李天然的仇人朱潜龙，由柏林金熊奖影帝廖凡出演，朱潜龙是李的师兄。李天然亲眼目睹朱潜龙勾结日本特务，杀害了师傅全家，这个仇不得不报。

周韵在片中饰演裁缝巧红，她是李天然的恋人。恋人的仇人就是自己的仇人——巧红与李天然周密布置复仇计划。

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