【财经早餐】2018.01.26星期五今日金曲：Jessica Simp

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正文开始：
今日金曲：Jessica Simpson-When you told me you loved me

财秘关注

1
、财政部：
2017
年，
全国一般公共预算收入172567亿元，同比增长7.4%。
其中，中央一般公共预算收入81119亿元，同比增长7.1%；地方一般公共预算本级收入91448亿元，同比增长7.7%。

2
、商务部等七部门：
制定了《对外投资备案（核准）报告暂行办法》。
对以下对外投资情形进行重点督查，包括中方投资额等值3亿美元（含3亿美元）以上的对外投资，出现重大经营亏损的对外投资等。

3
、新华社：
财政部预算司副司长王克冰表示，截至2017年底，
全国地方政府已累计发行置换债券10.9万亿元，
目前尚未置换的非政府债券形式存量政府债务还有1.73万亿元，预计今年8月底前能够全面完成置换工作。

4
、国资委主任肖亚庆：
在“2018冬季达沃斯论坛”表示，我们虽然是国有企业，
但不意味着国有企业是僵化的，肯定活力要进一步的增强。
还强调了创新的重要性，不仅仅是产品的创新，还有机制的创新，模式的创新。

5
、中证报：
深、沪交易所近日已分别发文要求券商做好乐视网、*ST昆机、*ST吉恩相关投资者管理工作，提示投资风险。
特别关注融资融券业务持有担保品且有融资负债的客户、股票质押回购业务持有质押合约的客户、经纪业务持股数量较多客户的交易情况和情绪反应。

一、宏观经济

1
、央行等八部委：
联合印发《关于改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见》。
《意见》提出，要加大海洋经济示范区建设支持力度，探索以金融支持蓝色经济发展为主题的金融改革创新。鼓励海洋经济重点地区的银行业金融机构加强金融支持海洋经济发展的统计监测和效果评估。

2
、新华社：
2018
年的银行业监管，比往年来得更早一些。继续拆解影子银行、清理规范金融控股公司、有序处置高风险银行业机构、深入整治各种违规金融行为，每一项任务都不轻松，
银监会的2018年，想必会更忙碌。

3
、证券日报：
专家表示，根据我国金融业对外开放的步伐，2018年外资会大举进入我国的银行业。如果情况良好，未来信托、金融租赁等行业可能也会进一步放宽外商持股比例。
金融业开放力度并将加大，推出一些“大菜”。

4
、经济参考报：
我国城镇化已从资源、要素、产业向城镇集中的1.0，城市病显现的2.0，
进入城市功能疏解的3.0时代，
并将通过乡村振兴、特色小镇、城市化多政策、多手段实现。其中，未来对特色小镇的认定或将标准化。

5
、央行：
考虑到普惠金融定向降准可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，
周四不开展公开市场操作。

6
、隔夜shibor报2.5634%，下跌1.06个基点。
7
天shibor报2.8498%，上涨1.78个基点。3个月shibor报4.7317%，上涨0.50个基点。

二、地产聚焦

1
、国土部、住建部：
原则同意沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等11个城市，
利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。
鼓励金融机构参与试点建设，依法依规提供金融产品服务。

2
、深圳特区报：
深圳市房地产研究中心主任王锋表示，2018年，
深圳将继续坚持房地产市场调控目标不动摇，力度不放松。
根据市规划国土委统计，2016年9月以来，深圳新建商品住宅均价已连续15个月环比下降。

3
、新华社：
海南实施“两个暂停”房地产调控政策，永久停止中部生态核心区市县商品住宅用地供应，对其他市县商品住宅用地供应实行计划管理，
确保商品住宅用地只减不增，
促进海南省产业转型升级。

4
、浙江省省长袁家军：
更加注重分类调控、因城因地施策，合理引导市场预期和购房行为，
纾缓热点城市住房市场潜在的价格上涨压力。
加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，提高租赁住房供地比例。

5
、广东省省长马兴瑞：
发展住房租赁市场特别是长期租赁，支持专业化、机构化住房租赁企业发展，推进国有住房租赁平台建设。
严格落实国家房地产市场调控政策，实行差别化调控政策。
坚决防控房地产领域引发金融风险。

三、股市盘点

1
、上证指数报3548.31点，下跌0.31%，
成交额2879.9亿。
深证成指报11552.56点，下跌0.47%，
成交额2934.27亿。
创业板指报1810.83点，下跌0.14%，
成交额978.89亿。两市合计成交5814.17亿。从盘面上看，
贵金属、航天航空等板块涨幅居前。

2
、恒生指数跌0.92%，报32654.45点。
国企指数跌1.71%，报13388.16点。沪股通净流入14.9亿元，当日余额115.1亿元。深股通净流入9.84亿元，当日余额120.16亿元。

3
、上证报：
2017
年末的沪深两市股票质押式回购业务待回购金额，较年初新增3419亿元，达1.62万亿元。全年市场平均质押率先扬后抑。业内人士预计，
场内质押式回购业务规模增速将放缓，质押率下调趋势仍将延续。

4
、中证报：
值得注意的是，本周创业板市场也出现了较长时间以来较为少见的显著反弹。业内人士认为，目前绩优私募基金对于创业板市场整体仍偏于谨慎。与此同时，
多家私募表示对二线蓝筹则相对看好。

5
、乐视网：
目前贾跃亭持有公司10.24亿股，占总股本的25.67%，其中10.195亿股已质押给金融机构。若公司股价出现大幅下跌，且贾跃亭无法及时追加担保，金融机构将有权处置已质押股权，
从而可能导致公司实控人发生变更。

6
、两市融资余额：
截至1月24日，上交所融资余额报6468.59亿，较前一交易日增加22.95亿；深交所融资余额报4289.79亿，增加21.37亿；两市合计10758.38亿，增加44.32亿。

四、行业观察

1
、中证网：
时隔19年，“中核总”重回央企方阵。近日从多个权威渠道获悉，
国务院已批准中国核工业集团公司与中国核工业建设集团公司实施重组。
中核与中核建重组将是能源行业继中电投与国家核电、国电与神华合并后，第三例落地的央企重组。

2
、发改委：
2018
年全国粮食流通工作会议召开。实行分类指导、因企制宜，
确定支持一批龙头企业，扶持做强一批骨干企业，
加快新旧动能转换，有效促进优化升级。创新粮食产品和业态。加快粮食企业改革发展。

3
、浙江省省长袁家军：
认真落实好中国（浙江）自由贸易试验区深化改革自主权，积极推进油品全产业链建设。
争创自由贸易港。
启动实施“海关特殊监管区＋开发区”整合。深入推进优进优出战略，大力发展服务贸易。

4
、广东省省长马兴瑞：
2018
年要加快粤港澳大湾区建设，深化广东自贸试验区改革开放，积极探索建设自由贸易港，
推动粤港澳金融市场互联互通。要加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，发展混合所有制经济，国有资本70%以上集中到基础性行业和关键领域。

5
、证券时报：
山东省省长龚正作政府工作报告时提出，开拓海洋强省新途径，山东将谋划推进青岛港、渤海湾港、烟台港、日照港四大集团建设，
适时组建山东港口投资控股集团。

6
、西安晚报：
西安制定《中医药发展战略规划（2018－2030年）》。
将把提高中医医疗服务能力、大力发展中医药健康服务、扎实推进中医药继承、着力推进中医药创新等六项内容作为主要任务，全力把西安市建成中医药强市。

五、产业数据

1
、商务部：
据初步统计，
2017
年全国农村实现网络零售额12448.8亿元，同比增长39.1%。
截至2017年底，农村网店达到985.6万家，同比增长20.7%，带动就业人数超过2800万人。

2
、央行：
截至2017年末，全国共有小额贷款公司8551家。
贷款余额9799亿元，全年增加504亿元。

3
、新华网：
从海南省财政厅获悉，离岛免税政策自落地海南以来，
累计销售额已超300亿元。
6
年多来，海南旅游业由景点旅游逐渐转型为景点和购物旅游，以旅游业为龙头的相关服务业快速发展。

4
、中国水泥协会：
2017
年全国新点火水泥熟料生产线共有13条，合计年度新点火熟料设计产能2046万吨，较2016年减少512万吨，降幅为20%。
已连续五年呈递减走势。

5
、人民网：
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。2018年陕西省将加快打造一批先进产业集群。围绕2021年产能达到300万辆目标，大力发展汽车产业，加快建设全国重要汽车产业基地和出口基地，
今年整车产量达到70万辆。

6
、河北省省长许勤：
制定实施去产能三年行动计划，年内压减钢铁产能1000万吨以上、煤炭1062万吨、水泥100万吨、焦炭500万吨、平板玻璃500万重量箱、火电50万千瓦，
钢铁“僵尸企业”全部出清。

六、公司要闻

1
、财新：
京东物流正以109亿元美金的估值进行融资，本次融资总额为18亿至20亿美元。
正在参加达沃斯论坛的京东集团董事局主席刘强东首次对外确认，京东物流正在融资，未来将独立上市，但上市时间和地点尚未确定。

2
、《财经》杂志：
短视频平台快手即将完成新一轮融资。
快手本轮融资10亿美元，投后估值在180亿美元。
同时，据悉，快手目前已经启动IPO辅导，预计最快2018年下半年在香港上市。

3
、小米联合创始人林斌：
在高通中国技术与合作峰会上表示，5G时代即将来临，
小米希望做第一批研发和发布5G手机的厂商，
希望高通予以支持，“不仅是技术，也有专利费等（方面的支持），希望老百姓买得起。”

七、资本动态

1
、中国日报：
专家表示，考虑到中国市政债券的快速增长，
中国很可能在5年内成为世界上最大的地方政府债券发行国。
将意味着，截至上周，地方政府未偿还债券14.74万亿元，可能会增长50%以上，超过目前发行量最大的美国。

2
、深交所：
2017
年，
深交所实现地方政府债、国开债招标发行突破，
推出创新创业可转债、熊猫债、住房租赁及政府和社会资本合作（PPP）资产证券化等创新品种。截至年末，深市挂牌债券（含资产证券化产品）4031只，托管总面值近1.7万亿元，较年初增长27%。

3
、国债期货震荡走高，
10
年期国债期货主力合约T1803涨0.15%，5年期主力合约TF1803涨0.1%。10年期国债利率下跌0.72BP，至3.94%；10年期国开债利率跌1.35BP，至5.06%。

4
、截至1月25日下午收盘，商品多数上涨，黑色系与有色金属大涨。
沪镍暴涨5.64%，焦炭、沥青大涨逾3%，焦煤、白银、沪铜涨逾2%，玻璃、铁矿石、热卷、动力煤、螺纹钢、沪铝、PVC涨逾1%。

5
、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.335，
涨0.822%，人民币中间价报6.3724，涨0.3%。NDF：3月报6.3827，6个月报6.414，1年报6.4667，2年报6.577。

6
、新三板：
1
月25日合计挂牌11609家公司，
当日新增2家，
成交金额5.67亿，其中做市转让2.19亿，集合竞价3.48亿。三板成指报1115.21，跌0.04%，成交额1.09亿。

7
、上股交：
挂牌企业总数9896家，
其中N板（科创板）171家，E板665家，Q板9060家。

八、国际资讯

1
、欧洲央行：
维持主要再融资利率在0.0%不变，
维持隔夜贷款利率在0.25%不变，维持隔夜存款利率在－0.4%不变，符合预期。政策利率仍将维持低位，直至QE计划结束“很久之后”。

2
、波罗的海干散货指数：
涨1.42%，报1217点，
四连涨。

3
、标普500指数收涨1.71点，涨幅0.06%，报2839.25点。道琼斯工业平均指数收涨140.67点，涨幅0.54%，报26392.79点。纳斯达克综合指数收跌3.89点，跌幅0.05%，报7411.16点。
道指收涨逾百点与标普同创收盘历史新高，但纳指收跌。

4
、德国DAX 30指数收跌0.87%，报13298.36点。法国CAC 40指数收跌0.28%，报5481.21点。英国富时100指数收跌0.36%，报7615.84点。
欧股收跌，受累于欧元在德拉吉新闻发布会后进一步走强。

5
、日经225跌1.13%，报23669.49点。
韩国KOSPI指数涨0.95%，报2562.23点。

6
、COMEX 2月黄金期货收涨6.60美元，涨幅0.5%，报1362.90美元/盎司。
期金涨向一年半最高位，得益于美元持续走软。

7
、WTI 3月原油期货收跌0.10美元，跌幅0.15%，报65.51美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.16%，报70.42美元/桶。

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