A股近三年最大IPO来了，富士康顶格申购100%中签，你会出手吗超级独角兽真的来了!作为2018年首只顶

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超级独角兽真的来了!作为2018年首只顶格申购100%中签的新股，富士康(工业富联)将于今天正式申购。

首只独角兽--药明康德上市后表现亮眼，截至5月23日，药明康德已经拿下12个涨停，以此计算，中签投资者已经盈利67130元，并创下今年新股中签盈利纪录。更重要的是，药明康德目前还未出现开板迹象。

这一亮眼表现，让市场对独角兽多了一份期待。

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工业富联(601138)披露招股说明书，股票将在上交所IPO，发行价格13.77元。发行市盈率(按发行后每股收益计算)17.09倍，本次公开发行19.695亿股，占发行后总股本的10%。将于5月24日进行网上和网下申购。以此计算，上市后工业富联市值将达到2712亿元。

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除了独角兽这一光环之外，超270亿元的巨量资金募集，也使富士康成为市场关注的焦点。业内普遍担忧，如此高的募集额，势必将对A股市场带来抽血效应。不过，此次富士康采用“战略配售+网下部分锁定”的创新发行方式，大大减少对市场资金的占有，减小对市场的冲击。

公开资料显示，富士康是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务，依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。

据了解，富士康本次IPO的保荐机构是中金公司，股票简称为“工业富联”，股票代码“601138”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购代码为“780138”，网下、网上申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。

工业富联发行价为13.77元，对应的发行市盈率为17.09倍。如果参照行业41.66倍的平均市盈率，工业富联在收获第七个涨停的时候，其市盈率才能超过行业平均水平。

若以7个涨停计算，中一签工业富联可赚2.14万元;

若参照药明康德12个涨停计算，中一签工业富联可赚4.28万元。

若工业富联上市后涨停数不止一个，那我们来做一个工业富联市值猜想:

当收获第2个涨停，工业富联便可挤进A股前十大市值阵营;

当收获第4个涨停，工业富联市值将超过中国人寿，成A股第9大市值个股;

当收获第7个涨停，工业富联市值将超过中国石化，成A股第6大市值个股;

当收获第10个涨停，工业富联市值超过贵州茅台，成A股第4大市值个股;

当收获第11个涨停，工业富联市值破万亿，成A股首只站上万亿的非金融个股，此前贵州茅台市值盘中曾一度突破万亿，但并未站稳，收盘时市值已不足万亿;

当收获第16个涨停，工业富联市值超过工商银行，成A股第一大市值个股。

是不是有点心动了，你出手了吗?

创新发行方式，引入战略配售

多名投行人士向券商中国采访人员表示，富士康本次发行，最大的创新点在于采用了战略配售和锁股的形式。上一次出现新股首发战略配售，还是2014年1月的陕西煤业。富士康本次新股发行还启动了对配售股的大面积锁股。

招股说明书披露，工业富联此次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

工业富联此次初始战略配售发行数量为5.9亿股，约占发行总数量的30%，战略配售缴款截止日为5月18日(上周五);网下初始发行数量为9.65亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为4.14亿股。约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

工业富联此次发行，战略投资者获配的股票中，有50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。而网下发行中的70%也将锁定12个月，且只要是参与网下申购的投资者均无选择权，必须认可该条件。为体现与富士康的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

也就是说，富士康此次发行总锁定股份数为12.67亿股，占总发行股份数的64%，工业富联上市初期的可流通股数量较少。

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