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上周 ， 阿里巴巴发布了最新一季度财报 。 在电话会议上 ， 开头部分 ， CEO张勇就淘特和淘菜菜 ， 分别做了详细的评述 。 我看了下阿里巴巴的会议纪要 ， 淘特和淘菜菜 ， 有三大段文字 。 而在问答环节 ， 第一个提问的分析师 ， 首先就是问淘菜菜和淘特 。 在阿里的这季财报中 ， 如何评价淘菜菜和淘特？为什么淘菜菜和淘特成为关注的重点？

电商心智：“省”仍然覆盖最主流的人群
我们先来看新增用户情况：淘特的AAC（年度活跃用户）为2.4亿 ， 上个季度 ， 淘特公布的AAC为1.99亿 。 本季度净增4000万用户 。 而阿里巴巴集团 ， 年度的净增用户为6200万 。 淘特的新增用户量 ， 占到了阿里巴巴集团的60% 。
如果我们看互联网公司的新用户增量：腾讯的微信 ， 依然是单季度第一 ， 京东单季度新增用户为2000万人 。 阿里巴巴的用户增量 ， 依然属于中高速 。 如果我们拆解背后的用户增长逻辑 ， 我们会发现 ， “省”和大众市场 ， 互为一枚硬币的两面 。
首先来澄清一个误区：很多人以为淘特今天的用户增长 ， 主要靠淘宝主app导流 ， 这个结论是完全错误的 。 今天的手机淘宝app ， 主页没有任何淘特的导流和推广 。 目前淘特作一个BU ， 市场费用和所有的决策 ， 都是独立的 。 而不是靠手淘导流 。
回到淘特 ， 如何理解单季度 ， 仍然能够新增4000万用户？
省 ， 是极致的差异化 。 提到电商 ， 通常我们会说“多快好省” 。 目前主流的几家电商 ， 都致力于解决四个点的某些部分 。 比如京东 ， 解决的就是好和快 。 拼多多 ， 解决的就是省 。 而淘特 ， 到2亿的AAC ， 还能够新增几千万的用户 ， 我觉得主要受益于两方面：
已经非常完善的电商基础设施 。 “纵观今天的电商格局 ， 电子商务的定义不断演化 ， 存在多种形态 。 只要有流量、用户、依托可公开获得的第三方支付、物流、送件等服务 ， 任何人都可以试图开展电商业务 。 ”这是管理层在电话会议里的回答 。 今天的电商 ， 在基础设施足够发达的当下 ， 做一个新电商 ， 只需要解决用户、商家、商品以及完善平台的规则即可 。
为什么能够省？
在品类上 ， 解决省的问题 ， 最关键的要点是：“没有中间商赚差价” 。 中间商 ， 通俗的解释就是一层层的渠道 。 而去中间商的最好方法 ， 就是让制造的源头企业 ， 直接连接用户 。 以前叫C2M ， 也可以叫M2C 。 M是工厂：C是客户 。
国内的电商 ， 最早这样做的是拼多多 。 比如最开始切入的水果和农产品品类 ， 本质也是M2C 。 为什么？
对于每一个熟悉的水果：比如安徽砀山梨、陕西富平苹果、临潼火晶柿子、广西小芒果 。 这些浓重地域的产地水果品牌 ， 背后都是一个个农户 。 而每个农户 ， 代表的就是一个微型工厂 。 只不过制造业的工厂 ， 生产的是产品；农户生产的是苹果、大葱和芒果 。 把这些农户直接连上移动互联网 ， 开设网店后 ， “农产品工厂” ， 联网了 。
而工厂和农户联网后 ， 商品直接触达用户 ， 去掉了所有中间环节后 ， 商品价格下降了 。
我们举一个品类：水果 。 如果你在京东上搜索：阿克苏冰糖心 ， 一般京东的价格 ， 都会比淘特要贵一些 。 为什么？因为水果的背后 ， 是一个个小卖家 ， 淘特上的卖家 ， 可以做到产地生产、产地直发、产地零售 。 而京东的阿克苏冰糖心 ， 平台需要先去向这些卖家采购 ， 放到自己仓库里 ， 然后再送到用户手里 。

就水果这个品类来看 ， 目前京东和平台比 ， 反而增加了商品搬运次数 。 所以 ， 京东在水果和农产品品类上 ， 并没有很大的优势 。

在品牌化弱、供给海量的品类里 ， 京东自营的优势 ， 并没有平台强 。
如果把淘特算作阿里之外的独立电商 ， 2.4亿的AAC 。 淘特做的事情 ， 目前正在仍然在朝全人群覆盖 ， 而淘特的用户天花板 ， 我觉得就是目前拼多多的用户规模：8亿用户 。
人均消费水平 ， 目前拼多多的ARPU大约2000元 。 淘特没有披露 ， 如果未来一段时间 ， 淘特也可以达到2000元 ， 乘以现有的用户数 ， 年GMV大约4500-5000亿元 。 所以 ， 从用户规模和GMV算 ， 淘特 ， 已经是隐形的中国电商前五 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/c/112EL0H2021.html

标题：淘菜菜|从阿里财报，看淘菜菜和淘特的竞争格局