李斌|马斯克和曾毓群,谁才是李斌的敌人?( 二 )


解决里程焦虑有两种方式,一种是依赖电池技术的快速迭代,提供更长的续航;另一种是构建完善的充电、换电基础设施,解决车主的补能焦虑。
对于后者,针对纯电车型,现在业内有两条不同的路线:超充、换电。
更多车企选择的是超充方案。有媒体报道称,在个人用车市场,蔚来是唯一提供换电服务的车企,其他换电车企多针对出租车等场景。在蔚来的规划里,到2025年,全球换电站的数量会是4000座,海外会有1000座。
李斌|马斯克和曾毓群,谁才是李斌的敌人?
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事实上换电的解决方案过去曾有过反面案例,以色列的Better Place此前因无法实现盈利最终破产;特斯拉也曾短暂尝试过这一路线,但很快便将发展重点转向了超充路线。
核心原因在于,建设换电站实在不是一门划算的生意。
第一,换电站的建设及运维成本高昂。
秦力洪曾向《财经》算过一笔账:换电站的硬成本包括两个部分,一是初期建设、人员值守、日常保养,分摊下来一个换电站几十万元,二是电费,平均成本也是一个换电站几十万元。
按照单个换电站每年100万的费用计算,蔚来要实现全球4000座换电站的铺陈,投入的资金至少要40亿元。
第二,在比较长的一段时间里,蔚来的换电站只能寄希望于自有品牌,变现空间小。
当前,换电站模式面临着电池无法跨车系车型共享、换电站兼容性低、难以整合车企资源形成通用标准等缺点,这也是特斯拉放弃这一路线的原因。
一方面,我国国标《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》中规定的电池型号就多达145种,电池模组结构又因车型设计而有所不同;
另一方面,侧面换电、分箱换电、底盘换电不同的模式下,适配的电池规格型号及参数也有所不同,车企之间很难实现电池产品及换电设备的共用。
这就导致,在统一的国家标准出台前,蔚来花大力气构筑的换电网络,很容易形成只能为自家车主服务的局面。
第三,换电站难以帮蔚来带来更多的营收,甚至可能是一门亏损的生意。
蔚来高级副总裁沈斐此前告诉晚点LatePost,按照每度电6毛钱、平均每单50度电计算,一座换电站一天换电50单、一年收入五六十万,基本可以覆盖场地租金和设备折旧。
沈斐称,如果未来换电站开始全部收费,按照每辆车每周换一次电计算,一座换电站大概要辐射350台车,才能支撑一天50单。
也就是说,按照4000座换电站的规模来算,蔚来要想在2025年实现换电业务的盈亏平衡,至少需要140万台使用换电服务。
再考虑到电池损耗成本,蔚来要想通过换电业务带来营收,难上加难。
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第四,超充技术的发展,也可能对换电模式产生冲击。
现在充电方案相比换电,最大的劣势在于充电速度慢、补能效率低,但这也意味着,一旦充电速度能够提上来,充、换电的用户体验很可能趋近,换电的差异化优势也容易被抹平。
充电桩还有一个优势:其接口、通信协议有国家统一标准,不同品牌的车可以共享。比如据媒体报道,蔚来自建的3000多根超充桩,目前有77%是其他品牌的车辆在使用。
此外,蔚来还必须直面宁德时代入局带来的挑战。
三、如何在增量市场站稳?过去的2021年,除了花大力气在换电站的铺陈之外,蔚来的另一个动作,是开始了全球化布局。
9月蔚来在挪威首都奥斯陆开设了首家直营店NIOHouse。李斌此前曾解释,选择挪威是因为其市场体量比较合适,有利于服务和配套设施的跟进。蔚来之外,小鹏也将挪威当做了出海第一站。
挪威的市场容量有多小?国泰君安证券提供的数据显示,2021年,挪威市场新能源汽车的销量为151917辆,渗透率却已经到了86.2%。
这就说明了一点:蔚来可能并不指望挪威市场贡献多漂亮的交付数据,而是在探路。
李斌此前接受媒体采访时曾坦言,出海绝非坦途,首先要适应当地法规,比如针对数据保护、隐私等,要进行很多的软件产品开发。其次,当地的服务体系也需要时间去建设。
这样来看,在渗透率更高、市场更成熟的挪威,蔚来只是小试牛刀。
因为在李斌那里,如果蔚来想在全球获得成功,就必须在欧洲市场和美国市场都获得成功。
而一旦蔚来想要进入欧美市场,便逃不开特斯拉。
在美国市场,2021年特斯拉排名新能源乘用车销量第一,卖出了35.2万辆,市场占比高达52.5%;从车型来看,特斯拉四款车型进入销量前十榜单:ModelY卖出了190395辆、Model 3卖出了121877辆、Model X卖出了22546辆、Model S卖出了17653辆。