物流运输|未来物流战局的胜负手，我认为是这两个方向( 二 ) 方向|自动驾驶|胜负手|未来|物

文章插图
不同于共享出行平台运送的是“乘客（可以自主移动）”，物流平台运输的是“货物（需要被动搬运）”，所以平台真正连接的“货源”另一端是“司机&车主”，并非“车和货”的匹配。也就是说三大核心资源，物流平台的头部玩家已经打下了“一个半”，所谓“半个”是因为目前大部分物流平台仅聚合了“供给方的运力（无论是外卖骑手还是卡车司机）”，对货源（尤其是2B直客）显得无能为力。所以，作为后发者的自动驾驶车企和车联网平台的战略目标都是，通过技术攻下物流平台无能为力的另外一个半市场，最终反向侵蚀整合物流平台目前控制的“一个半”市场。
如果从终局往回看，就会发现车主&司机、车辆和货源这三大核心资源其实并不对等，上文也讲到最终车主&司机这一块会分解成“资产托管平台”和“自动驾驶车辆”，一部分最终普通驾驶操作和车辆会合并成“自动驾驶车辆”，一部分运营调度和管理会形成“资产托管平台”，而货源这一资源将成为“变化中的不变”。因此，自动驾驶车辆和货源更加影响终局，是各玩家的“战略前沿阵地”。
四、战略研判
综上所述，作者认为无人配送车和社区团购是市场玩家面向阶段终局抢占生态位的胜负手。因为如下原因：
1、目前互联网巨头能抢占的“货源”仍是线上为主，符合“货源为王、赢家通吃”的本质规律。但目前因为线上流量枯竭，目前各大平台都不约而同的进行“全渠道”。

文章插图
而终端生态下“便利店”已经难以从财务模型上获利，而直接对2C的线下流量获取成本太高，而“团长”成了各家争夺的“核心资源”（可以化解初期“引流”“物流”“人工”等成本）。

文章插图
因此，最近不管是美团、滴滴还是拼多多都在疯狂布局社区团购业务，虽然各家的战略考量不一，但长远判断未来必定逃不出“收益-成本平衡点”的限制而进行补贴价格战，随着团长资源稀缺以及线下2C客户的低忠诚度，平台将花更多资本留住团长，直至整个市场趋于价格平衡。
2、无人配送车为代表的“自动驾驶车辆”资源涉及到实体制造，更加符合消费品牌寡头竞争的规律，最终会形成多家巨头分割市场的局面。所以很明显也就看到了为什么当下“社区团购”这个巨大货源集散地会热的烫手，而“无人配送车”也会跟进布局，其实美团和滴滴都是选择了这样的战略发展路径。
从长远看，很多资本看好美团会脱颖而出逐渐形成“同城的供应链体系（不同城市呈现城市中心仓-前置仓-前店后仓三级同时存在）”。

文章插图
因为其有百万运力和线上商流加持，美团很可能走上星巴克在城市进行门店布局的道路（当进入一个陌生的城市，先疯狂招纳一批加盟商，通过其1年运营，找到该地区经济消费和门店布局的平衡点，然后再依据模型重新洗牌对网点进行配置），根据地区情况生产不同的管理方案。然后成长为全国性的物流平台（区域中心仓相连），将是对现有物流格局的巨大挑战。而且已看到美团的真实战略意图已经逐渐“显露”：

文章插图
但两家是否能取得最终战局的胜利？作者因为可能要关注以下几点：
（1）社区团购仅仅是获取“货源”的过渡期产物，如何把控“团长收益”和“供应链成本（组货和物流）”的动态平衡，逐步缩小团长比例并找准团长退出时机是关键；
（2）需要关注供应链能力建设窗口期进度，尤其是物流基础设施建设进度和决心，诚然平台聚合运力的轻模式有助于业务快速增长，但必要的仓&店的实体网络是商业模式持续的护城河；
（3）自动驾驶由于涉及要素较多，即便技术可实现L4甚至L5，但法律和用户习惯这些东西也还需要很长的时间才能建立。中间可能还会出现反复摇摆，所以谁能顶住监管压力并提供安全低事故的解决方案有待持续观察。（完）
来源 | 物流梁言
【 物流运输|未来物流战局的胜负手，我认为是这两个方向】此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场