公募持仓新启示，光伏抱团将长期！( 三 ) #一键打包光伏龙头投资指南

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雷鸣在汇添富成长新进阳光电源，占比3.57% 。

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刘格菘广发多元新兴对隆基股份和通威股份分别减持接近23%和30% ，但是仍旧是前十仓位持股！

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萧楠在易方达消费行业新进福耀玻璃，占比3.75% 。

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付鹏博在睿远成长增持隆基股份，同时新进福耀玻璃。

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赵旨在农银汇理工业增持隆基股份和通威股份超过200% 。

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公募基金光伏抱团小结：
明星基金和明星基金经理对于光伏总体还是看好，只是进行降低风险的减仓，一般不到30% 。其中，隆基股份和通威股份是机构最看好的。值得一说的，玻璃行业，尤其是福耀玻璃，很多明星基金都新进了。
其中，结合光伏概念，光伏玻璃，超哥认为也是未来机构抱团的大方向——福莱特、福莱特玻璃或许将成为机构未来的十大重仓股！
另外，光伏之中，公募新进的最多的，就是阳光电源，阳光电源或许将会走出长牛。

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四、结束语
经过十余年的蜇伏后，光伏产业终于迎来蝶变。目前，我国光伏行业在技术、产能、市场、发电量等方面均位居全球首位。受“碳中和”及“十四五”能源规划等多重利好影响，光伏概念持续走强，公募基金抱团光伏已经成为不可阻挡的大趋势。
早在去年，通威股份公布了定增结果，近60亿元的定增项目，共有16家公司获配定增项目，其中，包括知名公募易方达、睿远、朱雀、大成等7家基金公司，还包括高瓴资本、迎水投资等私募机构。另一家光伏行业巨头隆基股份于去年12月20日发布公告称，向高瓴资本转让其持有的公司股份2.26亿股，占公司总股本的6.00% 。
机构抱团新势力——光伏，已经在二级市场大放异彩，主要原因包括四点：第一，国家政策对光伏产业给予充分的支持；第二，光伏发电的平价上网已经实现；第三，光伏本身作为兼具消费和科技属性的顺应产业趋势的优质赛道具有长期稳定性；第四，短期竞争格局优化龙头业绩超预期。
对于光伏板块的抱团，其实和白酒包括很像，其实是蓄势待发，并非一夜之间的炒作导致。因此，在政策和技术的双重推动下，光伏板块的抱团具有一定的持久性！
另外，抱团的本质是“好生意” ，未来十年二十年的好生意。是好生意引来了基金抱团，而不是因为基金抱团就会成为好生意。
光伏是好生意——公募基金抱团也就不难理解了。
【公募持仓新启示，光伏抱团将长期！】

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