海尔集团境外发行10亿美元高级永续债 10亿美元！海尔集团资本全球化运作再引

海尔集团公司（Haier Group Corporation ，简称“海尔”）通过境外全资子公司于10月12日发行一笔10亿美元的永续债券，发行票息为3.875%（T+192.7）。

此次境外发行债券经中国国家发展和改革委员会核准登记，是海尔首次境外发行债券。针对海尔此次资本全球化运作，投资者表现出极强的关注及投资热情，从10月10日开始的香港、新加坡路演吸引了超过200位亚洲欧洲等地的全球知名投资者参与。

10月12日早9点开簿，开簿后一小时内订单规模即超过目标发行额10亿美元。下午6点30分，此笔永续债券共获得57亿美元的认购额，超额认购倍数近6倍。初始价格指引与最终价格大幅收窄50个基点，是近年来中资企业境外债券收窄幅度最大之一，体现出全球投资人对海尔债券的热情追捧。最终投资者类型50%为主权基金、37%为资产管理公司、8%为银行、5%为其他，投资者结构优异。

某机构参与者表示，永续债券没有明确到期时间，因此投资机构非常看重发行人的实力，此外分析人士认为，在美联储已多次加息且未来加息预期明确的情况下，本次债券取得出色的发行效果，这些都表明资本市场对海尔的高度认可。

海尔集团执行副总裁兼首席财务官谭丽霞在香港参与路演时表示，此次永续债券发行体现了国际资本市场对海尔的信心，将进一步拓宽海外融资渠道，有效助力海尔物联网引领转型进程。

中国银行、法国巴黎银行、星展银行担任此次发行的联席全球协调人。

欧睿国际（Euromonitor）数据显示，海尔大型家用电器2016年品牌零售量占全球市场的10.20%，连续八年全球领先。此次海尔金控全资子公司作为该笔永续债券发行主体，充分体现了海尔人单合一模式在多领域的实践效果。

（投资有风险，理财需谨慎）