【财经早餐】2017.11.29星期三每天早晨

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每日歌曲：All Things New - Lead Me Home

一、宏观数据

1、发改委：印发《中央预算内投资计划实施综合监管暂行办法》。对中央预算内投资计划下达后超过一年未开工的项目，应进行项目调整。凡涉及项目调整的，应在异地选择符合条件的项目重新安排。

2、中泰证券李迅雷：明年中国经济增速会略有回落，回落幅度不会太大。本轮中国正处于金融周期跟经济周期双下行阶段，过去次贷危机、亚洲金融危机，中国经济往往独善其身一枝独秀，但这次不会再出现。相比中国经济，美国经济更值得看好一些。

3、发改委等28部门：印发《关于对对外经济合作领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》。对外经济合作主体和相关责任人，如出现违反国内及合作国相关法律法规等情节特别严重、影响极为恶劣的行为，相关主管部门将失信主体、责任人和失信行为记入信用记录，实施联合惩戒。

4、财政部等三部门：印发《扩大水资源税改革试点实施办法》。自12月1日起在北京、天津、山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、宁夏等9个省（自治区、直辖市）扩大水资源税改革试点。

5、新华社：备受市场关注的新一届发审委上任以来，IPO通过率降低明显。与此同时，随着IPO常态化发行的持续，“堰塞湖”压力得到明显缓解。业内人士分析，IPO通过率降低或成常态。

6、央行：周二开展1300亿元7天期、1100亿元14天期和100亿元63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.60%和2.9%。当天有2500亿元逆回购到期。分析认为，本周公开市场到期量不小，此外面临资金跨季，利率仍有上行压力。

7、隔夜shibor报2.799%，下跌2个基点。7天shibor报2.883%，涨跌持平。3个月shibor报4.728%，上涨1.77个基点。

二、地产观察

1、江西省住建厅等十部门：联合印发《关于进一步加快发展住房租赁市场的通知》，明确有本地户籍或已申领居住证，并且以租赁住房为唯一居所的房屋承租人，享有就业、教育、医疗卫生、计划生育、文化体育等公共服务、权益和便利。

2、中原地产：前11月，北京土地成交金额达到了2609亿元。分析师表示，开发商资金压力越来越大，除部分优质地块外，后续很难再现2017年上半年前的土地热度。

3、新京报：11月28日，工商银行北京分行宣布，将为住房租赁市场企业端与个人端推出专属金融产品，未来五年，将为北京住房租赁市场各参与主体提供总额不少于6000亿元融资支持。

三、市场要闻

1、21世纪：据悉，北京互金协会正式下发了《关于成员单位开展业务自查工作的通知》。通知提出的自查范围包括综合融资利率畸形业务、多头负债情况、高息转贷情况等，其中利率畸形是指实际年化利率超过36%。

2、银监会副主席王兆星：城商行近年来发展速度很快，业务结构发生较大变化，这里面也存在脱实向虚、期限错配、杠杆叠加、风险不断扩大等一系列问题。银行业监管标准会越来越高，监管会越来越严，对违规违法和不审慎经营行为的处罚也会加大。

3、中国外汇交易中心：将在银行间市场开展货币掉期交易冲销业务。货币掉期冲销业务参与机构暂定为银行间市场人民币外汇货币掉期会员；交易双方自行开展货币掉期冲销业务的，应于冲销日当日将冲销结果等信息向交易中心报备。

4、经济参考报：电子商务立法进入关键阶段。据悉，全国人大日前对电子商务法进行了二读，该草案至少还需要一次审议才能进入表决阶段。目前，有关方面正在加快草案的修改工作，争取明年正式公布施行。

5、央行旗下《金融时报》：自2014年至2015年起步以来，现金贷业务发展迅速。短短3年，行业市场规模已达6000亿至1万亿元。面对涉及面广、体量巨大的现金贷市场，在清理整顿过程中，要警惕未来现金贷公司倒闭的风险溢出效应。

6、工信部：我国目前炼钢的废钢比仍较低，未来发展空间巨大，要进一步强化行业管理，加强对已公告准入企业的监管，培育龙头企业，推动加工配送企业集团化发展；积极营造行业发展的环境，推进废钢产业链标准化管理。

7、中证网：11月28日，保监会再发三张监管函。监管函点出泰山财险、永安财险和昆仑健康险三家险企在“三会一层”运作、关联交易等方面存在的问题，并规定年底前上交问题整改报告。

8、一财：经过上周的紧张评审，第四批政府和社会资本合作(PPP)示范项目的专家评审环节近日正式结束。财政部PPP中心副主任韩斌表示，目前还不能确定入选第四批示范项目的数量和投资额，不过最终名单争取在今年内公布。

9、上证报：11月28日，全球多个交易平台的比特币价格突破1万美元大关。分析师表示，比特币利好因素包括世界首支比特币公募基金问世、韩国无意监管比特币交易、芝商所推出比特币期货、津巴布韦通货膨胀以及白俄罗斯推进加密货币合法化。

10、证券日报：如果新规落地实施且关于金融产品持股比例的限制没有发生重大变化，目前浦发银行、民生银行、招商银行、兴业银行的个别股东可能面临持股超标，需要减持以达标合规。此外，宁波银行和南京银行外资股东的QFII席位持股的性质认定也受到关注。

11、上股交：挂牌企业总数9840家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板9000家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报60.6，前值20.1，股蟹指数大幅回升，操作仓位6.5成。

2、上证指数报3333.66点，上涨0.34%，成交额1670.63亿。深证成指报11091.14点，上涨1.25%，成交额2043.74亿。创业板指报1793.87点，上涨1.87%，成交额522.7亿。两市合计成交3714.37亿。从盘面上看，钢铁、水泥等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.02%，报29680.85点。国企指数跌0.57%，报11705.58点。沪股通净流入21.01亿元，当日余额108.99亿元。深股通净流入13.7亿元，当日余额116.3亿元。

4、基金业协会：截至10月底，我国境内共有基金管理公司113家，其中中外合资公司45家，内资公司68家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计11.34万亿元。

5、21世纪：据悉，十月至今公募基金公司在净卖出层面一直处于受限状态，只是程度轻重不同。所谓程度不同，只是对净卖出额度的限制不同，最严格的时候则是不能出现净卖出的情况。

6、中经网：近期，有关上市公司股份“解禁潮”“减持潮”的担忧再度升温。由于监管措施更加精准、信息披露更加充分、投融资氛围更加理性，形成“解禁潮”“减持潮”的条件并不具备，投资者无须恐慌。

7、证监会：宣城市华菱精工科技股份有限公司首发获通过，联德精密材料（中国）股份有限公司首发未通过。

8、中证登：上周（11.20－11.24），新增投资者数26.79万，环比下降9.98%，为今年7月中旬以来新低。

9、两市融资余额：截至11月27日，上交所融资余额报6041.2亿，较前一交易日减少36.83亿；深交所融资余额报4168.98亿，减少3.02亿；两市合计10210.18亿，减少39.85亿。

10、新三板：11月28日合计挂牌11643家公司，当日新增3家，成交金额6.48亿，其中做市转让1.70亿，协议转让4.78亿。三板成指报1279.28，跌0.1%，成交额4.01亿。

五、公司动态

1、证券时报：11月28日，迅雷公司指出，“迅雷金融”、“迅雷易贷”等并非迅雷集团旗下业务，公司已撤销对其品牌和商标授权。对此迅雷金融方面回应称，此举是迅雷CEO陈磊打击报复行为，并指出陈磊开展的“玩客币”为非法骗局，没有使用任何区块链技术。

2、辉山乳业公告：针对辉山乳业（中国）有限公司及辽宁辉山乳业集团（沈阳）有限公司破产重整的申请，已被相关中国债权人提交至辽宁省沈阳市中级人民法院。

3、央视新闻：11月28日，由中国国电集团与神华集团合并重组成的新公司——国家能源集团正式成立。重组后公司的资产规模超过1.8万亿元，是世界最大的煤炭生产、火力发电生产、可再生能源发电生产和最大煤制油、煤化工公司。

4、北京商报：在小米首届IoT开发者大会上，小米与百度宣布将共建软硬一体“IoT+AI”生态体系。小米的应用场景、智能硬件、大数据和智能设备生态链，与百度的AI技术、海量数据以及信息与服务生态将进行结合。

5、证券时报：工商银行和360集团签署全面业务合作协议。双方将在网络安全、金融科技、大数据应用、电子商务、消费金融等业务领域开展合作。同时，围绕软硬件集采、供应链金融、社会化营销等开展合作。

六、债券资讯

1、穆迪：前三季，境外人民币债券市场新发行规模延续下降趋势，降至270亿元，仅为2016年全年发行额的21%；外国投资者持有的中国境内人民币债券较2016年全年增加了1170亿元，达到近9000亿元。

2、全国银行间债券市场结算总量为27476.94亿元，较上日下降1.24%，交易结算总笔数为9294笔。

3、10年期国债利率上涨1BP，至3.96%；10年期国开债利率上涨4.51BP，至4.89%。

七、商品期货

1、大商所：将以铁矿石期货为试点，探索直接引入境外投资者参与交易，在认真总结经验后，陆续推进进口大豆、豆粕、棕榈油等品种对外开放。正在积极推进相关重大战略品种研发以及玉米、棕榈油、铁矿石等期权产品上市。

2、截止周二下午收盘，商品多数下跌，基本金属走弱，沪镍、丙烯、乙烯跌逾3%，甲醇下跌2.36%，而涨幅方面，锰硅、硅铁涨逾2%，热卷上涨1.01%。

3、WTI 1月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.21%，报57.99美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.36%，报63.61美元/桶。

4、COMEX 2月黄金期货收涨0.30美元，报1299.20美元/盎司，创11月17日以来收盘新高。期金微涨至逾一周高位。

八、国际动向

1、新华社：11月28日，中国－中东欧银行联合体正式成立，国家开发银行将提供20亿等值欧元开发性金融合作贷款；中国－中东欧投资合作基金二期已完成设立，募集资金10亿美元，将主要投向中东欧。

2、波罗的海干散货指数：涨1.96%，报1506点，为八连涨。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5949，涨0.045%，人民币中间价报6.5944，跌0.11%。

2、NDF：3月报6.6404，6个月报6.6767，1年报6.7377，2年报6.8860。

十、全球股市

1、标普500指数收涨25.62点，涨幅0.98%，报2627.04点。道琼斯工业平均指数收涨255.93点，涨幅1.09%，报23836.71点。纳斯达克综合指数收涨33.84点，涨幅0.49%，报6912.36点。道指收涨逾200点四股指齐创收盘纪录新高，得益于参议院推动批准共和党人税改议案。

2、德国DAX 30指数收涨0.46%，报13059.53点。法国CAC 40指数收涨0.57%，报5390.48点。英国富时100指数收涨1.04%，报7460.65点。欧股收涨，壳牌大涨带动油气板块走高。

3、日经225跌0.04%，报22486.24点。韩国KOSPI指数涨0.25%，报2514.19点。

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今日分享

我丝毫没有奉劝诸位“人生路上要尽量多吃苦头”的意思。老实说，我觉得假如不吃苦头就能蒙混过关，当然是不吃更好。毫无疑问，吃苦受难绝不是乐事一桩，只怕还有人因此一蹶不振，再也无法重整旗鼓。不过，假如您此时此刻刚好陷入了困境，正饱受折磨，那么我很想告诉您：“尽管眼下十分艰难，可日后这段经历说不定就会开花结果。”也不知道这话能否成为慰藉，不过请您这样换位思考、奋力前行。

——《我的职业是小说家》/ 村上春树著

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