软件|2021年终盘点:阿里腾讯迎至暗时刻,王座挑战者突围不易( 五 )


相对应地 , 商业化部门也成为了字节跳动年底各种裁员、优化新闻的主角:10月19日 , 字节跳动各大直营中心和呼叫裁员30%-70%的消息不胫而走 , 温州等地的商业化中心被整体裁撤 。
裁员撤城 , 还只是字节御寒过冬的第一招 。 同样在11月 , 就在传出广告收入增长停滞的消息不久后 , 字节跳动正式宣布分拆旗下的房产信息业务“幸福里” , 后者将启动融资计划、引入外部战略股东 , 以谋求独立发展 。
要知道 , 这是字节跳动成立以来第一次分拆旗下业务 。 在价值研究所看来 , 在主营业务遭遇瓶颈之后 , 无法滋养更多子业务群 , 是字节精简化自己商业版图的重要原因 。

价值研究所在此前的报道中已经说过 , 在大规模裁员、广告收入增长放缓背后 , 字节跳动最深层次的焦虑来自抖音流量红利的消逝 。
对于抖音流量和用户黏性的下滑 , 年内已经爆发过两轮大规模套路 。 第一次是在年初 , 快手通过赞助春晚等一系列举措 , 成功将自己的多端口DAU峰值提升至接近5亿的水平 , 抖音DAU则在6亿附近徘徊多时 , 不见太大起色 。
第二次 , 则是11月爆出字节广告增长停滞的消息那会儿 。
在过去一年 , 抖音贡献了字节跳动近60%的广告营收 , 比今日头条、西瓜视频加起来的两倍还要多 。 既然抖音是字节跳动最重要的广告收入来源 , 集团广告营收增长停滞 , 背后的抖音自然要承担很大的责任 。
事实上 , 抖音撞上增长瓶颈 , 是意料之内的事情 。 根据艾瑞咨询统计的数据 , 2018年国内短视频用户实现爆发 , 用户规模从2.42亿猛增至5亿 , 同比增幅超过107% , 而后增速一路下滑 。 到2020年 , 用户增速已经降至15% , 今年预计会进一步跌至12% 。
经过三年爆发式增长之后 , 短视频市场流量红利消退、回归理性发展 , 是再正常不过的事情——当然 , 对于字节跳动来说 , 这就是一个艰难的阵痛期 。

(图片来自华安证券研究所)
为了应对眼前的危机 , 字节跳动的态度很明确:集中资源办大事 , 通过调整架构明确抖音的核心战略地位 , 全力发展电商业务 , 争取年轻人市场 。
11月初 , 接替张一鸣担任CEO的梁汝波宣布字节正式进入“业务群时代”:抖音、今日头条、西瓜视频、头条搜索和其他国内垂直类服务业务全部整合到抖音业务群 , 成为整个字节跳动最核心的部门 。
而在整合资源之后 , 抖音也加快了对电商等业务的开发步伐 。
12月16日 , 抖音盒子正式在苹果和安卓各大应用商店上线 , 主打潮品市场 , 对准年轻消费群体 。 从4月份提出兴趣电商概念到年底上线抖音盒子独立电商APP , 字节跳动加码电商业务的策略从未改变 。 但兴趣电商也好 , 抖音盒子也罢 , 能不能成还很难说 。
总的来说 , 由于各自都面临一定的增长和成本压力 , 美团、京东、字节跳动三巨头在2021年对腾讯、阿里王座发起的挑战 , 无疑是要以失败告终了 。
但在未来 , 随着市场环境的不断变化 , 阿里、腾讯的统治也还会遭遇新的挑战 , 也会给美团、京东和字节提供新的机会窗口——譬如传说中的互联网下半场 , 或许就会带来全新的颠覆 。
展望互联网下半场:谁能吃到下一波转型红利?互联网的下半场 , 是最近两年不断被提及的老话题 。 巧的是 , 第一次提出这个观点的 , 正是本文的主角之一——美团创始人王兴 。
2016年 , 王兴首次向外界普及了这个观点:所谓互联网下半场 , 就是摆脱纯线上发展模式和对流量、C端用户的依赖 , 依靠科技、互联网+和国际化三大路线 , 突破增长天花板 。
阿里和腾讯正是由于抓住互联网从PC向移动端转型的第一波红利 , 才建立起了自己牢不可破的护城河 , 并在随后数年统领中国互联网 。 如今新的变革时代到来 , 作为追赶者的美团、京东和字节 , 自然不能放过每一个弯道超车的机会 。

(图片来自Pixabay)
一方面 , 为了积极蓄力互联网下半场 , 几大巨头也都在持续调整自己的发展策略 , 有砍掉部分亏损严重的业务 , 或将发展重心进行转移 。
比如美团就率先对社区团购业务开刀 , 经过两次组织架构调整精简人员结构 , 优化项目布局 。 在8月份 , 美团优选进行内部改组 , 把全国划分为4个业务大区 , 并下放采购、物流的决策权 , 简化汇报流程;10月份 , 美团再次进行大调整 , 把美团优选、美团买菜、快驴进行整合 , 由高级副总裁陈亮统一管理 。