从达沃斯经济论坛看中国未来四大投资方向

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正文开始:

这几天,相信关注全球经济走势的朋友,都会将目光聚焦在无数大佬们汇聚的达沃斯,而在这个瑞士的小镇上,这两天最引人瞩目的,就是中国经济权威人士刘鹤

从达沃斯经济论坛看中国未来四大投资方向

刘鹤,何许人也?

现任中央财经领导小组办公室副主任、国务院发展研究中心党委书记。

2011年时,他被任命为国务院发展研究中心党组书记、副主任,并继续担任中财办副主任。国研中心是国务院宏观财经政策的核心制定部门,中财办是为中共最高领导层提供经济方案的部门,一人同时在这两大智囊机构担任领导职务,史无前例,可见他水平之高。

刘鹤对中国经济阶段的认识已改变

20年前

刘鹤还是国家信息中心主任,他发表了一篇名为《 对中国经济高速增长两个观念的澄清 》的文章。

文章里提到,

把“高新技术产业视为拉动国民经济的增长点似乎也勉强。真正的增长点应是全面推进城市化进程,使29%的城市化率追赶上50%之高的工业化率”,“城市化是拓展中国制造业生产能力的真正物理平台”,可以让传统的制造业在城市化这波浪潮中顺利获得新生。

也就是说,当时的刘鹤认为,

增长对于当时的中国最重要,效益和质量推后

20年后

刘鹤在达沃斯年会上的发言,说的却是

质量

相信这也是中国顶层决策者的意思。

他提到:

未来中国经济政策的顶层设计,就是“一个总要求,一条主线,三大攻坚战”。这个总要求,

就是把高增长转为高质量

。中国的人均收入要从8000美元迈向1万美元了,总量增长带来的边际效益已经不明显,因此需要进行结构优化。

从20年前的总量扩张,到20年后的质量发展,这是一个根本性的转变!而且”今后几年中国的宏观经济政策,结构政策,改革政策,社会政策都将围绕这个总要求展开“。

我们要继续推动全面对外开放,加强与国际经贸规则对接,

大幅度放宽市场准

,扩大服务业

特别是金融业对外开放

,创造有吸引力的国内投资环境。

细细咀嚼,我们能读出些什么 ?

让我们顺带回顾下刚刚结束的十九大和中央经济工作会议。

党的十九大报告指出,要

加快建设制造强国

,就要

加快发展先进制造业

,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能;

瞄准国际标准提高水平,促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干

世界级先进制造业集群

而中央经济工作会议

,则明确提出了对2018年制造业发展和实施中国2025的要求。同时,工信部也表示,将采取审慎包容的监管,支持新一代

信息技术、能源汽车、生物技术、新材料、虚拟现实和人工智能

的发展壮大。

把这些重要会议中强调的信息结合起来,我们可以得出一个很明确的结论:

未来中国资本市场的领头羊,极可能是从人工智能、芯片设计、高端制造、文化教育等领域产生,而绝不会是茅台

投资中国优质资产,需要把握四大方向

1、人工智能是未来科技的最核心主线

人工智能已经成为了新一轮科技革命的核心。从国家层面上看人工智能是很多企业未来的基础设施和重要资源,它的高度决定了基础创新的高度;从企业层面来看,人工智能是中国企业进行智慧转型和信息化改造的重要机遇;从用户层面上看,人工智能给个人生活提供了极大的便利性。

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(一级市场的投资热情为二级市场风向标)

而人工智能的龙头英伟达则是2017年的最牛股,全年增长达到了85.4%,最高曾一度超过100%。如果再将时间线放长一点,

英伟达近两年来已增长近6倍

,这就是科技大牛的力量

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(“核武狂魔”、“两弹元勋”、英伟达的创始人黄仁勋)

2、持续发力,崛起中国“芯”

为了快速打破美国、欧洲的技术垄断,中国政府和企业正在齐发力,投资、并购、合作、创新四管齐下推动中国“芯”的发展。从2013年开始我国政府释放出扶持集成电路产业的政策信号,目前有超过6000亿的投资基金在过去三年中带动了半导体产业的蓬勃发展。北京、武汉、上海、四川、陕西等地相继设立产业基金。

同时,国家集成电路产业投资基金二期募资已经启动,募集金额将超过一期。大基金目前的投资已经完全覆盖了集成电路制造、封装的龙头公司,部分覆盖了设计、设备、材料类上市公司。

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(国家集成电路基金加快了对半导体和芯片的扶持力度)

因此我们建议,不妨对大基金下一步动作作个预判,可关注第三代半导体、传感器等领域及该领域的龙头上市公司。

在国家政策大力扶持下,中国集成电路产业将催生出具有国际先进水平的产业巨头。

而在此前集成电路基金第一期的投资中,我们就稳稳地抓住了这个千载难逢的投资机会,不但在大盘调整的过程中手中个股不断创新高,更是手握大龙头兆易创新迎接大变革。

2017我们的辉煌战绩中,半导体的收益率就占据了半壁江山。

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(2017年推荐的芯片个股收益图)

3、高端制造是兴国之器、立国之基

高端制造主要关注五条主线:工程机械、锂电设备、面板设备、轨道交通和集装箱港口机械。

而最近我们抓住的一波收益,正是布局锂电设备所获得的。

我们在此前让大家布局的华友钴业、寒锐钴业、电工合金均乘风而起、表现优异。

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(华友钴业日K图)

除此之外,

还有在上年8月就强烈推荐布局的面板龙头京东方A

,作为高端制造龙头启动了一波轰轰烈烈的主升浪

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(京东方A日K图)

4、处于估值底部的传媒教育是未来投资的标配之一

目前传媒行业正处于估值底部,而且业绩稳定。从估值上来看,

目前传媒的行业估值为 34.13,进入历史底部区间

且业绩显著优于前四次低点

。业绩上来看,ROE 累计增长率传媒排名第 7,数值为 38%。除前三的银行、家电、食品饮料外在 50% 以上,非银、汽车、医药都在 40%,传媒与之齐平。

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传媒行业属于被大家习惯性忽视的行业,但是依然有一些传媒龙头悄悄地走出了不错的行情——例如我们17年重点布局的分众传媒。

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(分众传媒日K图)

2018年,将是中国开启

“黄金十年”的原始之年。

美国“金融大亨”吉姆·罗杰斯曾说:“无论我在什么地方做演讲,特别是在西方,我会告诉人们,当你有了孩子以后,你应当让他们学中文。因为中文将是他们余生最重要的语言

1

9世纪是属于英国的,20世纪是属于美国的,但是21世纪将是属于中国的,无论我们愿意与否。

世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。

从今天开始,全力研究并布局中国优质资产才是把握好未来的必由之路。而我们也贴心地根据上面所提到的四大投资方向,给大家准备了一份优质个股名单。

这份名单不但把上面所提到的四条主线龙头全部都分享出来,并且对它们的基本面和技术面都作出了详尽解释。

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从达沃斯经济论坛看中国未来四大投资方向

新媒体运营编辑 王程海伦

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