李大霄|大A又绿了！杨德龙：“532”比例配置！李大霄：下半年，攻防转换杨德龙|新能源|光伏产业|a股

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8月5日，大A又绿了。
【李大霄|大A又绿了！杨德龙：“532”比例配置！李大霄：下半年，攻防转换】板块方面持续分化：代表硬科技属性的军工走强；代表消费的白酒持续低迷。
实际上，最近一段时间消费都不好混，教育培训、游戏、白酒，纷纷走弱；而代表科技的新能源、光伏、军工，纷纷走强；这也让很多分析师都懵了。
消费明明已经在估值合理区间了，新能源、光伏明明高估了，怎么还在上涨？别说分析师了， “公募一哥”张坤今年都沦陷了，完全看不明白，自己的白酒怎么永远在抄底不反弹。
所以他在年中把捂了多年的白酒，调仓换成互联网、医药，结果还在不停地跌，估计今年持有易方达中小盘、蓝筹的投资者，都要骂死他了。
其实，不是他们技术有多差，而是大A今年的逻辑真变了，由消费驱动升级转向硬科技驱动升级，消费强国的模式向科技强国的模式转移。
张坤再牛压不对方向也白搭，白酒估值再合理也没用，喝酒是没法强国的，还会带来“三高” ，玩游戏只能近视，教育培训只会带来“内卷” ，唯有具备硬核实力才能立于国际舞台。
所以，未来怎么操作，各位看官心里应该都有数了，外加一句：消费过去几年涨幅太大了，跌跌更健康，相反新能源、光伏都是近年才崛起的产业，涨多了也不能说它高估。
对于今天的行情走势，有两个财经网红又跳了出来，一个是“天天又预测对了”的杨德龙；一个是“不爱说话，提示风险”的李大霄。作者整理了二位观点，分享给大家自行拿捏。
杨德龙：建议“532”比例配置，进可攻退可守
从股市近期一段时间走势看，当前板块分化是非常明显的，而且出现了跟以往不同的趋势。比如过去，我们看一个板块涨到一定程度肯定是要回调的，跌到一定程度可以来抄底。
今年有了很明显的变化，出现了“强者恒强”的局面。比如新能源、光伏，一直强势不减。即便很多人都说高估了，但是谁也无法阻挡投资者的热情，该涨还是该涨。
这就是趋势。我之前常说，新能源、光伏是今年最值得配置的两大热门赛道，下半年我依旧坚持这样的观点，如遇大跌就是上车的好时机，事实也反复验证了我的判断。
对于消费，也是长期看好的，不过，从短期来看，投资者明显存在信心不足的问题，加之教育、游戏近期大跌，上行动力趋弱，可以先行观望。第四季度之前，可关注消费走向，因为每年四季度都是消费活跃的时候，前期估值调整到低位区间后，消费可能会迎来报复性反弹。
从投资比例来看，我一直建议大家按照“532”比例配置，即50%配业绩稳定的白马股， 30%配确定性比较强的新能源、20%科技以及新经济龙头，进可攻退可守，至于买基金的投资者可继续关注新能源、光伏，四季度前关注消费，等待抄底良机。
李大霄：当下，应该由进攻策略转向防御策略
最近，一直没有发声的李大霄，又罕见发声了。从全球角度看，当下，债市、股市、房市、商品、虚拟货币等多个领域都存在泡沫，投资者应该由上半年的激进式进攻策略，转向保守式防御策略，减少股票在投资配置中的占比。
对于上半年涨幅过大的板块，投资者应该有所警惕，适当减仓。对于低估或估值位于合理区间的板块可适度加仓，更不要跟风炒作，否则很容易自己把自己坑了。
李大霄今年曾多次示警某些板块高估存风险，但从上半年的行情走势来看，并没有完全按照他的预测在走，投资是一件长久的事情，都不能以短期成败论英雄。
此外，李大霄时隔半年，又开始提倡“做好人买好股”的原则。在他看来，下半年又该到了考验投资者心脏的时候了，不要上半年赚钱了，就一直激动，是时候该调整策略了，让自己的心脏回归平稳，该落袋为安的落袋为安，千万别一时逞强，又把养老金亏掉。