市场规模近千亿，电动两轮车行业大起底( 二 ) 近日

中国电动自行车产量新一轮周期的复苏始于2018年5月15日——新国标《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）的发布。方正证券预测称，预计在新国标的驱动下5年新增的换车需求合计将达5100万辆。而且，共享电单车和即时配送新经济也在同步持续推动电动两轮车的需求增长。
千亿蛋糕的吸引下，竞争者只增不减。近年来，虽然电动两轮车相关企业年度注册增速仍处于渐缓的态势，但相关企业年增量始终保持在一个可观的数量。天眼查产业大数据显示，我国已经连续3年新增超过10万家电动两轮车相关企业。

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产业发展新趋势，电池技术和换电服务促行业革新
公开资料显示，电动两轮车电池主要有铅酸电池和锂电池两种类型天眼查产业大数据显示，目前我国有超过3.6万家锂电池和超3000家铅酸电池相关企业。两种电池相关企业新入局者最多的年份均为2018年，当年分别新增超8100家锂电池和610家铅酸电池相关企业。
锂电池在轻量化、长续航、长寿命等方面具有无可比拟的优势。自2018年新国标出台以来，锂电池相关企业的年度注册增速始终高于铅酸电池相关企业， 2020年，主要电动车品牌发布的电动自行车新车型中，配备锂电池的比例超过了50% 。
未来几年，随着国内共享市场规模扩大，行业标准化、规范化逐渐完善，以及锂电池替代铅酸电池的速度加快，高工产研锂电研究所预测，到2025年中国锂电轻型车用锂电池出货量将达到35GWh ，锂电池在两轮电动车新销售车辆当中的渗透率将超过80% ，在存量市场的渗透率将接近50% 。

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我国两轮电动每年以3000-4000万辆的速度保持在增长，其中，很大一批增量流向了及时配送行业。事实上，两轮电动车的续航和充电问题已经成为及时配送行业的主要痛点。
车电分离，把电池作为能源服务的一种载体，在两轮电动车领域已经规模化和产业化。换电服务在两轮电动车市场快速兴起，天眼查产业大数据显示，从2016年开始，我国电动两轮车换电相关企业的注册数量快速上涨， 57%的相关企业成立于1年内，另有31%的相关企业成立于1-5年内，仅2020年就新增了1400家相关企业。

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同时，随着产业集群的发展，处于电动自行车上游的配件厂商企业近年来新增数量也越来越多，且聚集度较高。天眼查产业大数据显示，目前我国有超过42万家电机相关企业，主要分布在江苏、山东、广东、浙江、四川五个省份，且此五个省份相关企业总量之和接近全国电机相关企业的50% 。
另外，自去年9月以来，数十家轮胎企业陆续发布了涨价通知单，累计涨价幅度在5%以上。天眼查产业大数据显示，目前我国有超过58万家轮胎相关企业。地域分布上看，山东轮胎相关企业数量最多，超8万家，占全国的14% ，其次为江苏、河北、广东、内蒙古，均有3万余家相关企业。
而车架的价格上涨则是因为更上游的钢材价格上涨，有相关从业人员表示，钢材价格涨幅高达3成以上。天眼查数据显示，目前我国有超过209万家钢材相关企业。其中，山东有超30万家的钢材相关企业，是全国相关企业数量最多的省份，占全国的15% ，其次是河北，有近19万家钢材相关企业。
【市场规模近千亿，电动两轮车行业大起底】值得注意的是，天眼查数据显示，电动两轮车相关企业数量排名前两位的江苏和山东，同样也是电机、轮胎、车架（钢材）等电动两轮车原材料相关企业分布较为集中的头部省份。