芯片|从国产替代到替代国产、破发频现，中国芯下一阶段何去何从中国芯|半导体|供应链管理|i

席卷全球的新冠肺炎疫情对全球经济的影响至今未能消弭；疫情叠加中美贸易摩擦以及雪灾、地震等黑天鹅事件的冲击，半导体产业链的失序至今也未能恢复。尽管美国打压和疫情反复的阴云笼罩加大了中国半导体产业的不确定性，但是最大的危险中，也蕴育着最大的机遇。
根据海关总署数据， 2021年中国进口的芯片总量为6354.8亿个，同比增长16.9%；进口金额突破到近4326亿美元，同比增长23.6% ，均创下历史新高。全球“芯荒”下巨大的市场需求成为万千芯片从业者千载难逢的机会，在“半导体民族主义”抬头使全球产业链分裂的苗头下，国产供应链不断步步为营，目标实现困境突围，自主化水平有望大幅提升。
从国产替代到替代国产
2021年以来，受下游5G、新能源、物联网、人工智能等新兴产业爆发式增长带动，我国半导体产业发展迅速。同时在疫情扰动下，国内加快数字化转型，进一步推动半导体需求增长。在政策和市场的暖风下，国产芯片已经在多个细分领域取得了不小的进展，国内资本市场迎来芯片企业上市潮。例如在大部分TWS耳机、快充等消费电子，安防监控以及部分工业电子垂直市场的前几名都是已经有国产厂商的身影，大多都已IPO或接近IPO ，深受资本市场追捧。
在部分领域，甚至开始从“国产替代”走向“替代国产” ，目标已经是替代、赶超走在前面的国产芯片厂商。这样导致了热门芯片赛道创业项目一拥而上，形成产业重复性竞争的“内卷”局面。
“先起来的国产替代打的是国外厂商，从pin-to-pin的兼容做起，质量性能差不多，价格成本有优势，就能支撑公司生存下来。后来者再想用同样的途径来‘国产替代国产’ ，机会就很少了。 ”晋江三伍微创始人、总经理钟林指出，也不是完全没有机会，会有更优秀的公司诞生，但是me-too模式的窗口期已过。
但是，早期的“国产替代”也并非一味追求低价。笔者在2010~2016年间采访过一批优秀的国产芯片厂商，诸如聚辰、思瑞浦、乐鑫、安路、艾为、全志等等，其中的大多数已经IPO 。曾有受访者道出他们能在强敌环伺的外国厂商中杀出的秘诀之一，那就是贴近并及时响应客户需求，与国外厂商比交货周期、成本，与国内厂商比品质。而之所以能够提供非常亲民的价格，是因为节省了大部分的市场宣传、推广和渠道费用，公司内部管理能够以高效的低运营、行政成本运转。前锐迪科创始人戴保家就深谙高科技公司如何于高度竞争的市场保持生命力，除了技术，对成本的控制也是公司保持长青的关键。在担任已在纳斯达克上市的锐迪科董事长兼CEO期间，他没有专职的驾驶员、秘书，出差从来都是折扣最高的经济舱，最经济的连锁酒店。
这种极致性价比的模式在当时被形象地誉为“破坏式创新” 。该词也来源于哈佛商学院教授Clayton Magleby Christensen在其名著《创新者的两难》中指出的：挑战者往往以更便利、更便宜的产品从低端或者新兴市场切入，一旦这类破坏式产品在新市场或低端市场立足后，就会逐渐进入产品改良阶段，破坏者就有可能成为市场的引领者。
上一波的国产替代大潮，还要得益于中国“山寨机”市场的繁荣。爱集微副总戴辉在《中国芯片往事:山寨机风云和ODM产业崛起》一文中写道：“功能机时代，联发科与展讯提供了一揽子解决方案，众多方案公司也设计了物美价廉的GSM手机，这是一个技术和商业模式的破坏式创新。本土芯片供应链’芯火‘燎原，同样的技术路线也带入了智能手机时代，连巨头高通也为普罗大众提供了类似的芯片解决方案QRD（Qualcomm Reference Design）。中国的ODM力量群体崛起，一直在发光。 ”从“中华酷联”到“华米oV传荣”时代后，本土芯片遭遇了一段时间的压力，随后再次适应品牌时代而顺势成长，最终的得益者是全球的广大百姓。
钟林认为，在中国半导体产业刚发展，多数领域还是一片空白的时候， me-too模式可以行得通，能把国产替代的空白领域做起来就能生存。 “‘国产替代’阶段主要对标的是国外厂商，国内企业有成本优势，再加上一波替代行情，可以支撑一部分公司先成长起来。但是来到‘替代国产’阶段，大家的文化基因都是类似的，就很难有突出的优势或机会。 ”