海航控股拟增发收购近105亿资产另将募资70亿用于项目建设 6月8日晚间

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6月8日晚间，海航控股(600221.SH)公告，公司拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方购买共计5项资产，交易对价总计104.78亿元。

具体而言，将向海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100%股权;向津创鑫投资购买西部航空29.72%股权;向海航西南总部购买西部控股60%股权。

发行股份购买资产的价格为3.12元/股，共计发行33.58亿股。

海航控股表示，标的公司西部航空的主营业务为航空客运，与上市公司主营业务相同;海航技术及HNA Aviation下属经营主体SR Technics Switzerland的主营业务为航空器维修，天羽飞训的主营业务为飞行培训，均是为海航控股航空客运主业提供重要支持和保障的上游行业。

其中，上市公司此前不持有HNA Aviation、天羽飞训及西部控股的股份，持有海航技术39.22%股份，以及西部航空28.43%股权。本次交易结束后，海航技术、天羽飞训将成为海航控股的全资子公司，HNA Aviation、西部航空、西部控股则将分别由上市公司持股59.93%、94.46%、60%。

根据初步确定的预估值，海航技术、HNA Aviation、天羽飞训相应股份的交易作价分别为33.37亿元、23.45亿元、5.21亿元，西部航空和西部控股相应股份的交易作价分别为24.69亿元、18.06亿元。

根据标的公司未经审计的财务数据及评估机构的预评估情况，海航技术、HNA Aviation、天羽飞训、西部航空和西部控股根据归属母公司所有者权益计算得出的增值率分别为44.04%、0%、11.46%、72.58%、72.83%，合计预评估增值率约为44.04%。

此外，这些标的公司2017年的营业收入分别为35.87亿元、80.74亿元、4.26亿元、50.38亿元、50.38亿元，归母净利润分别为2.74亿元、-5.07亿元、0.82亿元、4.65亿元、1.69亿元，而海航控股同期的营业收入为599.04亿元，归母净利润为33.23亿元。

除发行股份购买资产外，海航控股还拟向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过10名符合条件的特定对象以非公开发行 A 股股票的方式募集配套资金不超过70.34亿元。

Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd的中文名称是“淡马锡富敦投资有限公司”，是新加坡的主权财富基金。

具体建设项目及预计总投资金额、拟使用募集资金金额上限如下表所示:

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值得一提的是，海航控股在同一天公告，综合考虑公司最新战略计划及实际经营需求，决定终止2017年5月在董事会上通过的A股可转换公司债券发行计划。当时公司拟募集资金总额不超过人民币150亿元(含150亿元)。

若考虑到配套募集资金，本次交易前后，上市公司的股权结构将会发生变化:

当前的控股股东大新华合计持股比例将由25.62%降至19.2%，配套融资方则将在交易结束后持有上市公司10.06%股份，海航集团将会由6.61%增至19.94%，成为最大股东。

需要指出的是，本次购买资产的交易对方海航航空集团、天津创鑫投资、海航西南总部都是海航集团旗下企业。

海航控股拟增发收购近105亿资产 另将募资70亿用于项目建设

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