陆家嘴财经早餐2018年1月23日星期二重要经济日程前瞻

《陆家嘴财经早餐2018年1月23日星期二》，傻大方资讯编辑整理。我们不生产头条，我们只是社会头条新闻的搬运工！健康摘要：原创 2018-01-23 Wind Wind资讯 Wind资讯资金弃债入股，更多资金或涌入股市，股指有望震荡上扬，但此时4大风险不得不防。更多资讯，请下载Wind金融终端APP 来源：Wind 昨天（1月22日），沪指缩量拉升站上3500点，创逾两年新高。业内普遍认为，股指...

正文开始：

重要经济日程前瞻

1、达沃斯世界经济论坛于瑞士举行，共四日，美国总统特朗普、中央财经领导小组办公室主任刘鹤将赴会。

2、日本央行政策利率、季度经济与物价形势展望报告、10年期国债收益率目标

3、12:30 日本11月所有产业活动指数环比

4、17:30 英国12月政府收支短差(亿英镑)

5、18:00 德国1月ZEW经济现况指数、景气指数、欧元区1月ZEW经济景气指数

6、19:00 英国1月CBI工业订单差值

7、23:00 欧元区1月消费者信心指数初值、美国1月里士满联储制造业指数

宏观

1、据中证报，

今年中央一号文件将以“乡村振兴”战略为主题，

深化农业供给侧结构性改革、推进农业农村现代化、推进乡村治理体系和治理能力现代化等将成为中央一号文件的关键词。

2、

发改委：2018年将全力做好8项重点工作

，即持续深化供给侧结构性改革，实施乡村振兴战略和区域协调发展战略，提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快推进生态文明建设等。

3、

发改委：坚持不搞大水漫灌的“强刺激”，要创新和完善宏观调控；

今年将在集成电路、先进计算、生物育种等关系数字经济、生物经济、绿色经济发展的战略性领域，组建若干国家产业创新中心；2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程确定支持56个项目。

4、央行周一进行600亿7天、400亿14天、100亿63天期逆回购操作。

当日有900亿逆回购到期，净投放200亿。

Shibor多数上涨。隔夜Shibor跌6.5bp报2.7710%。本周央行公开市场有8200亿逆回购何1070亿MLF到期。

5、

能源局：2017年，全社会用电量63077亿千瓦时，同比增长6.6%，

分产业看，第一产业用电量1155亿千瓦时，同比增长7.3%；第二产业用电量44413亿千瓦时，增长5.5%；第三产业用电量8814亿千瓦时，增长10.7%。

6、

工信部研究部署2018年促进中小企业发展重点工作，要进一步加大落实力度

，“一分靠部署，九分靠落实”；进一步强化协调配合；进一步抓好监督检查，要按法律要求加强对促进中小企业工作情况的监督检查，确保各项政策落到实处。

7、中国证券报：

展望2018年，专家表示，预计一季度经济数据有望“开门红”。

2018年经济增长将小幅放缓，但韧性犹存。政策方面，应稳步推进改革，加强金融领域的监管协调和联动。人民币汇率方面，应有序扩大人民币汇率浮动区间，增强人民币汇率浮动弹性。

8、

证券时报头版刊文称，尽管此轮金融强监管的主要目的是推动金融去杠杆，但更应借此机会跳出监管周期的套路，建立有效监管的长效机制，

市场不要再抱有强监管一阵风的幻想。这不仅要靠监管制度、政策的及时更新与完善，更重要的是在执行各类监管政策的过程中，要始终保持“一把尺”的执行标准，始终扎紧金融监管制度的笼子，真正回归“监管姓监”的本源。

9、海通姜超：短期内，监管政策的出台会减少落地PPP项目的融资规模和新增入库项目。长期来看，目前针对PPP项目的监管政策实际上是为PPP项目的长期发展清本正源。一系列地方融资监管政策的出台本质上都是为了解决地方政府债务风险加剧的问题。

预计未来合规优质的PPP项目仍然将是政府主要推行的方向之一。

国内股市

1、

上证综指收涨0.39%报3501.36点，创两年新高，近17日录得16涨；

深成指涨近2%报11513.08点；业绩和低估值小盘股成为市场炒作主线，创业板指涨逾2%报1768.21点。两市成交5172亿元，上日为5414亿元。大消费板块整体爆发，格力电器涨停。

2、

香港恒生指数收涨0.43%报32393.41点，连续第五日创新高

；恒生国企指数涨0.19%报13204.58点，连涨17日；恒生红筹指数涨1.12%报4799.06点。大市成交1689.34亿港元，上日为1625.84亿港元。蓝筹股涨跌参半，腾讯、平安、港交所等多只重磅蓝筹股续创历史新高。

3、

深交所直接融资规模稳步提升，服务实体经济能力迈上新台阶。

2017年深市新增上市公司222家，首发融资额925亿元，公司家数和融资额分别增长79%、93%，IPO家数和规模均居全球前列。2017年深市264家公司完成再融资，募集资金3171亿元。

4、

格力电器周一涨停，股价创历史新高

，机构、深股通席位净卖出格力电器2.59亿元。证券时报：格力电器签订全美最大光伏空调项目——美国亚利桑那州凤凰世贸中心项目总冷量超过4200冷吨，采用的空调设备超过1200余台。

5、

戊戌狗年贵州茅台酒将于1月29日上市，首发价格每瓶1699元

，较往年生肖酒价格超出400元。

6、

万达酒店发展发布澄清公告称，更正1月19日的中文版本公告，其中“非常重大收购”应为“非常重大出售”。

英文版正确，维持不变。新浪援引外媒称，万达集团委任花旗集团、里昂证券和瑞银安排体育子公司的IPO事宜。

7、证监会公告，丽人丽妆、宏川智慧、朝阳科技、九圣禾、春晖智控、贝斯达等

6家公司首发申请1月26日上会。

8、

万科A公告，私有化普洛斯交易完成，

公司及其他成员总计出资额约为157.33亿元，公司享有约21.4%的权益。

9、证券时报：

南都物业在周一下午召开的IPO网上路演上称，网传自媒体浙股君遭暴打和死亡威胁与公司无关。

10、

深交所披露，海康威视副董事长龚虹嘉1月19日大宗交易减持公司1.14亿股，成交均价37.48元，较当日收盘价折价7%

，估算成交额42.76亿元。海康威视公告，公司董事胡扬忠的一致行动人新疆威讯19日减持7892.57万股，胡扬忠19日增持4350万股，22日增持1590万股，交易价均37.48元/股。

11、

乐视网公告，将继续全力推动与贾跃亭先生及非上市体系关联方债务问题的实质解决。

2017年前11月，公司关联方累计向上市公司支付38.49亿元，新产生关联欠款59.12亿元，欠款余额增加20.64亿元。截止2017年11月底，关联欠款余额为75.31亿元。另据澎湃，针对乐视网公告称贾跃亭只为上市公司担保了14.17亿一事，贾跃亭妻子甘薇提出质疑称，其当时信里面说的就是贾跃亭为乐视生态整体担保超100亿，而不仅对乐视网一家。

12、券商中国：

监管层紧急下发了《关于督促证券公司做好股票质押式回购交易风险防范有关工作》的文件，其中就股票质押新规进一步细化，

明确了多个执行层面的关键点，无论是从存量业务还是增量资金方面，都做了更细化与严格要求。

13、

三只新股周二申购。

淳中科技申购代码：732516；发行价：19.64元；申购上限：8000股。明阳电路申购代码：300739；发行价：22.30元；申购上限：10500股。南都物业申购代码：732506；发行价：16.25元；申购上限：19000股。

14、

上市公司重要公告：S*ST前锋拟以评估值288.5亿元置换、收购北汽新能源；集友股份拟10转4派2元，业绩预增80%-100%；铁汉生态拟10转5派0.5元，业绩预增30%-60%；

东山精密筹划购买资产；星湖科技筹划可能涉及发行股份购买资产事项；ST景谷终止重大资产重组；金一文化拟定增募资14.68亿元；欧普康视股东苏州文景拟清仓减持7.36%；申通快递拟斥5亿元参投智慧物流及交通产业发展母基金；皇台酒业终止出售白酒资产，继续推进投资中幼教育；东方通实际控制人变更为黄永军；贝因美因大幅下修业绩收监管局文件，并将接受现场检查。

金融

1、

保监会：力争用三年时间有效化解处置保险公司各项风险

。聚焦股权、资本、资金运用等突出风险严打市场乱象。

2、新华网：

审计署发文为内部审计机构“扩权”。

审计署发布内部审计工作规定更新版，把境外资产和境外经济活动等方面纳入内部审计职责范围。

3、

保监会：2017年保险业人身保险业务原保费收入增长20.3%，

2017年保险业财险业务原保费收入增长12.7%。

4、

韩国政府表示，将向虚拟货币交易所征收24.2%的企业和地方所得税，今年开始推行

。此前韩政府曾考虑以立法形式禁止虚拟货币交易。

楼市

1、北京市规划国土委主任张维称，要全面落实北京城市总体规划，实现减量集约高质量的发展，但

减量发展并不是不发展，也不是不供地了，居住用地不仅不会减少，还会适度扩大供应并优化结构

；另外北京还将探索通过多种方式提供面向本地区就业人口的租赁住房和共有产权住房，促进职住均衡。

2、广州市房地产中介协会报告：

去年广州市二手住宅签约成交面积为1185.22万平方米，同比2016年上涨21.24%

。

产业

1、发改委：《政府工作报告》确定的2017年煤炭行业1.5亿吨以上、钢铁行业5000万吨左右、煤电行业5000万千瓦的去产能目标任务，

均已超额完成，目前正在进行验收核查的收尾工作。

2、环保部：

截至2017年年底，仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务

；新疆、青海、云南等省（区）完成率低于60%。

3、

山西省发布推进煤矿减量重组实施意见

称，将在两年内对60万吨/年煤矿进行减量重组，力争2020年底前60万吨/年以下煤矿全部退出；优先鼓励资源相邻煤矿进行减量重组，允许资源不相邻的煤矿进行异地重组。

4、国家海洋局：着力提升海洋经济增长质量，

到2020年，海洋生产总值达到10万亿元；

到2035年在海洋装备、海洋新能源等产业领域形成若干个世界级海洋产业集群。

5、工信部：2017年我国新能源汽车产量79.4万辆，销量77.7万辆，产量占比达到了汽车总产量的2.7%，

连续三年居世界首位。

截至2017年底，全国共建成公共桩21.4万个，同比增51%，保有量居全球首位。

6、中国石油和化学工业联合会：

2017年我国石油和化工行业主营业务收入预计将达到14.5万亿元，同比增长12.5%

；实现利润突破8500亿元，同比增长30%以上；进出口贸易总额5600亿美元，比上年增长22%。

7、据澎湃，

菜鸟网络正在进行无人驾驶大卡车的相关测试，

菜鸟还在招聘无人驾驶方向的人才超过30人。这意味着，菜鸟网络的研发方向，正在从单纯的小区无人送货机器人，转向无人驾驶车辆。

海外

1、据外媒：在参议院全体投票中，参议院已获得足够票数通过短期支出法案；议案下一步将提交至众议院进行投票。

美国政府或将结束连续3天的关门状态。

2、

瑞士央行行长乔丹：瑞郎依旧被高估

；因瑞士通胀仍然处于低位，没有必要加快加息步伐；比特币之类的加密货币需要得到和其他投资工具相似的监管。

3、

IMF将2018和2019年全球增速预期分别上调0.2个百分点至3.9%。

将2018年美国经济增速预期由2.3%上调至2.7%。将2018年中国经济增速预期由6.5%上调至6.6%。

国际股市

1、

美国三大股指齐创收盘新高

。道指收涨0.55%，报26214.60点；纳指收涨0.88%，报7401.13点；标普500指数收涨0.81%，报2832.97点。美国政府停摆有望结束。

2、

美国金融股多数上涨，高盛收涨2.11%，富国银行收涨0.79%，美国银行收涨0.69%，摩根大通收涨1.17%，伯克希尔哈撒韦A类股收涨1.19%，均纷纷创收盘纪录新高；

美国运通收涨0.3%，花旗集团收涨0.37%，摩根士丹利收跌0.17%。

3、

美国科技股多数收涨，谷歌A类股收涨1.81%，亚马逊收涨2.53%，奈飞公司收涨3.23%，微软收涨1.79%，均纷纷创收盘纪录新高；

FACEBOOK收涨2.25%，特斯拉收涨0.44%，苹果公司收跌0.82%。

4、

中国概念股多数下跌，京东收跌1.65%

，百度收跌0.19%，阿里巴巴收跌0.02%。第九城市收跌10.19%，迅雷收跌8.54%，蓝汛收跌6.48%，中网在线收跌3.86%，人人网收跌0.45%，寺库收涨6.77%，趣店收涨1.94%。

5、

欧洲三大股指多数收涨。

法国CAC40指数收涨0.28%，报5541.99点，创逾十年收盘新高；德国DAX指数收涨0.22%，报13463.69点，逼近收盘纪录高位；英国富时100指数收跌0.2%，报7715.44点。

6、据21世纪经济报道，新加坡交易所（SGX）首席执行长罗文才透露，

新交所终于决定要允许采用两级投票制股份结构（dual-class shares，简称DCS）的公司在新加坡上市，有关条例预料今年上半年内制定。

7、证券时报：

谷歌证实来深圳设办公室。

回复显示，谷歌在深圳有很多重要的客户和合作伙伴，在深圳设立办公点有助于更好的沟通和合作。

8、

必和必拓2018上半财年运营公报：石油、铜、铁矿石和动力煤的全年生产目标与单位成本目标维持不变，

受煤矿地质问题影响，本财年炼焦煤生产目标下调至4100万-4300万吨之间，煤炭单位成本目标将受不利影响，公司仍将继续减持美国油气资产。

商品

1、

COMEX黄金期货收涨0.02%，报1333.4美元/盎司。

COMEX白银期货收跌0.18%，报17.005美元/盎。金价尾盘回落，参院投票通过临时性开支法案，美国政府停摆有望结束。

2、

NYMEX原油期货收涨0.63美元，涨幅为1%，

报63.94美元/桶。沙特能源部长暗示减产协议有望再延期。

3、

伦敦基本金属集体上涨，LME期锌收涨0.28%，

报3416.5美元/吨，LME期锡收涨0.8%，报20745美元/吨，LME期铜收涨0.45%，报7077美元/吨，LME期铅收涨0.95%，报2610.5美元/吨，LME期镍收涨0.51%，报12745美元/吨，LME期铝收涨1.47%，报2247.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收涨。

焦煤、焦炭分别收跌1.24%、0.82%，动力煤收涨0.77%。

铁矿石收跌1.01%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.63%、0.40%、0.46%。豆粕、菜粕分别收涨0.11%、0.30%，大豆收跌0.03%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.63%、0.36%。橡胶、沥青分别收涨0.04%、0.51%。

5、

世界黄金协会认为四大因素或为今年金价提供支撑

：全球经济同步增长对黄金消费需求产生重要影响；不断收缩的资产负债表和不断上涨的利率；有泡沫的资产价格；黄金市场正在变得更加透明和高效。

6、

伊拉克石油部长阿鲁艾比：油市正处于正确的轨道

，全球油市向稳定发展；全球石油库存正在减少，这有助于市场稳定；伊拉克和科威特尚未就伊拉克天然气出口价格达成一致。

债券

1、

期债录得一个月最大涨幅，资金面转松激发做多热情

。10年期债主力T1803涨0.32%，创1去年12月22日以来最大单日涨幅，5年期债主力TF1803涨0.2%。10年国开活跃券170215收益率下行3.19bp报5.0925%，10年国债活跃券170025收益率下行1.99bp报3.95%。

2、

发改委：2017年共核准企业债券384支8359.4亿元，较2016年增长了4%；

截至2017年底，企业债券存量4.9万亿元，相关企业债券违约支数和规模均处于公司信用类债券最低水平；2018年发改委将打好防范化解重大风险攻坚战，扎实推进风险防范工作。

3、

农发行3年期固息增发债中标收益率4.82%，全场倍数3.09；

5年期固息增发债中标收益率4.99%，全场倍数3.08。中债农发行债到期收益率数据显示，1月19日3年、5年期农发债到期收益率分别为4.9459%、5.0607%。

外汇

1、

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4036，续创2015年12月4日以来新高，较上一交易日上涨4点。

人民币兑美元中间价调升57个基点，报6.4112，调升至2015年12月8日以来最高。

2、

高盛报告：新兴市场仍有周期性上行空间，青睐与全球和新兴市场增长周期有关的资产；

建议做多新兴市场股票，通过做多印尼盾、印度卢比、韩元，做空新加坡元、日元，持有非石油的商品货币，同时看空美元。

3、

美元指数跌0.36%，报90.3635，美国参议院投票通过政府短期融资议案的消息，未能提振美元。

欧元在欧洲央行会议前走强。欧元兑美元涨0.36%，报1.2263。美元兑日元涨0.1%，报110.9300。英镑兑美元大涨0.97%，报1.3988，创2016年6月下旬以来新高。

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