中国石油大涨7%！牛市要来还是错觉 "

今天两市股指午后绝地反击，上证50指数涨幅扩大至近1.5%，上证指数涨逾1%，创业板指一度跌近1%尾盘翻红。截止收盘，沪指涨1.2%，成交量放大过1650亿元；创业板指涨0.3%。

值得注意的是，石油石化产业链掀起涨停狂潮，宝利国际、海油工程、中油工程、贝肯能源、宏川智慧、厚普股份、博迈科、通源石油、中曼石油、潜能恒信和海默科技涨停。

化工股爆发，澳洋科技、阿科力和南京聚隆涨停。天然气持续涨价，皖天然气和重庆燃气涨停。海底捞拟在香港上市，上游供应商或受益规模扩张，佳沃股份涨停。

食品股持续活跃，盐津铺子和惠发股份涨停。近端次新爆发，宏川智慧六连板，仙鹤股份同样涨停。

从宏观背景来看，GDP增速快速回落的可能性较低，维持全年经济增速6.7%的预测，但受利率中枢高于去年同期、实体经济融资成本较高等因素影响，需求层面未来仍有下行压力。

预计全年消费增速走势前低后高，汽车消费或将在下半年启动改善；制造业投资持平去年，基建、地产均较去年回落，全球经济复苏的强度以及贸易环境的不确定性，将对进出口形成一定干扰。

当前的外部环境与内在需求都指向对外开放，但各类资产价格对此仍然预期不足，因此可能存在较大的预期差。

从金融服务业和制造业对外开放、自由贸易港的探索发展以及区域经济开放等角度看，加大开放的概率较高。

本轮美元周期已来到大周期向下拐点，美元周期趋弱时资本回流新兴市场的可能性较大，中国在新兴市场的对比当中优势明显，未来A股中长期可能触发外生流动性宽松牛市。

二季度是非常好的做多时间窗口，板块上重点看好金融和消费板块，金融和消费板块有望带领上证综指上攻3500点。

消费板块中：

一是从供给端看，很多消费品行业经过过去几年的市场出清，当前竞争格局明显改善，进入到可以提价释放利润的阶段。

二是从需求端看，预计从5月份起商品房销售面积累计增速将进入负增长，房地产对消费(结构上看特别是非耐用消费品)的挤出作用将大幅释放。

金融板块中：

一是信用扩张拐点有望看到，“去杠杆”政策总体方向不会变，但边际力度将有所趋缓，社融余额同比增速的拐点在三季度可能就能看到。

二是在全球利率上行周期中，利率上行直接利好保险行业，且商业银行净息差有望进一步扩大。

今日做多情绪先是集中在了两桶油相关的行业，随着午后中美贸易谈判传出积极的信号，做多的热情迅速蔓延到大部分板块中，在这其中权重股中的金融、房产板块出力颇多，主力资金净流入明显，建议大家重点关注。

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