21世纪经济报道|高瓴、安进主动增持：百济神州完成全球生物制药领域最大股权融资

百济神州又拿下了一个“第一” 。
7月13日，百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码：06160），宣布向特定现有投资者以注册直接发行的方式发行145,838,979股每股面值 0.0001美元普通股的定价。每股普通股以14.2308美元的购买价出售，相当于每股美国存托股份（ADS）185美元，发行总收入约为 20.8 亿美元，扣除发行费用后的净收入为 20.7 亿美元。
该发行预计将于2020年7月15日前后完成。
局内人增持
“根据我们这次融资投资财务顾问瑞信银行提供的数据，此次金额是全球范围由生物技术公司发行股票对外融资规模最大的一次；第二个亮点是融资的形式，开始是来自于一个主要股东的反向查询， ‘反向’的意思是，一般来说公司是主动去找投资方要钱，反向则是投资方来问公司说想增加对百济神州的投资，要增持。 ”7月14日上午，在对外宣布了这个大手笔融资之后，百济神州首席财务官兼首席战略官梁恒在接受包括21世纪经济报道在内的媒体采访时表示， “这轮融资以后，我们账上的现金会超过50亿美元，这些资金让公司能够尽快加大对新的产品和机会的投资，继续创造可持续性的竞争优势，继续领导行业的改变。 ”
此次入局“没有外人” 。
据悉，此次融资由百济神州现有股东和主要投资者共同参与。交易完成后，所有参与本次交易的投资者共同持股比例约为65.81% 。
“三家主要的投资者包括高瓴资本、Baker Brothers和安进。 ”梁恒表示，高瓴是中国市场业绩最好的基金之一；Baker Brothers是美国生物医药的投资专家， “这两家公司从2014年百济神州第一轮融资就参与，对我们非常了解，对行业也非常精通，他们参与了我们每一轮投资，也一直没有减持。安进是全球最大也是最有历史的生物技术公司，增加投资，反映了安进对双方合作的信心。除了这些在董事会上的股东之外，还有其他的投资者参与，总共参与这次交易的投资者共同持股大约66% ，相当于公司2/3的股东都参与了。 ”
安进此次融资的新闻稿中称：安进对BeiGene的注册直接发行普通股追加约4.21亿美元的投资，使得安进目前对BeiGene的持股比例约为20.3% 。这一额外投资反映了安进对两家公司在中国这个世界第二大医药市场上在肿瘤领域合作进展的信心。

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2019年11月1日，安进（Amgen）宣布以27亿美元现金收购中国生物创新药公司百济神州20.5%的股份，创下其时中外生物制药企业间最大交易金额。
百济神州和安进的合作均是关于肿瘤药物的开发和推进。包括在中国开发和商业化安进三个已在全球获批上市的药物地舒单抗注射液（骨巨细胞瘤）、注射用卡非佐米（多发性骨髓瘤）和注射用倍林妥莫双抗（复发或难治性成年急性淋巴细胞白血病）， 2018年三个药物全球销售额分别为17.86亿美元、9.68亿美元和2.3亿美元。以及在全球范围内共同开发20款安进抗肿瘤管线药物。