国内互金公司开启上市热潮，拍拍贷拟纽交所IPO最高融资3.5亿美元在近一个月的时间里

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拍拍贷计划在纽交所上市，股票代码为PPDF，拟议最高筹资额为3.5亿美元。预计最快将在2017年11月下旬正式挂牌。

金融虎讯 10月14日早间消息，国内互金公司的上市热潮近期陆续来袭，继趣店与和信贷之后，国内又一家网络借贷平台拍拍贷已正式向美国SEC递交IPO（首次公开招股）招股书。招股书显示，拍拍贷计划在纽约证券交易所上市，股票代码为“PPDF”，拟议最高筹资额为3.5亿美元。预计最快将在2017年11月下旬正式上市。

根据招股书披露，拍拍贷2016年营业收入为1.471亿美元，折合人民币12.158亿元，2015年为人民币1.947亿元。截至2017年6月30日，拍拍贷2017年营业收入为17.349亿元（2.557亿美元）。

值得关注的是，拍拍贷已经在2016年实现盈利。招股书显示，2016年拍拍贷净利润为5.015亿元（合7220万美元），而2015亏损人民币7214万元。截至2017年6月30日，拍拍贷2017年净利润人民币10.468亿元。

招股书还披露了拍拍贷近几年运营数据。数据显示，拍拍贷平台贷款总额从2015年的51亿元（约合8亿美元）增加到2016年的199亿元人民币（29亿美元）。截至2017年6月30日，拍拍贷贷款总额由2016年前半年的人民币65亿元（约合10亿美元）增加到2017年前半年的人民币270亿元（约合40亿美元）。

招股书还显示，根据艾瑞咨询，拍拍贷是2007年推出的第一个在中国连接借款人和投资者的在线消费金融市场，其需求不受传统金融机构的服务拘束。截至2017年6月30日，拍拍贷拥有超过4800万注册用户。

拍拍贷在招股书中称，“作为中国在线消费金融市场市场的先驱，我们受益于我们的早期优势以及在多个完整的贷款生命周期中积累的宝贵的数据和经验。”

据了解，在2012年6月至8月期间，拍拍贷形成了目前的离岸公司结构，以促进离岸融资。2012年6月，拍拍贷根据开曼群岛的法律将拍拍贷集团纳入其控股公司，并将其纳入其全资附属公司拍拍贷（香港）有限公司。

据金融虎了解，自去年10月起，关于拍拍贷赴美IPO的消息就始终不曾间断。2016年10月，外媒曾报道其计划在美国市场进行首次公开募股（IPO），估值或可达20亿美元左右，公司希望藉助美国投资者对中国快速增长的P2P贷款行业的深厚兴趣谋求更大发展。据知情人士当时透露，拍拍贷正就最早于明年下半年（即2017年下半年）在美国启动IPO与投行界人士展开商谈。拍拍贷方面当时回应称，不知道有关媒体的消息来源，无法证实其消息。今年年初，外媒再度报道，拍拍贷计划今年上半年赴美进行首轮公开募股（IPO），欲筹资2亿美元，拍拍贷当时对此仍未置评。

继宜人贷和信而富此前成功在纽交所上市之后，在近一个月的时间内，拍拍贷成为了国内第三家在美SEC递交IPO招股书的互联网金融公司。

今年9月19日，趣店集团正式向美国SEC递交了IPO申请，计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“QD”，拟议最高筹资额为7.5亿美元。9月30日，国内消费借贷平台“和信贷”已首度向美国SEC递交IPO招股书，股票代码暂定为HX。这也意味着国内互金公司赴美上市的热潮已然开启。

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