联讯证券指出,先上车,后选座,慢牛已开启。一季度行情主要是风险偏好提升带来的普涨,重要的是仓位;二季度国内外因素对冲之下,风险偏好将趋于中性,盈利预期的变化将使行情趋于分化,重点则在于选股。指数短期将在2900-3200构筑平台,为进一步的上攻积蓄力量,把沪指年内目标位上调至3500点区域。
具体配置板块方面,瑞银证券中国首席策略 分析师 高挺表示,看好盈利稳健且受益于政策放松或外资 净流入 的板块,而此前跑输大盘的板块也有望在短期内跑赢市场。建议超配食品饮料、建筑、铁路设备、免税和机场,低配材料、采掘、独立发电商、传媒和机械设备。
朱雀基金认为,配置上首选驱动全球未来经济社会进步的先进产业,聚焦产业链上的优势中国公司;其次,对标海外发达国家成长中涌现的大型龙头公司;第三,在特定的细分产业中聚焦中国大市场中有发展空间和 业绩 确定性增长的公司;最后,密切关注经济触底过程中周期性行业的投资机会。
中融基金表示,继续规避投资产业链的强周期股,持有通信、电子、计算机、禽畜养殖、保险、医药,同时持仓适度向科创板相关个股倾斜,4月适当配置军工股。
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