后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力 ， 建议投资者从业绩表现出发 ， 关注中报业绩超预期 ， 且估值水平处于合理区间的板块 ， 如化工、机械、医药生物、电子等 ， 同时关注个股的业绩表现 ， 选择基本面向好 ， 具备业绩支撑的优质标的 。
二是关注高景气度的成长风格配置 。 目前市场对于布局成长主线的共识正在持续提升 ， 在经济持续复苏的背景下 ， 政策支持力度大、发展前景广阔、盈利确定性较强的成长风格具备更强的溢价能力 。 观察今年一季度净利润增速与涨跌幅之间的关系 ， 发现航空航天装备、光学光电子、电气自动化设备、半导体等科技成长型板块均存在业绩高增 ， 市场表现相对滞后的问题 ， 后续随着国产渗透率提升、行业上行周期临近 ， 建议投资者从中长期角度出发 ， 选择市场供需缺口大、技术壁垒较高、业绩表现尚待兑现的半导体、新能源、智能制造等板块 。
三是关注政策红利下环保相关产业的主题投资机会 。 从消息面看 ， 全国碳交易市场开放临近 ， 近期国务院西部地区开发领导小组会议提出 ， 要培育发展特色产业和新兴产业 ， 支持传统产业向中高端升级 ， 发挥风、光、水、电和矿产资源优势 ， 增强国家能源资源保障能力 ， 提高基础设施水平 ， 着力推动绿色发展 。
从业绩表现看 ， 目前已披露半年度业绩预告的环保企业大多业绩预喜 。 短期来看硅料、玻璃等高载能产业链环节扩产限制仍存 ， 从中长期角度看 ， 光伏和风电逐步转变成为主力电源供给 ， 储能长期发展空间广阔 。 建议投资者布局终端需求放量弹性大、且竞争格局稳定的细分行业 ， 选择具备长期alpha能力、龙头地位相对稳定头部标的 。
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