海外市场由货币政策宽松转向经济增长担忧，但A股贴现率“让市场在资源配置中发挥更大作用”的“金融供给侧慢牛”是主导逻辑，主要逻辑未破坏，核心矛盾未转移，海外股市下跌将对A股造成一定扰动，震荡提供配置机会。慢牛中的震荡期“去伪存真”，寻找估值有继续扩张空间和业绩有支撑的方向：工程机械、重卡、军工、电子（半导体、消费电子）、计算机（软件）。主题投资关注科创板映射（半导体、机器人）、养老服务。
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