周周周报 | 宁德时代获IPO批文 A股凑齐三大“独角兽”

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整理/小禾子

数据来源/企名片 品途智库

投融资周报:上周融资额82.8亿元 易商红木获20亿元融资

2018年5月14日至5月20日,国内共发生投融资事件113起,总金额达82.82亿元人民币,较前一周下降44.09%。

上周最大单笔融资金额发生于易商红木的战略融资。据5月15日外媒消息,京东向易商红木投资3.06亿美元。据了解易商红木是泛亚洲地区领先的物流地产开发及运营商。2017年1月4日,易商红木宣布完成3亿美元的上市前优先股融资。2017年7月30日,易商红木获得了韩国SK控股集团3740亿韩元(合3.33亿美元)的投资。

上周,IDG资本中国发生了5起投资,成为单周投资次数最多的公司。IDG资本投资的公司包括,加推科技、泛阿网络、天泽智云、极橙齿科,以及汤先生。

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从上周投资类型来看,创业投资以高达83.19%的占比遥遥领先;在企业融资轮次方面,上周A轮、B轮和天使轮融资占整体份额超90%,其中A轮融资占比最高,达到了54.26%;在融资规模方面,上周千万级融资占比最高,达总体的41.59%。

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从细分领域来看,由于人工智能、区块链的火热,科技领域的融资最为活跃,融资数量长期保持领先,上周高达38起,占总体融资数量逾三成。

此外,消费零售领域的融资数量也较为突出,达到21起;医疗健康领域在上周的融资数量达到14起。融资金额方面,由于易商红木高达20亿元的战略融资,使得房产家居领域以20.8亿元的融资总额位居首位;科技领域以20.1亿元的融资金额排名第二;消费零售领域融资金额排名第三,为18.2亿元。

5月14日至5月20日投融资事件一览:

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独角兽周报:宁德时代获IPO批文 融资规模大缩水

上周一(5月14日),工业富联发布了招股意向书。而5月18日,宁德时代也拿到了IPO批文,加上5月8日已登陆沪市的药明康德,此前备受关注的三只“独角兽”已经几近列队完毕。

工业富联发布招股意向书

5月14日,备受关注的“工业互联网巨头”富士康工业互联网股份有限公司(下称“工业富联”)发布了招股意向书。

招股说明书显示,富士康在A股将简称为“工业富联”,拟发行约19.7亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次股票首次公开发行的网上和网下申购日为5月24日,初步询价时间为5月17日和5月18日。

值得注意的是,富士康在招股书中没有公布具体募集资金金额。其招股书显示,此次八个募投项目总投资金额为272.53亿元,而募集资金超过募投项目需求量的部分,将用于补充营运资金。如果以上述募投资金计算,富士康每股发行价约13.84元。但事实上,其实际融资金额或远超272.53亿元。

宁德时代获IPO批文 募集资金“打折”

5月18日,证监会核发了深交所创业板宁德时代新能源科技股份有限公司的IPO批文。宁德时代也成为证监会提出为生物科技、云计算、人工智能、高端制造四大行业中的独角兽企业开通IPO“即报即审”绿色通道新政后、第三家获准上市的独角兽企业。

2015年-2017年,宁德时代营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元和199.97亿元,归属于母公司的净利润分别为9.31亿元、30.22亿元和39.72亿元。上市后,其2017年归属于母公司的净利润将仅低于温氏股份,位居创业板第二位。另外,根据招股说明书披露的信息,公司2017年动力电池的销量为11.84GWh,在全球排名第一,排名第二、第三的松下、比亚迪的销量分别为10GWh和7.2GWh,从国内市场来看,宁德时代动力电池销量在2017年市场份额高达27%,是市场份额最高的企业。

此外,据宁德时代招股书显示,宁德时代的拟募集资金金额达人民币131.2亿元,然而,就此次证监会的批文内容来看,宁德时代融资规模大幅缩水约6成。尽管如此,宁德时代仍打破了目前创业板有史以来的募资纪录。

中国打造“独角兽岛”

随着中国从生产型经济转化为知识型和服务型经济运作方式的转变,成都在整体规划上建造“独角兽岛”,为新型创业公司和“独角兽公司”提供工作和生活场所。

据了解,“独角兽岛”由中国国务院批准在成都设立的国家级新区,全岛约61.7公顷,建成后将成为“中国西部地区最具活力的新兴增长极、宜业宜商宜居的国际化现代化新城和内陆经济开放高地”。

IPO周报:福达合金、深信服登陆A股

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5月16日,网络安全及云计算服务公司深信服正式登陆A 股市场,上市当天收盘价报43.30元,涨幅44.00%。深信服此次上市公开发行4001万股,发行价为每股30.07元。

深信服于2000年成立,如今已经发展成为年收入近25亿元(含安全收入15亿元),员工3300余人的科技公司。目前三大主营业务分别为网络安全、云计算与无线,三位创始人分别为董事长兼总经理何朝曦,董事兼副总经理熊武,董事兼副总经理冯毅。过去三年公司收入及利润的复合增速分别为37.5%和35.1%,云业务2016年及2017年增速分别是208%及146%。

5月17日,福达合金在上海证券交易所成功上市,当日收盘价报13.90元,涨幅44.04%。福达合金已不是资本市场上的“新人”。2015年7月1日,主营电接触材料的研发、生产和销售的福达合金就已成功挂牌新三板。此次上市福达合金总计公开发行不超过2458万股,募集资金2.82亿元。

据福达合金披露,去年其全年实现营业收入12.55亿元,同比增长21.03%,实现净利润5475.8万元,同比增长18.35%,业绩表现十分亮眼。招股书显示,福达合金的控股股东和实际控制人为王达武,其持有公司35.12%的股份。此次成功上市后,王达武的身家也涨至至少4.8亿元。

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5月15日,新一批IPO审核结果出炉。证监会披露信息显示,当日发审会审核2家上会的IPO企业——青岛海容商用冷链股份有限公司、金华春光橡塑科技股份有限公司均上会通过。

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此外,上周舒华体育股份有限公司首次对招股书做出了预披露;博通集成电路(上海)股份有限公司、国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司更新了招股书预披露信息。

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