阿里巴巴(BABA.US) 截止9月30日的三个月，实现收入82.85亿(美元，下同)，同比增长61%，实现净利润26.16亿，同比增长146%，调整后每股盈利同比增长128%至1.02元。公司上调了2018财年的业绩展望，预计全财年营收增幅将由此前的45-49%上升至49-53%。 

公司的四个主要业务营收皆录得显著上涨：受在线销售额增长推动，核心商业部门营收为69.83亿元，同比上升63%；云计算业务保持高速增长，营收同比增长99%至4.47亿元；数字传媒和娱乐的营收同比增长33%至7.21亿元，主要由于优酷视频的日平均付费用户同比上升超过180%导致；创新战略合其他营收同比增长27%至8.87亿元。 

分区域来看，中国和国际商业零售业务将录得靓丽的成绩：中国收入同比增长64%至59.45亿元，占总营收72%；国际收入同比增长115%至4.33亿元。此外，公司已于9月成为菜鸟网络的控股人，未来5年将投入1000亿元来建设中国24小时，全球72小时送达的物流网络。 

估值：公司11月2日股价收报184.8美元，目前彭博市场平均目标价为212.2美元，潜在上升空间14.8%，18 / 19年市场预期市盈率27.1 / 21.2倍，市场预期市净率 6.5 / 5.1倍。 

我们看好公司盈利能力仍维持在较高水平，收入增长趋势具备可持续性，所以于今年8月25日加入美股中概股组合，截至11月2日，此间涨幅达5%。此外，虽然管理层上调了2018财年业绩指引，但我们认为管理层这个指引或许较为保守，因为从前三季度的业绩强劲增长可预计四季度在“双十一”、“双十二”的带动下业绩仍能保持较高增速，2018财年的业绩值得投资者期待。 

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