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首开拟进行非公开发行公司债券票面总额不超60亿元

1月17日，北京首都开发股份有限公司公告称，拟进行非公开发行公司债券，总额不超过60亿元人民币。

观点地产新媒体查阅公告，首开股份此次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币60亿元（含60亿元）；债券的期限不超过7年（含7年）；可以是单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

同时，该债券为固定利率债券，票面利率由首开股份和主承销商根据市场情况确定；利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还；债券既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。

旭辉发行2023年到期3亿美元优先票据年息5.5%

1月17日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，发行2023年到期为3亿美元的5.50%优先票据。

公告指出，昨日，旭辉及其附属公司担保人就该票据发行与国泰君安国际、滙丰、渣打银行、农银国际、花旗、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、广发证券、高盛（亚洲）有限责任公司及海通国际订立购买协议。

据观点地产新媒体查阅，经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，该票据发行的估计所得款项净额将约为2.93亿美元，而旭辉拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。

该票据发售价将为票据本金额的99.462%，并将自2018年1月23日（包括该日）起按年息5.50%计息，须于每半年期末支付，自2018年7月23日起于每年1月23日及7月23日支付。

华侨城2018年第一期10亿元公司债确定利率最高5.7%

深圳华侨城股份有限公司1月17日晚间发布公告，披露2018年面向合格投资者公开发行的公司债券（第一期）的具体票面利率。

观点地产新媒体查阅公告了解，该公司债券分为两个品种。品种一期限为5年期，票面利率定为5.59%；品种二期限为7年期，票面利率定为5.70%。

另悉，在证监会获准华侨城向合格投资者公开发行面值不超过130亿元（含130亿元）公司债券的基础上，本次公司债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过40亿元（含40亿元），发行价格为每张人民币100元。

时代地产5亿美元6.25%优先票据将于1月18日生效

1月17日，时代地产控股有限公司发布公告宣布，已向香港联交所申请批准于2021年到期的5亿美元6.25%优先票据透过仅向专业投资者发行债券的方式上市及买卖。预期票据的上市及买卖批准将于2018年1月18日生效。

据观点地产新媒体了解，时代地产及其附属担保人于1月9日与UBS、德意志银行、国泰君安国际、农银国际、中信银行(国际)、兴证国际、花旗、海通国际、汇丰及上海浦东发展银行香港分行就票据发行订立购买协议，据此，时代地产将发行本金总额5亿美元的票据，年息6.25%。

票据发行估计所得净额将约为4.92亿美元，时代地产拟将用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途，或会因应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重新分配所得净额用途。

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