精准医疗领跑者，手握100亿“独角兽”，这只小龙头，预期差极大近期

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近期，东兴证券对北陆药业（300016）进行了深度追踪，发现：精准医疗方面认知、预期差巨大！并表示，主业平稳快速增长预计整体利润 1.3-1.5亿，支撑 50 亿市值，极具有安全边际。

这篇深度研报的核心观点有：

1、九味镇心颗粒，5 亿级别品种，进入医保后快速放量

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公司生产的九味镇心为国内唯一治疗抗焦虑的品种，2000例IV期临床完成。2017年2月进入医保，或成为该产品业绩转折点。未来5亿收入规模可期。

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2、个性化用药时代到来，公司精准医疗业务预期差巨大

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①公司参股（20%）世和基因（ctDNA+NGS测序）、是目前A股精准医疗资质最好的公司之一。

世和基因，从2008年开始致力于高通量测序（NGS）在肿瘤精准医学领域的临床转化研究，拥有超过10万份样本的中国肿瘤NGS基因组数据库。

NGS检测试剂盒方面，世和是第一批4家优先审批公司之一，大概率下半年获批。

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世和基因2017年收入1.8亿，已实现盈利，试剂盒一旦获批，收入、利润端均有望呈现爆发式增长。

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目前南京政府大力支持世和基因上市，东兴证券预计，上市之后可参照艾德生物，估值可达100亿以上。

②公司参股（25%）芝友医疗，于2016年7月挂牌新三板，至2017年年末营业收入已达3709万。

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芝友医疗的CTCBIOPSY检测技术是国内首家获得CFDAII类注册证的动化CTC检测设备，心脑血管和代谢药物基因多态类检测试剂盒收入占比60%。

公司CTC检测及基因诊断试剂盒已陆续进入全国300多家大中型医院，未来随行业快速发展。

东兴证券预计，芝友医疗在二级市场估值将达到 40 亿以上，对应北陆市值 10 亿以上。

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