对于5G通信 ， 笔者认为最近有几个值得关注的变化：
一是7月底的政治局会议提到“积极的财政政策要提升政策效能”、“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度” ， 很多券商将这两条解读为有关部门会出政策刺激基建 ， 于是就有了上周工程机械、水泥龙头的异动（工程机械投资逻辑见笔者8月04日文章 ， 标题为《工程机械龙头飙涨 ， 三一重工后续能否延续涨势？》） 。
其实在铁路、公路、机场这一类老基建上 ， 现在需求增长可能相对有限 ， 相对这些老基建来说 ， 国家更有可能将资源投入到新基建上 ， 5G基站就是新基建的代表 。
大家还记得“新基建”吗？国家发改委副主任宁吉喆3月初表示 ， 在新型基础设施方面 ， 今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划 ， 大力发展数字经济 ， 拓展5G应用 ， 加快工业互联网、数据中心等建设 。
二是三大运营商的资本开支 ， 从2015年到2018年 ， 都是下降的趋势 ， 2019年才有所回升 ， 并没有达到2013到2015年的开支水平 。 这回中国电信IPO ， 增加手里的资金储备 ， 后面就能增加资本开支扩大项目建设 ， 这就是前文中 ， 国盛证券提到的“中国电信回A上市 ， 将进一步增强资本实力 ， 为后续5G以及数字化业务建设再添新动能 。 ” 。
三是7月中国移动、中国广电公布700M无线网主设备采购情况 ， 不仅采购规模超预期 ， 国内厂商华为、中兴占的份额明显上升 ， 华为中标份额约为60% ， 中兴所占份额约为31% ， 而在中国电信、中国联通公布的2.1G设备集采情况中 ， 第一名华为、第二名中兴、第三名大唐 ， 我们连起来可以看到 ， 中标厂商和份额 ， 显然对国内厂商有利 。

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接下来的行业信息 ， 有两个重要会议值得关注：
2021全球IPv6下一代互联网峰会（2021.8.12-8.13）、2021世界数字经济大会暨第十一届智慧城市与智能经济博览会（2021.9.10）
作者：许螣垚

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