【财经早餐】2017.11.22星期三每天早晨

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一、宏观数据

1、财政部：1－10月，国有企业营业总收入419976亿元，同比增长15.4%；利润总额23858.6亿元，同比增长24.6%。有色、钢铁、煤炭、石油石化等行业利润同比增幅较大；电力等行业利润同比降幅较大。

2、新华社：央行等五部委近日发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，其中最受关注的莫过于指导意见明确，打破资管产品的刚性兑付。违背了“高风险高收益”投资铁律的理财产品从来就不安全。

3、财政部：正会同行业部委组织评选第四批PPP示范项目。本次示范项目评选着力补足短板，重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设等领域，优先支持存量项目。第四批共征集各地申报项目1226个，投资额2.12万亿元。

4、发改委副秘书长周晓飞：国家发展改革委将以“一带一路”建设为重点，出台多项措施，统筹做好“引进来”和“走出去”工作。包括提高对外开放水平，促进外商投资便利化，营造公平竞争环境，加快境外投资立法等。

5、中证网：互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》。要求各级小贷公司监管部门即日起一律不得新批设网络（互联网）小额贷款公司。

6、央行：周二，央行在公开市场进行了1300亿元7天期、400亿元14天期和100亿元63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.9%。当日有1700亿元逆回购到期。市场人士指出，综合考虑财政支出与逆回购到期影响，预计下旬流动性将平稳度过。

7、隔夜shibor报2.808%，上涨2.2个基点。7天shibor报2.861%，上涨0.2个基点。3个月shibor报4.6243%，上涨0.21个基点。

二、地产观察

1、央视新闻：住建部会同国土部、央行21日在武汉市召开房地产工作座谈会，会议强调，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。切实防范化解房地产风险。

2、证券日报：临近年底，楼市进入冲刺阶段。据悉，目前北京首套房贷款利率上浮5%的银行有所减少，多数银行首套房贷款利率执行基准利率上浮10%的标准，另有个别银行首套房贷款利率按照基准利率上浮40%执行。

3、戴德梁行：政府对外投资愈发谨慎的态度，使得2017年第三季度对外投资交易额骤减。三季度，中国境外房地产投资25亿美元，同比下降51%，这是自2013年四季度以来季度投资总额的最低成交记录。

4、新华社：万科董事会主席郁亮表示，高速扩张期过后，中国房地产行业已经到了危急关头。提出房地产行业属性的回归，不仅是中国经济稳健成长的需要，也是房地产行业自身发展的需要。万科计划数年后，成为全球领先的住房租赁企业。

三、市场要闻

1、财政部：10月，全国共销售彩票376.53亿元，同比增长11.3%。其中，福利彩票机构销售183.12亿元，同比增长5.8%；体育彩票机构销售193.41亿元，同比增长17.1%。1－10月，全国共销售彩票3484.33亿元，同比增长7.7%。

2、发改委副主任连维良：全面提高供给体系质量是煤炭去产能主基调，要从总量去产能转变为结构去产能；保证先进产能有序地增，落后产能尽快地退。目前市场煤价处于相对高位，要引导煤价下行并处于合理区间。

3、商务部张斌涛：商务部拟推动建设家政服务诚信体系，以家政服务信息管理系统为基础，建立包含家政服务员自然人基本信息、从业经历和服务技能等内容的家政服务员档案数据库。

4、人民日报：人工智能是一个“真货”，却也在许多随意和缺乏严谨性的交流或展示中被强烈地夸大了。目前需要将精力投入到人工智能的基础性研究中去。天上不会掉馅饼，前景越美好，越需要清醒客观的判断和扎扎实实的努力。

5、中证网：银监会近日下发《关于中银金融资产投资有限公司开业的批复》，由此四大行的债转股实施机构全部落地。批复显示，中银金融资产投资公司注册资本为100亿元人民币，全部由中国银行出资。

6、工信部副部长罗文：工信部将组织攻克一批共性质量技术问题，以智能家电、可穿戴设备、工业机器人、高档数控机床、国产大飞机等为重点，加快破除重点领域质量瓶颈制约，推动制造业向中高端迈进。

7、21世纪：在北京、上海和武汉发布的AI产业政策中，提出的2020年产业规划总产值，已经超过国家层面提到的“2020年人工智能核心产业规模超过1500亿元”这一目标。这反映出各地对于这一新兴产业的重视。

8、证券时报：在11月21日的2018年度全国煤炭交易大会上，多家煤炭供需企业签订中长期合同，首日达到1.3亿吨。22日将举办的炼焦煤和无烟煤专场签约活动，10多家煤炭企业和40多家用户将继续洽谈签订中长期合同。

9、中新网：1－10月份，辽宁省规模以上工业增加值同比增长0.7%，较1－9月份提升了2.5个百分点，自2015年以来首次实现正增长。今年以来辽宁工业经济企稳回升可以用“稳、升、新、优”四个字来概括。

10、新华社：根据《江西省人民政府关于加快绿色金融发展的实施意见》，江西将鼓励各银行业金融机构在风险可控和商业可持续前提下，创新能效信贷担保方式，以特许经营权质押等方式，开展能效融资、碳排放权融资等信贷业务。

11、浙江省政府：出台《关于切实打好工业和信息化发展组合拳的若干意见》。根据《意见》，到2022年，浙江工业和信息化发展力争实现“79126”目标。工业增加值年均增长7%以上；信息化发展指数保持全国各省（区）第1位。

12、上股交：挂牌企业总数9838家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板8998家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报27.9，前值51.2。股蟹指数大幅回落，个股继续分化，操作仓位6.5成，持仓观望。

2、上证指数报3410.5点，上涨0.53%，成交额2653.04亿。深证成指报11602.1点，上涨1.44%，成交额2972.28亿。创业板指报1856.96点，下跌0.15%，成交额708.35亿。两市合计成交5625.32亿。两市合计成交4894.09亿。从盘面上看，券商、保险等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨1.91%，报29818.07点。国企指数涨2.91%，报11874.37点。沪股通净流出4.35亿元，当日余额134.35亿元。深股通净流出1.03亿元，当日余额131.03亿元。

4、证监会：监事会制度在运行过程中还存在履职不充分、职责边界不清、监事会成员兼职情况普遍、监事会作用发挥差异较大等问题，希望通过行政监管、行业自律和公司自身努力来解决“形似而神非”的问题。

5、新华社：按照发行日统计，截至11月21日，今年以来A股IPO已达385家，超过2010年344家的峰值，创历史新高。年内首发募集资金1944.527亿元，也超过2016年全年水平。

6、深圳证监局：与深圳市金融办联合对辖区21家地方交易场所开展了全面现场检查，采取多种方式深入核查了典型违规交易模式。结合深圳辖区区域性股权市场发展实际，确定深圳市区域股权市场唯一合法运营机构整合方案。

7、两市融资余额：截至11月20日，上交所融资余额报6061.53亿，较前一交易日增加7.46亿；深交所融资余额报4177.76亿，增加5.48亿；两市合计10239.29亿，增加12.94亿。

8、新三板：11月21日合计挂牌11651家公司，当日新增2家，成交金额5.18亿，其中做市转让1.53亿，协议转让3.65亿。三板成指报1294.43，张0.29%，成交额3.67亿。

五、公司动态

1、深交所：要求乐视网说明，若融创借款不能偿还，质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”；要求核实有关融创中国主席孙宏斌拟启动对乐视致新增资扩股计划报道的真实性。

2、万达酒店发展公告：公司并无与任何第三方就以50亿美元出售集团物业项目进行磋商。继近期万达若干董事变动之后，万达酒店将对物业项目进行策略评估并将努力物色能为股东创造价值的商业机遇。

3、中国日报：山东黄金集团总经理李国红表示，集团计划到2020年年产黄金超过55吨，集团计划到有黄金储备和公开市场的国家收购资产，集团在上海上市的山东黄金矿业股份正在准备在香港售股。

4、证券时报：从一家现金贷平台获悉，近期该公司收到芝麻信用关于终止服务的通知。对此，蚂蚁金服回应称，近日在排查中发现个别商户存在超过法定保护利率以上的各类费用，不当催收，没有按照协议履约等问题，所以暂停了合作。

六、债券资讯

1、证券时报：11月21日，四川省财政厅成功通过财政部上交所政府债券发行系统公开招标发行122.54亿元地方政府债券。本单四川债发行完成后，上交所市场今年地方债累计发行规模已突破8000亿元。

2、10年期国债利率上涨1BP，至3.95%；10年期国开债利率上涨6.68BP，至4.79%。

七、商品期货

1、郑商所：自2017年11月24日夜盘交易时起，推出棉花、棉纱期货跨品种套利指令。棉花、棉纱期货套利指令的保证金收取和限仓制度按照《郑州商品交易所套利交易管理办法》的相关规定执行。

2、截至11月21日下午收盘，商品多数上涨，黑色系走强，焦炭、焦煤、螺纹钢、甲醇涨逾2%，沥青、热卷、菜粕、豆粕、黄豆、丙烯、乙烯涨逾1%，而跌幅方面，沪铝下跌2.45%，棕榈油下跌1.12%。

3、COMEX 12月黄金期货收涨6.40美元，涨幅0.5%，报1281.70美元/盎司。

4、WTI 1月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.73%，报56.83美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.35美元，涨幅0.56%，报62.57美元/桶。

八、国际动向

1、英国：11月，CBI工业订单差值17，预期3，前值-2。英国央行已明确表示在利率升至2%之前不会考虑退出QE，而目前距离2%还很远。当时机来临时，QE的退出过程很可能是非常缓慢的。

2、波罗的海干散货指数：涨0.79%，报1396点，连涨三日。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6337，跌0.056%，人民币中间价报6.6356，跌0.13%。

2、NDF：3月报6.6846，6个月报6.7236，1年报6.7904，2年报6.934。

十、全球股市

1、标普500指数收涨16.89点，涨幅0.65%，报2599.03点。道琼斯工业平均指数收涨160.50点，涨幅0.69%，报23590.83点。纳斯达克综合指数收涨71.76点，涨幅1.06%，报6862.48点。美国三大股指齐创收盘纪录新高，科技股涨幅居前。

2、富时泛欧绩优300指数收涨0.46%，报1525.56点。德国DAX 30指数收涨0.83%，报13167.54点，创10月8日以来收盘新高。法国CAC 40指数收涨0.48%，报5366.15点。英国富时100指数收涨0.30%，报7411.34点。欧股在德国股市带动下收涨，投资者乐观预计德国将克服当前组阁困境。

3、日经225涨0.70%，报22416.48点。韩国KOSPI指数涨0.12%，报2530.70点。

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