?供货LG化学,市占率行业第二,璞泰来引领负极材料电池!( 二 )
湿法隔膜对比干法隔膜在产品特性上有一系列显著优势 。 对比干法隔膜 , 湿法隔膜的一致性较高 , 且厚度可以做到干法工艺无法达到的5~7μm 。 此外湿法工艺隔膜有更优异的抗穿刺强度及拉伸强度 , 力学性能优异 , 保证其稳定性与安全性 。
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公司产能持续扩张 , 2023年涂覆隔膜目标产能达40亿m2以上 。 截至2020年底 , 公司已经形成年产5000万m2基膜、3000吨涂覆材料及年产10亿m2的涂覆隔膜加工产能 。 随着江苏卓高、宁德卓高、四川卓勤涂覆产能释放 , 预计2021年产能分别可达20亿m2 , 2023年产能可达40亿m2以上 , 2026年最终可形成80亿m2以上的产能 。 涂覆材料方面 , 公司在四川亦有陶瓷粉体布局 , 预计2022年总产能将达7000吨 。 基膜方面 , 随着溧阳月泉原有产能的进一步释放及四川一体化基膜产能投产 , 预计2023年基膜产能可达4.5亿平方米 。 此外 , 四川将形成基膜、涂覆材料、涂覆隔膜一体化格局 , 将更显集聚化优势 。
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公司涂覆隔膜与下游厂商锚定 , 市占率不断提升 。 将公司涂覆加工产量与隔膜基膜行业产量对比 , 公司涂覆市占率从2018年的12%增长至2020年的24% , 涨势迅猛 。 下游客户对隔膜的验证周期长 , 海外头部厂商验证周期长达12-24个月 , 且通过验证后往往不会轻易更换厂商 , 因此绑定下游厂商极为重要 。 公司已与宁德时代、中航锂电、欣旺达、珠海冠宇、比亚迪等知名企业建立了长期合作关系 , 其中通过宁德卓高产能配套服务和一致性高、性能领先的工艺技术优势实现与下游大客户宁德时代深度绑定;海外客户方面 , 公司也在积极导入中 , 有望突破供货韩系电池厂 。 (国盛证券)
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总结:2021-2023年 , 公司负极材料产能预计达10/15/25万吨 , 扩产计划有序、节奏稳健 。 随着未来两年两大新客户的放量 , 公司市场份额有望进一步提升 。
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