淝水之战 , 苻坚大败 , 前秦这艘拼凑的大船在顷刻间土崩瓦解 。 前燕旧臣慕容垂趁机复国 , 建立后燕 , 定都中山(今河北定州) , 自称大将军、大都督、燕王 。
公元394年 , 慕容垂出兵攻打西燕 , 历时六月 , 攻克西燕都城长子(今山西省长子县) , 西燕灭亡 , 国祚共十年 。 彼时 , 慕容垂已基本恢复前燕版图 , 后燕国力达到鼎盛时期 。 而这时的北魏 , 因为后燕无理扣留拓跋珪的弟弟 , 导致与后燕的关系逐渐僵化 , 屡次侵扰后燕附塞诸部 。
在此背景下 , 慕容垂决定出兵北伐 。
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公元395年 , 后燕太子慕容宝率兵八万 , 向北魏大举进攻 , 范阳王慕容德、陈留王慕容绍领步骑兵一万八千人作为后继部队 。
然而 , 当时的散骑常侍高湖对慕容垂说:“我们和北魏是亲家(前燕慕容皝曾将妹妹和女儿嫁给了代国君主拓跋什翼健为妻) , 北魏和我们并无大的冲突 , 再说拓跋珪这人也非等闲之辈 , 千万不可掉以轻心啊”!
此时的慕容垂被滑台和长子两次战役的胜利冲昏了头脑 , 哪里能听进去高湖的劝谏 , 一气之下罢了高湖的官 。
此时的北魏朝堂上 , 拓跋珪和众大臣正在商讨应敌之策 。 长史张兖献计曰:“燕狃于滑台、长子之捷 , 竭国之资力以来 。 有轻我之心 。 宜羸形以骄之 , 乃可克也 。 ”
拓跋珪按照这计策 , 下令转移所有部落的牲畜和财产 , 从都城盛乐(今内蒙古自治区和林格尔县)撤退 , 西渡黄河 , 躲到黄河以西一千多里以外的地方 。
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等慕容宝率军攻进来时 , 发现根本没有魏军的抵抗 , 于是军队顺利进到五原 , 把北魏其他部落的三万多户居民也收降了 , 之后直接将大军带到黄河边 , 准备渡河 。 而此时的拓跋珪派遣右司马许谦向后秦请求援助 。
同年九月 , 拓跋珪屯兵黄河南岸 , 与后燕军队隔河相望 。 正当慕容宝准备发起攻势时 , 突然狂风大作 , 后燕几十艘战船被吹到了黄河南岸 , 船上的几百士兵被魏军俘虏 。 后拓跋珪将这几百不明所以的士兵送还给了慕容宝 。
其实在此次北征之前 , 慕容垂就已经患病 , 再加上已年近七十 , 身体状况大不如前 。 而在两军对阵之际 , 拓跋珪凭借着南岸的地理位置优势 , 将慕容垂与慕容宝之间往来的信件统统拦了下来 。 在信中拓跋珪得知慕容垂身患重病 , 于是让后燕的信使在岸边对慕容宝说他的父亲慕容垂已经死了 , 让他早点回去 。
此时的慕容宝不知消息真假 , 陷入两难 , 后燕军中士兵也都惶恐不安 。 拓跋珪趁机派陈留公拓跋虔率兵五万屯驻河东 , 东平公拓跋仪率军十万屯驻河北 , 略阳公拓跋遵率兵七万 , 屯驻后燕大军南面 , 将后燕军队团团包围 。
即使外部环境已然如此恶劣 , 但是慕容家族还是发扬了内斗的传统 , 当年出卖父兄的慕容麟又出来搞事 , 以为慕容垂已死 , 趁机暗中谋乱 , 不料事情泄露 , 参与谋乱的慕舆嵩等人被慕容宝处死 。
同年十月二十五日 , 因将士们已无心恋战 , 慕容宝只好趁着夜色撤军回国 。 当时天气刚入冬 , 慕容宝认为黄河水面暂时不会结冰 , 于是并没有设立斥候 , 直接引军回国 。
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然而 , 拥有主角光环的拓跋珪再次得到了幸运女神的眷顾 。 十一月初三日 , 突然狂风骤起 , 气温下降 , 河水很快凝结成冰 。 拓跋珪抓住机会 , 亲率两万精锐骑兵 , 直奔后燕大军 。 十一月初九日暮时分 , 魏军追至参合陂西面 。 此时的燕军正驻扎在参合陂东面 , 背靠蟠羊山 。 当天夜里 , 拓跋珪命士兵含枚静声 , 悄悄接近燕军大营 。 第二天日出时分 , 北魏军队已登上蟠羊山 , 俯视燕军 , 而燕军此时却毫不知情 。 直至燕军向东进发时 , 才发现蟠羊山上 , 黑压压的都是北魏骑兵 , 燕军顿时慌作一团 , 拓跋珪一声令下 , 两万骑兵趁势而下 , 直接杀入燕军大营 。 燕军溺水而亡者、人马踩踏死伤者不计其数 。 北魏略阳公拓跋遵又引兵从东面拦截 , 后燕大军被彻底包围 。 四五万燕军缴械投降 , 太子慕容宝仅单骑逃脱 。
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战后 , 拓跋珪挑选被俘大臣中有才能者 , 加以任用 , 其余人准备放还燕国 , 想以此来博得燕国百姓好感 。
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