【财经早餐】2018.1.10星期三财经早餐（微信号：Femorning）：每天

每日金曲： Stealing Sheep - Shut Eye

财秘关注

1、上证报：1月9日，有媒体报道称央行于近期通知部分中间价报价行，对人民币中间价形成机制中的逆周期因子参数进行调整，调整后相当于不进行逆周期调节。对此央行回应称，在人民币对美元汇率中间价报价模型中，计算“逆周期因子”的“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定。

2、国务院：印发《关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》，提出允许设立外商独资经营的娱乐场所，在自由贸易试验区内提供服务。

3、青岛市政府：青岛将全面放开城镇落户限制，加快取消购房面积、就业年限、投资纳税、积分制等落户条件，优先解决农村学生升学和参军进入城镇人口、在城镇就业居住5年以上等重点群体落户问题。

4、新华社：在深圳，个人所得税缴纳信息成了银行审批、发放个人贷款的重要依据。根据深圳市地方税务局与招商银行签署的协议，在深圳纳税的个人可凭纳税信息，无需抵押担保，获得最高额度为30万元的银行贷款。

5、央广网：1月9日，滴滴出行和小蓝单车双双宣布，小蓝单车将托管给滴滴，未来用户可在滴滴APP内免押金骑行小蓝。滴滴同时表示，将于近期在端内推出共享单车平台，陆续汇集ofo小黄车、小蓝单车、自有单车等更多单车品牌，推出免押金骑行服务。

一、宏观经济

1、新华社：2017年，随着改革推进和监管加强，资本市场呈现出主要指数稳中有进、行情结构性分化明显、融资功能更加充分的积极特征。在宏观经济去杠杆、治理金融市场乱象进程持续的大背景下，稳改革、严监管、控风险的关键词在2018年仍将延续。

2、人民日报：我国地方政府债务规模在风险可控范围之内。截至2016年末，我国地方政府债务余额15.32万亿元，控制在年度地方政府债务限额17.19万亿元以内，地方政府债务率为80.5%，低于国际货币基金组织90%—150%的控制标准参考值。

3、审计署：2018年，审计“战线”划出3大主攻方向，包括聚焦“三大攻坚战”、紧盯减税降费是否到位、找方案促整改。在防范化解重大风险方面，要深入揭示影子银行、不良贷款等风险隐患，及时发出预警。

4、人社部：要建立各项社会保险全国统一的公共服务平台，以全国一体的社会保险经办服务体系和信息系统为依托，为参保单位和参保人员提供全网式、全流程的方便快捷服务，提高社会保险公共服务水平。

5、央行：周二不开展公开市场操作。当日实现资金净回笼1300亿元。这已是央行连续第十二个交易日暂停公开市场操作。

6、隔夜shibor报2.529%，上涨6.8个基点。7天shibor报2.744%，上涨0.7个基点。3个月shibor报4.657%，下跌0.24个基点。

二、地产聚焦

1、中新网：2018年，中国多家房地产企业发布海外融资计划，包括碧桂园、时代地产、龙湖地产等。境内融资渠道收紧被视为房企转向海外寻求融资的重要原因，2017年房企境外融资已达388.6亿美元，同比2016年上涨176%。

2、第一太平戴维斯：2017年四季度，上海新建商品住宅新增供应29万平方米，环比下降64.5%，同比下降77.4%，为近年历史最低。一手商品住宅成交同为历史新低，环比下降29%，共计约120万平方米，同比下降44.5%。

3、江西日报：2018年，江西将保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，特别是进入全国70个大中城市的南昌、赣州、九江三市。房价上涨压力大的市县，要尽快出台相应限购限贷政策。住宅库存少的市县，要加大住宅用地出让规模。

4、上观新闻：上海市人民政府分别与国开行、建行签署合作备忘录，将对进一步深化政银合作，推动建立租购并举的住房制度，满足居民多层次居住需求，支持上海住房租赁市场健康发展起到积极作用。

三、股市盘点

1、上证指数报3413.9点，上涨0.13%，成交额2382.5亿。深证成指报11447.09点，上涨0.57%，成交额2442.11亿。创业板指报1803.59点，下跌0.14%，成交额528.87亿。两市合计成交4824.61亿。从盘面上看，酿酒行业、保险等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.36%，报31011.41点。国企指数涨0.17%，报12255.68点。沪股通净流入14.72亿元，当日余额115.28亿元。深股通净流入16.04亿元，当日余额113.96亿元。

3、港交所：2017年，港股通交易日共230日，日均交易量98亿港元，同比增长60%；全年资金净流入金额3399亿港元，同比增长40%。港股通沪深两条通道汇总后，前三大成交个股分别为腾讯控股、融创中国、工商银行。

4、中登公司：上周（1.2－1.5），新增投资者17.84万人，环比减少20.43%。

5、两市融资余额：截至1月8日，上交所融资余额报6144.37亿元，较前一交易日增加34.04亿元；深交所融资余额报4197.58亿元；两市合计10341.95亿元。

四、行业观察

1、财政部：公布《政府采购质疑和投诉办法》，自3月1日起施行。《办法》明确强化了采购人和代理机构在质疑答复中的义务，禁止其拒绝接受质疑函，给予供应商合法权益更大的保障。

2、科技部：2018年，要重点做好以下工作，包括推进重大科技创新取得新进展，加强面向科技强国的基础研究，大力推进科技型创业与成果转化融通发展，实施乡村振兴战略科技行动，大力发展民生科技，加强创新能力开放合作等。

3、新华社：中国海关正在积极推动制定世界海关跨境电商国际规则，牵头制定《跨境电商标准框架》，并在此基础上形成世界海关组织跨境电商监管基本原则。这个规则有望成为世界海关跨境电商监管与服务的首个指导性文件。

4、中新网：环保部近日通报对山东两家汽车制造公司违反大气污染防治制度的行政处罚决定，罚没款共计逾3800万元，并要求各级环保部门严惩生产超标机动车和污染控制装置弄虚作假行为。这是环保部首次处罚机动车生产企业。

5、卫计委：2017年入冬以来，流感活动水平上升较快，且仍处于上升态势。多地医院门急诊和患者增多，诊疗压力大。预计流感活动高峰还将持续一段时间，随着学校和幼托机构寒假的来临，流感活动水平将逐渐下降。

6、中证网：上海保监局草拟《上海保险专业中介渠道长期人身保险业务管理指引（征求意见稿）》，在行业内部征求意见。要求中介机构应当落实对分支机构、人员的管理，遵守相关要求，严禁违规销售非保险金融产品等。

7、发改委：新设立公平竞争审查处，主要职责包括统筹协调推进公平竞争审查工作；组织开展全国性督促检查，推进制度全面实施；研究完善公平竞争审查相关制度；对委内司局开展公平竞争审查提供咨询意见等。

五、产业数据

1、中国信通院：2017年12月，国内手机市场出货量4261.2万部，同比下降32.5%；上市新机型90款，同比下降28.6%。2017年，国内手机出货量4.91亿部，上市新机型1054款，分别下降12.3%和27.1%。

2、科技部：2017年，全社会R&D支出占GDP比重为2.15%，超过欧盟15国2.1%的平均水平。2017年，全社会R&D支出预计达到1.76万亿元，比2012年增长70.9%。

3、上证报：自2014年9月成立至今，国家集成电路产业投资基金一期募集资金1387亿元已基本投资完毕，累计有效决策超过62个项目，涉及上市公司23家。据悉，大基金二期的募资已经启动，募集金额将超过一期。

4、全国乘联会：2017年12月，广义乘用车产量266.64万辆，同比增长1%；销量279.19万辆，同比增长0.6%。2017年，广义乘用车产量2482.06万辆，同比增长2.3%；销量2423.81万辆，同比增长1.5%。

5、质检总局：2017年，抽查了32种1601家企业生产的电子电器1625批次产品，抽查合格率为83.4%。其中，食具消毒柜、空气净化器、净水器、电磁灶4种产品的抽查合格率不到80%。

6、中新网：截至2017年底，我国网站数量达到526.06万个，网站主办者达401.65万个。与2016年底相比，网站数量增长51万个，主办者增加41万个，总体持续增长。

7、中证网：2017年，全国林业产业总值首次突破7万亿元，林产品进出口贸易额达1500亿美元，5年来林业产业总产值年平均增速达12.1%，我国继续保持全球林产品生产、贸易第一大国地位。

六、公司要闻

1、中证网：保监会同意中国太平保险集团旗下太平科技保险股份有限公司开业，这标志着太平科技正式成为中国第一家专业科技保险公司。太平科技注册资本5亿元，业务范围为与科技企业相关的企业／家庭财产保险及工程保险等。

2、新京报：据悉，隶属于美团点评的“美团打车”将于1月12日起登陆北京。北京市交通委相关负责人表示，目前“美团打车”尚未依法在本市申请开展网约车业务，尚不具备在本市从事网约车经营的资质。

3、证券时报：1月9日，阿里巴巴集团主席马云表示，会考虑将阿里巴巴附属公司在香港上市，但尚未决定是哪个附属公司，并欢迎港交所修订上市规则。正考虑在法国建一个物流中心，目前正在寻找合作伙伴和地址。

4、中证网：百度Apollo开放平台发布了迄今“最强版本”Apollo 2.0，Apollo2.0具备最开放、最完整、最安全的自动驾驶能力，支持简单城市道路自动驾驶，并会推出场景化、商业化的无人驾驶解决方案，全面支持Intel、NVIDIA、NXP、Renasas四大主流计算平台。

5、迅雷公告：迅雷集团、网心科技及玩客云团队坚决反对一切利用区块链投机的行为，同时也不会参与比特币分叉事宜，从未发布过星域币、星域翻墙服务等。除网心科技外，其他任何区块链项目均非迅雷投资。

七、资本动态

1、证券时报：据媒体报道，中国债券监管部门已叫停以无特定消费场景消费贷款为基础的资产支持证券（ABS）发行。上交所对此回应称，ABS产品发行在交易所审核政策方面没有变化。

2、国债期货全线上行，10年期国债期货主力合约T1803跌0.01%，5年期主力合约TF1803涨0.02%。10年期国债利率跌2.01BP，至3.89%；10年期国开债利率上涨0.37BP，至4.93%。

3、截至1月9日下午收盘，黑色系期货整体收涨，铁矿收涨3.5%；玻璃、锰硅、焦煤、沪锌、沪镍、热卷、螺纹涨逾1%，硅铁、沪铅、沪铜、沥青、焦炭、菜粕、郑煤、沪金、豆粕收涨。鸡蛋、沪锡、沪铝等收跌。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5207，跌0.386%，人民币中间价报6.4968，跌0.21%。NDF：3月报6.5297，6个月报6.5634，1年报6.6204，2年报6.7815。

5、新三板：1月9日合计挂牌11623家公司，当日新增0家，成交金额9.78亿，其中做市转让1.48亿，协议转让8.3亿。三板成指报1244.74，跌2.96%，成交额4.72亿。

6、上股交：挂牌企业总数9902家，其中N板（科创板）171家，E板679家，Q板9052家。

八、国际资讯

1、欧元区：2017年11月，失业率为8.7%，创2009年以来新低，前值 8.8%。近期欧元区经济持续改善，多项经济数据表现亮眼，多国服务业和制造业PMI均创新高。

2、波罗的海干散货指数：涨0.72%，报1395点，连续第五日上涨。

3、标普500指数收涨3.58点，涨幅0.13%，报2751.29点。道琼斯工业平均指数收涨102.80点，涨幅0.41%,报25385.80点。纳斯达克综合指数收涨6.19点，涨幅0.09%，报7163.58点。美国三大股指2018年第四天齐创收盘纪录高位，财报季开始之前医疗保健和银行股表现突出。

4、德国DAX 30指数收涨0.13%，报13385.59点。法国CAC 40指数收涨0.67%，报5523.94点。英国富时100指数收涨0.45%，报7731.02点。欧股连涨五天至两年半高位，投资者对企业财报和并购交易感到乐观。

5、日经225涨0.57%，报23849.99点。韩国KOSPI指数跌0.12%，报2510.23点。

6、WTI 2月原油期货收涨1.23美元，涨幅1.99%，报62.96美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.04美元，涨幅1.53%，报68.82美元/桶。油市收于三年高位，得益于市场趋于紧俏。

7、COMEX 2月黄金期货收跌6.70美元，跌幅0.5%，报1313.70美元/盎司。期金连跌两天，美元和股市走强削弱投资者对黄金的替代性投资需求。

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别让深夜的狂风暴雨 / 打熄你胸中的一线黎明；我送你一盏灯儿照路—— / 那棕树提着的一颗星星。——《送别》余光中

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