「深度」你手里的信用卡还香吗？( 二 ) _小知识

消费金融观察人士苏筱芮表示，部分城商行发卡数量增长幅度较大主要存在两方面原因。一是相比国有大行、股份行而言，城商行信用卡客户的基数较小；二是疫情期间不少大行采取保守型策略，主动放缓信用卡扩张的步伐，而部分城商行的态度则相对积极一些。
界面新闻采访人员注意到，多家城商行在年报中表述称，和美团联名发信用卡是增长的重要途径。如天津银行就表示，信用卡透支金额的增长，主要是由于美团点评联名信用卡产品客户规模持续扩大，有效带动该行信用卡透支金额的增长。
在董峥看来，通过美团等互联网渠道能够实现卡量的突飞猛进，但是也要注意后续客户维护，发卡只是一个基础，在这之上，还有客户激活、促进用卡、循环使用等多个环节。信用卡发卡不仅是量的问题，也有质的问题，未来会更多地体现在对应用场景的维护上。
不良率：上半年劲升下半年缓和，风险形势依旧严峻
信用卡不良率方面，根据已披露数据的上市银行年报统计，除工商银行和交通银行外，其余国有大行和股份制银行信用卡均有所上升。
其中，工行和交行的信用卡不良率相对于2019年实现一定程度下降。工行不良率从2.21%下滑至1.89%；交行不良率从2.38%下滑至2.27% 。
股份制银行中，大多数信用卡贷款不良率都有一定提升。比如渤海银行，信用卡增量较大，但是不良率也较快提升，从2.33%增长至6.26%，翻了两倍之多。
大多数城商行该项指标也呈现上升趋势。如盛京银行的信用卡不良率增长较快，从2.1%翻倍至4.15% 。不过，重庆银行、常熟银行等信用卡不良率均有所下滑。
从过去一年的情况来看，受疫情影响，大多数银行信用卡不良率在上半年达到高峰，下半年出现缓和，不良率有所下滑。
如青岛银行在年报中表示，虽然上半年受疫情影响，发卡速度有所放缓，但下半年发卡量迅速恢复，峰值近10万张。这也和全国信用卡的整体情况比较一致。
上海银行在年报中阐述，报告期末，信用卡贷款不良率 1.74%，较上年末上升 0.11 个百分点，较 2020年6月末下降0.10个百分点。
光大证券金融业首席分析师王一峰认为，随着经济恢复，就业稳定，信用卡不良率上升的压力在去年下半年得到相应缓解，信用卡的风险变化形式也处于相对稳定的状态。
他指出，今年以来，经济继续恢复，小微企业主体总体稳定，个人消费领域也有一定程度恢复，这些因素都有利于缓减信用卡风险。“随着这些年信用卡发卡量和授信余额的持续高增长，也会带来相应的客户下沉，不过度的客户下沉有利于稳定资产质量，预估信用卡的风险还是处于相对稳定格局中。”
此前，招商银行相关人士在一季报说明会上表示，从2020年信用卡不良生成情况来看，去年二季度和三季度是信用卡不良生成的高点。“与往年相比，今年信用卡不良生成预计会处在相对比较高的水平，但和去年高峰期相比，会有所回落。”
该人士直言，后续对信用卡资产质量的整体判断还要取决于以下两个因素：一是密切观察个人、居民端收入的变化情况；二是密切关注国内就业形势的变化。
董峥告诉界面新闻采访人员，2020年疫情引发的共债风险对信用卡业务风险起到推波助澜作用，虽然信用卡风险在疫情期间并没有出现失控局面，但仍不容小觑。
“尽管逾期信贷总额得到控制，但是信用卡风险形势依旧严峻。为防范风险，发卡银行一方面要严格执行‘刚性扣减’的监管要求，杜绝‘一人多卡、多头授信’现象，另一方面要对各项违规用卡行为通过降额、停卡的手段达到挤出效应，净化发卡与用卡环境。”他表示。
国有大行和股份行发卡总量占比96%，中小银行如何突围？
从发卡量来看，行业两极分化现象加剧。董峥判断，2020年国有大行和股份制银行发卡总量已经占到96%左右的市场份额。相对而言，区域性银行所面临的市场空间极为狭窄，规模增长压力持续加大。
天风证券研究团队认为，截至2019年底，7.59万亿的信用卡贷款中，六大行占比 39.1%，9家A股上市股份行占比48.1%，这15家银行合计总额占比87.1%，为信用卡市场的主导者。
具体到2020年，招商银行信用卡交易规模位居首位，达4.3万亿元人民币。而在公布此类数据的城商行中，上海银行排名第一，为1330亿元。总体来说，城商行信用卡交易规模与头部银行存在较大差距。
天风证券研究团队认为，国内信用卡贷款余额已由2008年末的0.16万亿元快速增至2019年末的7.59万亿元。我国信用卡产业已告别高速发展的黄金时代，未来信用卡贷款增速将放缓，竞争更趋激烈。