不超6.38亿收购亿美汇金55%股权；洪涛股份拟5.1亿控制四川城市职业学院；*ST运盛控股股东拟增持不低于2%；乐通股份控股股东累计已增持7.32%股份；*ST爱富控股股东拟继续增持不超4.89%股份；万华化学2月份聚合MDI分销市场挂牌价每吨下调3300元；英科医疗2017年拟10转10派1.5元；美晨生态2017年拟10转8派0.8元。

金融

1、

央行、银监会发布关于设立欧盟中间母公司的联合意见书，

希望欧盟当局能够重新考虑，不将非欧盟金融集团分行的总资产纳入资产计算范围，且分行不纳入新成立的IPU。

2、香港金管局文件显示，

去年前11个月经香港银行处理的人民币贸易结算额有近3.5万亿元，同比下降近17%

；2017年全年香港人民币实时支付结算系统的平均每日交易金额超过9900亿元。

3、券商中国：据统计，去年一季度末到年底这9个月时间里，

券商资管规模从接近19万亿的顶点迅速缩水超出2万亿，全年跌破了17万亿元。

多位券商资管业务负责人分析称，券商资管“去通道化”已成必然，此前靠通道业务快速扩张的模式将终结。

4、中国基金报：作为最普及的一类基金产品，货币基金多年以来凭借着兼顾收益性、流动性、安全性的收益特征，走进千家万户，也支撑起整个公募基金规模的半壁江山，不过这一局面在不久的将来可能发生改变。证监会网站显示，

易方达近日上报了市值法货币基金，这也意味着货币基金未来或将打破延续14年的摊余成本估值法。

5、2018年首月已过，与保险业往年“开门红”的盛景相比，今年显得有些清冷。

证券时报头版刊文称，保险销售增长速度“慢下来”，很可能并不是件坏事。

保险本就应该“先保障后理财”，而不是博取短期利益回报。在监管层提出“坚持保险姓保，回归价值增长”的前提下，短期增量的下滑正是保险行业回归本源的一种表现，也是必经之路，并不影响保险业长期向好的增长格局。

楼市

1、北京市住建委：针对租赁房建设中显现的资金瓶颈，相关部门组织国家开发银行北京分行、农行、华夏银行等

专门研究

针对集体土地租赁房的投融资产品，力争尽快发布。

2、

北京再出让3幅涉宅地块，且全部为限价房地块。

其中丰台区一宗起价高达63亿元的涉宅地块因无房企报名而最终流拍。这已是2018年1月北京土地市场流拍的第三幅宅地。

3、

合肥将有6宗近600亩土地上市拍卖（挂牌），

涉及主城区庐阳、瑶海、合经，以及长丰、巢湖五地。从房企报名来看，保利、碧桂园、华润、金地等巨头均报名了庐阳和瑶海的3幅地块。

4、经济参考报：社科院城市发展与环境研究所研究员王业强表示，

2018年将成为我国1998年房改之后的重大住房制度改革年，

房地产市场将由投资炒作为主导转型为以消费为主导。目前来看，供给、保障、市场三路推进将是住房制度改革的路径。

5、中国证券报：2018年以来，房企融资通道骤然缩紧。据悉，

部分银行已暂停受理房地产行业新增授信，或暂停房地产开发贷业务。

同时，信托业人士透露，在严监管背景下，信托公司地产融资业务更趋审慎。业内人士分析认为，随着监管层严控银行信贷和信托资金违规进入房地产市场，房企融资难度越来越大。

产业

1、

工信部：“中国制造2025”顶层设计完成，

一批重大标志性项目和工程陆续落地；大飞机、集成电路、新材料、飞机发动机和燃气轮机、5G、新能源汽车等重点领域，取得积极成效；国际标准组织3GPP将于今年的6月完成5G第一版本国际标准。

2、新浪援引外媒称，迫于美国政府压力，

美国移动运营商Verizon放弃在美国销售华为手机的计划，

此前华为与美国第二大移动运营商AT&T的合作计划也已告吹，后者不会在美国销售华为手机。

3、工信部：互联网与消费领域深度融合，培育内生增长动力，电子商务、移动支付、共享经济引领全球；

截至去年10月底，我国网络零售额超过5.5万亿元，同比增34%；

移动支付交易规模近150万亿元，居全球首位。

4、

工信部：2017年，电子和装备制造业工业增加值分别增长13.8%和10.7%，

成为今年拉动工业增长的主要力量；高技术制造业增加值同比增长13.4%，快于规模以上工业6.8个百分点。

5、

近期制冷剂相关产品价格持续上涨。

R32主流大厂最新报价25000-26000元/吨，12月下旬至今最高涨幅接近40%。机构认为，制冷剂在供需利好支撑下，后市回暖预期加强。在上下游行业持续回暖的带动下，制冷剂产业链相关企业盈利能力有望改善。

6、

宁夏、内蒙部分PVC生产企业周二提高出厂价100元/吨，这是本月内第三轮集体提价，

累计上涨300-350元/吨，涨幅4%-5%。业内认为，国内PVC价格淡季涨价，主要原因是国际油价上行，乙烯法PVC成本大幅提升，价格随之上涨。

海外

1、

美国财长努钦：考虑到美国长期利益，支持美元走强

；支持不受干预的自由外汇市场；对于跨党派债务上限解决方案，持开放态度。

2、据华尔街日报，在白宫的支持下，美国参众两院正在制定一个两党联合法案，将扩大美国外资投资委员会（CFIUS）的权力，

试图遏制美国公司对海外投资方的技术转移，此举可能给那些希望同中国大力发展合作关系的美国企业带来麻烦。

3、据CNBC，

美国国家经济顾问科恩：总统将在国情咨文中专注于1.5万亿基建计划，并将谈到如何精简基建审批，

目前的审批流程长达7至10年，需要将流程精简到2年以内；市场正在消化货币政策的变化。

4、英国央行行长卡尼：英镑汇率波动将继续影响英国通胀；

预计不久的将来通胀将继续处于2%的目标上方

；预计实际薪资将在2018年稍晚重拾增长；通胀目标框架仍然是合适的。

5、

欧元区2017年四季度GDP同比初值增2.7%，预期增2.7%，前值增2.6%修正为2.8%；

季环比初值增0.6%，预期增0.6%。法国2017年四季度GDP初值同比升2.4%，预期2.3%，前值2.3%；环比升0.6%，预期0.6%，前值0.6%修正为0.5%。

6、

德国1月CPI初值同比升1.6%，预期1.7%，前值1.7%；

环比-0.7%，预期-0.6%，前值0.6%。德国政府报告：德国2018年料再次录得公共部门预算盈余，占比料约为GDP的1%。

7、

印尼央行正考虑发行自己的数字货币——数字卢比。

该行支付系统部门助理Susiato Devi表示，今年将在提高支付系统效率项目的框架内开始数字卢比测试，印尼央行发行的数字货币将获得实际资产的支持。

8、

澳大利亚税务局下一步将紧跟监管机构，对数字货币征税。

国际股市

1、

美股连续第二日下跌，道指跌超360点。

道指收跌1.37%，报26076.89点，创去年五月份以来最大单日跌幅。纳指收跌0.86%，报7402.48点。标普500指数收跌1.09%，报2822.43点，创去年八月份以来最大单日跌幅。医疗保健与能源板块领跌。国债收益率攀升继续令市场承压。

2、

欧洲三大股指集体下跌。

英国富时100指数收跌1.09%，报7587.98点；法国CAC40指数收跌0.87%，报5473.78点；德国DAX指数收跌0.95%，报13197.71点。

3、

中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌1.65%，京东收跌1.36%，百度收跌3.81%

，中网在线收跌8.07%，第九城市收跌7.61%，拍拍贷收跌5.75%，58同城收跌5.66%，信而富收跌4.99%，搜狗收跌4.66%，微博收跌2.69%。500彩票网收涨1.4%，前程无忧收涨1.13%。

4、受油价下跌拖累，

美国能源股普遍大跌，雪佛龙收跌2.53%

，康菲石油收跌2.01%，斯伦贝谢收跌2.41%，EOG能源收跌1.21%，埃克森美孚收跌1.4%。

5、

美国科技股多数下跌，苹果收跌0.59%

，谷歌A类股收跌0.77%，奈飞公司收跌2.03%。微软收跌1.26%，特斯拉收跌1.06%。亚马逊收涨1.42%，连续四天创收盘新高；FACEBOOK收涨0.61%。

6、

美国金融股普跌，高盛收跌1.3%，

花旗集团收跌1.68%，富国银行收跌0.82%，摩根大通收跌0.94%，摩根士丹利收跌1.05%，美国运通收跌0.7%，伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.15%，美国银行收跌1.24%。

7、

亚马逊、伯克希尔哈撒韦与摩根大通将开展合作，共建卫生服务公司，

初步计划为美国的雇员提供合理价格的高品质简化医保。

8、

HTC和谷歌完成11亿美元合作协议。

去年9月HTC与谷歌达成11亿美元协议，根据协议，HTC 的移动设备部门的部分成员将加入 Google 硬件部门；Google 也将通过这项协议获取 HTC 的部分非独家知识产权。

9、据新浪，苹果公司iPhone X零部件供应商“村田制造所株式会社”副董事长暗示，

苹果确实下调了iPhone X产量目标，但并没有媒体报道的那么夸张。

10、黑石集团以超过170亿美元的价格洽购汤森路透金融和风险部门约55%股权，谈判已进入深度阶段。汤森路透将保留路透新闻的全部所有权。

11、

三星电子已和一家从事比特币挖矿的企业签订协议

，并已经开始生产用于比特币挖矿的芯片。

12、知情人士表示参与特斯拉电池设计的 “关键工程师” Ernesto Villanueva已从该公司离职，

Villanueva拥有诸多相关专利。

13、泛欧交易所CEO：

不会为比特币创造一个市场

，比特币和实体经济毫无关联。

14、据日经中文网，

夏普正在讨论收购东芝的个人电脑业务，两家企业已在实务层面进行磋商。

商品

1、

NYMEX原油期货收跌1.57美元，跌幅为2.39%，报63.99美元/桶，刷新一周以来新低。

布伦特原油期货收跌1.09美元，跌幅为1.58%，报68.11美元/桶。美国API原油库存连增两周。市场对美国原油产量将会进一步上升的担忧情绪重燃。

2、

COMEX黄金期货收跌0.25%，报1341.8美元/盎司，连跌四日。

COMEX白银期货收跌0.13%，报17.105美元/盎司。因美元削减跌幅，以及美债收益率继续攀升。

3、

伦敦基本金属多数下跌，LME期锌收跌1%，报3513.5美元/吨；

LME期锡收跌1.28%，报21650美元/吨；LME期铜收跌0.13%，报7080美元/吨；LME期铅收涨0.12%，报2601.5美元/吨；LME期镍收跌3.25%，报13395美元/吨；LME期铝收跌0.18%，报2224美元/吨。

4、

国内商品期货夜盘多数收跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.80%、0.62%、0.15%。

铁矿石收涨0.19%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.45%、0.53%、0.46%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.29%、0.13%、0.28%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.13%、0.25%。橡胶、沥青分别收跌1.88%、0.76%。

5、

中钢协统计显示，1月中旬重点钢企粗钢日均产量为177.93万吨，旬环比减少0.58%；

全国估算值为222.22万吨，旬环比减少0.88%。截止1月中旬末，重点企业钢材库存为1171.07万吨，旬环比增加2.02%。

6、

全球第四大铁矿石生产商澳大利亚福特斯克金属集团报告称，上一季度铁矿石生产成本处于纪录低点

，此外该公司还预期3月需求将增加。

7、

纽约商品交易所（COMEX）黄金库存截至周一总计929.12万盎司，较前一交易日减少0.24%；

白银库存总计24800.79万盎司，较上一交易日增加0.82%；铜库存总计219860短吨，较上一交易日增加0.19%。

8、

欧盟已经就特定的铸铁产品设定进口关税，以应对其认定的中国生产商倾销

。欧盟表示，将针对中国制造商的税率设定在15.5%至38.1%，自周三起生效，效期为五年，这些税率低于8月设下的初判税率25.3%至42.8%。

债券

1、

国债期货全天弱势震荡收跌，10年期债主力T1803跌0.15%，5年期债主力TF1803跌0.1%。

银行间现券收益率窄幅波动，10年国开活跃券170215收益率上行0.27bp报5.0875%，10年国债活跃券170025收益率下行1bp报3.9250%。

2、

华泰资管-中飞租一期资产支持专项计划在上交所正式挂牌。

该计划为我国首单外币计价ABS及首单飞机租赁ABS，弥补了ABS产品以外币计价的空白。

3、

国君固收：开年以来股债跷跷板特征突出，反映了市场对于经济向好的预期达成共识，且预期已走向极致

；短期内股债的估值已走在基本面之前，这意味着两个市场的趋势斜率均会开始趋缓，等待基本面的“追赶”。

外汇

1、

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3415，创近一周新低，较上一交易日跌149点。

人民币兑美元中间价调贬45个基点，报6.3312，终结七日连升。

2、

美元指数跌0.19%，报89.1844，市场等待美联储会议结果。欧元和日元走强。

美元指数经历了连续六周周线下跌后，本月势将下挫约3.2%，或将是2016年3月以来的最大月度跌幅。
欧元兑美元涨0.17%，报1.2403；美元兑日元跌0.16%，报108.79；英镑兑美元涨0.53%，报1.4150。