攻防买菜：淘菜菜的全盘持久战
在电话会上 ， 分析师的第一个问题 ， 就是关于淘菜菜的 ， 问未来何时可以进行变现 。 “在淘特和淘菜菜这方面 ， 我们的优先重点是建设基础设施 ， 推进M2C模式的建设 。 ”逍遥子的回答是 ， 目前的重点是推进基础设施的建设 。 如何理解？
淘菜菜 ， 这个季度公布的数据是：已经在200个城市开城 ， GMV环比增速150% 。

由于美团和拼多多 ， 还没公布Q3 财报 ， 我们仍然默认美团买菜和多多买菜 ， 是前两名 。 对阿里来说 ， 淘菜菜和美团的区别是什么？
美团的买菜和社区团购 ， 当前的诉求是为了获客和抢占生鲜买菜市场 。 长远的目标 ， 美团一定是实物电商 。 比如现在已经开始切入的矿泉水、纸巾、绿植等 。 在达成的方式上 ， 美团的逻辑 ， 还是传统的电商模式 ， 什么意思呢？
比如采购、仓库、履约、最后一公里配送 。 本质上 ， 美团社区电商 ， 和京东并没有本质区别 。
而淘菜菜 ， 目前的打法 ， 更像是买菜行业的淘特：
“源头”和供给侧 。 比如我上面举的阿克苏苹果的例子 ， 一个大的商家在淘特开店后 ， 这个苹果卖家 ， 理论上也可以给淘菜菜供货 。 供给侧和商家 ， 在淘菜菜 ， 可以“复用” 。 这样 ， 就省去了重新寻找供给侧 。

菜和农产品 ， 本质就是更高频的白牌 。 如果可以像1688上的制造业工厂那样 ， 把这些田间地头的农货 ， 平台通过搜集订单和需求 ， 反馈给农户 ， 在一些品类上 ， 可以指导上游的农产品采摘、收割等问题 ， 从而避免以前粗放带来的损耗
需求确定、订单确定：目前手机淘宝app ， 给淘菜菜的 ， 是一级入口 。 在用户规模和搜集订单上 ， 淘菜菜 ， 比普通的创业公司 ， 更有优势 。 而用户规模和订单数量 ， 决定了买菜和农产品 ， 能否规模化采购、能否做到便宜的价格 。
履约的优势 。 逍遥子在电话会议中提到 ， 当前会持续加大对基础设施的投入和投资 。 而淘特和淘菜菜的变现 ， 并不是目前最重要的事 。 头等大事是：规模和基础设施 。
我之前在谈阿里MMC的文章中 ， 提到过阿里的零售通和全国600万家夫妻老婆店 。 和社会化的团长比 ， 这些小超市和夫妻小店 ， 才是“社区电商”的毛细血管 。 而这些小店 ， 离用户以及用户的家 ， 也更近 。 作为自提点 ， 这些小店 ， 是最好的最后一公里解决方案 。
而2016年 ， 阿里成立的零售通 ， 是国内最大的快消品B2B平台 。 这些终端 ， 阿里在做淘菜菜以前 ， 就和小店有了连接 。 现在做了淘菜菜 ， 相当于给这些夫妻小店 ， 加上了一个菜场的线上货架 。 这些小店 ， 不仅可以收发快递 ， 还可以作为淘菜菜自提点 ， 当然还能继续从阿里零售通进货 。
这样 ， 就真正实现了“一店多能” 。
阿里经常提五盘货：盒马、盒马集市、大润发、零售通、数字农业 。 除了生鲜和农产品 ， 可以覆盖一个家庭的80%中高频SKU 。 从城市上 ， 这五盘货 ， 可以从一线覆盖到县城乡镇 。 全国、全域覆盖 。 所以 ， 淘菜菜的内涵 ， 并不是简单的买菜 ， 而是以买菜切入 ， 满足用户以家庭为单位的日常中高频消费需求 。
回到淘菜菜的竞争格局 ， 阿里手里的牌 ， 还有早年布下的数字农业 。 而这 ， 是可以和淘菜菜有效协同的 。 淘特、大润发、盒马、数字农业、零售通 ， 从供给侧到履约、最后一公里 ， 阿里仍然具有较大的优势和好牌 。 淘特就是已经被证明的案例 。
【淘菜菜|从阿里财报，看淘菜菜和淘特的竞争格局】从淘特和淘菜菜的GMV增速看 ， 阿里在大众人群以及电商中的“省” ， 仍然做出了非常大的成绩 。 但是这两个赛道竞争激烈 ， 后来者的淘特和淘菜菜 ， 对于阿里来说 ， 是一场长跑和持久战 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/c/112EL0H2021.html

标题：淘菜菜|从阿里财报，看淘菜菜和淘特的竞争格局( 二 )