iPhone|强敌环伺，蒋凡如何掌舵阿里全球战略？安卓|基带|高通骁龙

出品｜派财经
文｜陈庆之编｜派公子
阿里巴巴出海，再一次来到了关键的转折点。
日前，企查查APP显示，蒋凡不再担任浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司的法定代表人、董事长兼总经理，不再担任阿里巴巴迅犀（杭州）数字科技有限公司的法定代表人及董事长。也就是说，蒋凡已经不再担任任何淘系公司的法定代表人。
实际上，这一变动并不出人意料。早在去年12月，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇发布内部信，宣布升级多元化治理体系。海外业务方面，整合全球速卖通（AliExpress）和国际贸易（ICBU）两个海外业务，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司，形成“海外数字商业板块” ，加码“全球化”战略，由原天猫淘宝总裁蒋凡分管。

对于蒋凡来说，这无疑是一个巨大的挑战，同时也是再次证明自己实力，实现风评逆转的最佳机会。这一战，既决定了阿里未来的发展上限，也一定程度上决定了蒋凡自己“太子”之位的得失。
01阿里必须出海
阿里可能从未像现在这样，对流量与增长有如此强烈的渴望。
刚刚发布的阿里2022财年第三季度（2021年10月1日~2021年12月31日）财报显示，阿里该季度营业收入为2425.8亿元，同比增长10%；经营利润为70.68亿元，同比下降86% ，作为阿里的利润支柱，淘系电商的营收增速下滑至10% 。即使是“双11”加持的电商旺季，淘系的客户管理收入同比负增长1% 。
当然，这样的数据有来自反垄断监管的原因，但更多地是因为国内流量红利的枯竭。根据阿里财报，截至2021年12月31日阿里巴巴中国市场消费者增至9.79亿，预计本财年末国内年度活跃消费者达10亿的目标将按计划完成。但10亿消费者，也意味着国内互联网用户除老弱病残之外，几乎已全部成为阿里的消费者，再想向前一步都只能是高投入换低增长。
财报显示，中国商业部分在本季度收入为1722亿元，作为核心业务占整体营收比例为71% ，同比增长仅为6% 。该部分业务中，淘宝和天猫的GMV仅实现增长缓慢，仅实现个位数据增长。
不仅如此，拼多多、抖音、快手等新竞争对手的抢食，也让阿里巴巴感受到了威胁。今年2月，快手电商发布公告称，因第三方电商平台与快手合作协议变更，自2022年3月1日0时起，淘宝联盟、京东联盟等将无法在快手直播间发布商品。而在更早的时候，快手已经拒绝了阿里获得更多股份。
一模一样的故事，实际上早在2018年的抖音上就已经发生过一次，彼时，刚涉足电商的抖音就已经开始筹划布局自己的电商生态，直到2020年，抖音开始在内部构建闭环电商，切断直播间内第三方来源的商品外链，加大了对抖音自有商家的扶持力度。到2021年底，抖音直接掏出了抖音盒子App ，目标直指淘宝。
拼多多与京东的故事外界已颇为熟知，流量的尽头是电商，所有这些玩家都站在了淘宝的对立面，当工具属性拉满的淘宝，面对新形式的社交电商、特色鲜明的内容电商时，多数时候就只能一退再退。
流量见顶叠加新对手崛起，淘宝在国内的日子并不好过。根据各电商平台公布的GMV及公开数据， 2021年，淘系市场份额为52% ，京东、拼多多、抖音、快手的市场份额分别为20%、15%、5%、4% ，剩下4%的市场份额则由苏宁易购、唯品会、得物等平台瓜分。而在2015年，淘系还占据着国内电商市场75%的份额， 2018年这一数字是70% 。
实际上，这一问题早已摆在了阿里的桌面上。
早在2010年，阿里巴巴就开始将目光转移到海外，先后成立了速卖通，投资了Lazada等海外电商公司。在战略方面， 2014年阿里也提出全球化、农村电商和大数据三大战略，并在2019年重申为全球化、内需、大数据和云计算。无论如何变化，全球化都是阿里一直不曾改变过的战略。
然而，从现实来看，这三大战略里，全球化仍是最为薄弱的一环。据财报数据显示，截至2021年12月31日阿里巴巴海外市场消费者为3.01亿，距离其服务20亿全球消费者的愿景还有些遥远。不过，阿里并未放弃对于海外业务的憧憬，张勇在2021年财年全年业绩发布电话会上也表示，希望“在未来的几年，能够尽快地将海外消费者的基数翻一番” 。