「芯视野」FPGA“易帜”之后 IT业素有“老大吃肉、老二喝汤

IT业素有“老大吃肉、老二喝汤、老三干瞪眼”之说，放在半导体业亦不逞多让。
随着AMD收购Xilinx一锤定音，加上几年前英特尔将FPGA老二Altera收入囊中， FPGA状元、榜眼相继被豪强纳入麾下，此际FPGA探花——lattice会“心有戚戚”吗？Lattice的运命又将走向何方？
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一个时代的落幕
作为FPGA的开创者和引领者，赛灵思30多年的杀伐征战终在这一刻划上了休止符。
回望1984年， Ross Freeman与同事共同创立了赛灵思，并推出了全球第一颗真正意义上的FPGA ，一个全新的行业就此诞生。
凭借着可编程、可定制以及并行计算等优势， FPGA在半导体业产品长河中留下了浓墨重彩的一笔，并在诸多应用中全面开花。
而在这30多年的历程中，赛灵思不断自我革新，从最早的胶合逻辑器件、到SoC FPGA再到集成上百亿个晶体管的自适应加速平台，无论是在架构、开发工具还是工艺上均一骑绝尘，不仅主导了FPGA业的发展，亦成为FPGA业的执牛耳者。
其营收从1988年的1400万美元跨越到2019财年突破30亿美元大关即可见一斑。
然而，再万丈雄心也敌不过世易时移。
一方面， FPGA虽然是通往5G通信、数据中心、无人驾驶等诸多千亿美元级别市场的钥匙，但FPGA市场本身规模并不大， 2019年全球FPGA市场规模在70亿美元左右。另一方面，在万物互联的AIoT时代，异构计算已大行其道。正如J.Gold Associates创始人兼首席分析师Jack E. Gold在接受集微网视频采访时所言， FPGA单单扮演加速器是不可能成为市场领头羊的，长久之计是与xPU加速融合， AMD收购可为赛灵思提供更多筹码，赋予他们自身无法完成的能力。显然， FPGA已难以“主角”身份持续从容斡旋。
放眼2010年之前的FPGA市场，全球FPGA市场基本被美国“两大两小”四家公司垄断，赛灵思和Altera双雄争霸， Lattice、Actel各成其美。而在随后的几年中，一连串的并购让这段尘缘灰飞烟灭：2010年， Microsemi以4.3亿美元收购了当时市场排名第四的Actel；2015年，英特尔以167亿美元收购排名第二的Altera ，同年Silicon Image被Lattice所收购。而赛灵思在独自支撑5年之后，也终再次成为FPGA历史的翻页。
【「芯视野」FPGA“易帜”之后】而赛灵思今日FPGA江湖老大的地位，也是曾经无数梦想分羹FGPA的一众大佬不得不拱手相让之后锁定的胜局。要知道，英特尔、IBM、摩托罗拉、飞利浦、东芝、三星等鼎鼎有名的60多家公司曾试图涉足该领域，但除却英特尔曲线救国、以167亿美元收购Altera成功翻盘之外，其余公司纷纷折戟沉沙。
但如今，就算是一路披荆斩棘、一路荣光无限的赛灵思也要“退居二线”了。
不得不感慨，一个时代真的落幕了。
Lattice的运命
老大老二相继被巨头收拢，从独立FPGA市场来看，探花Lattice将“被动”荣登榜首。但对于此时此刻的lattice来说，或恐来不及欢欣，五味杂陈或更契合当下的复杂情绪。
毕竟，在赛灵思和Altera的锋芒之下， Lattice只能另辟蹊径，以低端FPGA来开疆拓土，并在低密度 FPGA市场拿稳一亩三分地。
各行其道，其营收表现自不可同日而语。 2016年Lattice的营收为2.8亿美元，只有赛灵思的1/8 。到了2019年，其营收虽越过4亿多美元大关，但相比赛灵思30亿美元的差距已然更加拉大。
而两大FGPA豪门相继被“收编”之后的余波，也将渐次荡漾开来。集微咨询高级分析师陈跃楠认为，赛灵思被收购之后， AMD将进行技术、业务和市场的整合，面向一些新兴市场如数据中心的战略布局将会加强，研发力度会更大，在发挥综合性实力之后，或比FPGA单打独斗更具优势。而对于Lattice来说，可能影响到其在新兴领域的布局和竞争力。而在原有各自打下的“江山”领域，整体的市场份额不会有太大变化，双方仍是各自成全。
但目前让同样有着30多年历史的Lattice忧心的是，近来年不断加剧的内忧外患在不断侵袭。据称Lattice人才流失严重，研发团队走向空心化，最近几年来没有推出过任何一款 FPGA 新品，之前花费六亿多美元收购的 Silicon Image发展亦难如预期。此外，中美科技纠纷频起，先是中兴事件爆发，后美针对华为的禁令一浪高过一浪，而华为和中兴却是Lattice 在国内最大的合作客户，贡献其四成多的营收。更大的冲击是伴随着国产替代潮的兴起，国内高云、安路、京微齐力、紫光同创和智多晶等厂商均奋发图强，已在向28nm工艺制程迈进，从而与在低端市场立足的Lattice火力全开， Lattice 面临的境况可谓“四面楚歌” 。