每日经济新闻|多晶硅料扩产大戏拉开大幕下游仍用长单锁供应( 二 )

要知道在8月中旬，硅料价格一度达到了10万元/吨，有乐观估计还能到15万元/吨。和顶峰价格对比，现在的硅料价格回落超过10% 。
下游企业百亿锁长单
中国有色金属工业协会硅业分会分析认为，硅料价格下降主要是由于市场价格处于下行阶段，签单价和签单量的锁定往往更为谨慎。即便新增个别硅料企业检修，硅料环节仍处于相对弱势地位。
价格回落并不意味着光伏上下游博弈期的结束。实际上，硅料的短期紧缺让下游意识到长期保供的重用性。
此前一名光伏产业分析师对采访人员表示，他已经很少见到下游硅片企业长单保供的现象了。
11月6日晚通威股份公告，公司下属永祥多晶硅等子公司，拟与晶科能源（JKS）及其子公司四川晶科签订2020~2023年的《多晶硅购销框架协议》。合同约定2020年11月至2023年12月，晶科能源及四川晶科向通威股份下属永祥多晶硅、永祥新能源、内蒙通威、云南通威合计采购多晶硅9.3万吨。按照当前市场产品销售价格及公司目前成本水平来测算，预计将产生净利润合计约25亿元。
更早之前的8月，隆基股份（601012 ， SH）与亚洲硅业签订94.98亿元多晶硅料采购大单，约定今年9月1日至2025年8月31日合计采购多晶硅料12.48万吨。
9月，上机数控（603185 ， SH）公告，拟2020~2021年向保利协鑫采购原材料多晶硅料1.67万吨，预计采购金额约为15.70亿元。更早之前的8月，上机数控与新疆大全签订约20亿元的多晶硅料采购大单。
《每日经济新闻》采访人员粗略统计发现，上述大单锁定供应的时间基本上在2021年~2025年，短则两年，长则五年。
从商业逻辑讲，这说明上游硅料企业的议价能力在提升。站在资本市场层面，自9月以来，硅料企业的股价上涨幅度明显领先于硅片。而在9月之前，二者恰好颠倒过来。通威股份从9月1日的25元/股左右上涨至最高的34.71元/股，上涨幅度超过30% 。
下游锁量保供的理由还是光伏新能源未来的装机需求，特别是对传统化石能源的替代弹性。当前光伏基本保证平价上网，具备了市场竞争的能力。
通威集团董事局主席刘汉元表示，当前光伏发电已基本实现平价上网，发电成本实际已经降到了10美元左右每桶原油的价格，且发电全过程零污染、零排放。中国已形成了每年100GW左右的光伏系统产能，产品每年发的电力，相当于五千万吨石油的当量， “明年是‘十四五’开局之年，站在新的起点，大力推动光伏、风能等可再生能源发展，不仅能为全社会提供稳定可靠、清洁经济的电力，为我国经济内循环提供保障，还能推进能源转型升级，助力我国减排目标早日实现” 。