宁德时代拟发行不超2.17亿股募资、市值将破创业板记录摘要宁德时代最新招股意向书显示

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摘要宁德时代最新招股意向书显示，拟发行不超过2.17亿股，预计发行日期2018年5月30日，一季度归属于母公司股东的净利润为4.13亿元。

宁德时代22日凌晨披露最新招股意向书，一季度归属于母公司股东的净利润为4.13亿元，上年同期亏损1168.8万元。拟发行不超过2.17亿股，占发行后总股本比例不低于10%。全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份。预计发行日期2018年5月30日。2015年、2016年及2017年，公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元，年均复合增长率高达87.26%;净利润分别为9.51亿元、29.18亿元和41.94亿元，年均复合增长率高达110.05%。

于4月4日成功过会的独角兽企业宁德时代，在等待逾一个月后，终于在5月18日拿到了证监会核发的IPO批文。数据显示，宁德时代的募资规模打破了创业板有史以来的募资纪录，此前最高的是碧水源的25.53亿元。更为重要的是，宁德时代有望重新洗牌创业板目前市值排行榜，成为创业板市值新“一哥”。

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5月22日凌晨，宁德时代披露招股意向书。其中披露，本次拟发行不超过2.17亿股(217,243,733股)，占发行后总股本比例不低于10.00%。全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份。预计发行日期2018年5月30日。

同时，宁德时代还披露了此次预期募资的金额，约为53.52亿元，将投向代湖西锂离子动力电池生产基地项目和代动力及储能电池研发项目。

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以此计算，本次宁德时代的发行价有可能为24.66元/股。

不过，53.52亿元的募资，较公司此前预期募资131亿元，缩水近六成。这并非“独角兽”企业第一次出现募资缩水。

此前，药明康德(603259.SH)曾计划募集资金不超过57.41亿元，但在拿到批文时，其与亚普汽车两家公司募集资金合计不超30亿元，在最终募资金额为22.51亿元。

即便如此，宁德时代的募资规模依然创下了创业板设立以来的新高，此前最高的是碧水源(300070.SZ)的25.53亿元。而以53.52亿元的募资总额计算，宁德时代未上市之前，市值已高达535亿元(以发行10%股份计算

对于宁德时代上市后的市值变化，外界猜测其市值有望突破千亿元，超过目前创业板的“市值王”温氏股份(300498.SZ)，成为创业板市值最高的上市公司。

数据显示，截至5月21日收盘，温氏股份市值为1263.10亿元。

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自宁德时代IPO以来，外界即对其投以巨大关注。数据显示，2015年至2017 年，宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。据行业机构统计，宁德时代动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位，2017年销量排名全球第一。

财务数据方面，宁德时代2015-2017年营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元、199.97亿元，归属于母公司的股东净利润分别为9.3亿元、30.2亿元、39.7亿元，净利润持续爆发。

此前，多家券商机构预测，宁德时代的上市，将给行业上下游企业带来受益。

其中，中信证券认为，宁德时代动力电池出货量预计将在2020年接近50GWh。据此分析，预计2020年正极材料需求8.4万吨，市场规模达137亿;负极材料需求4.2万吨，市场规模达20亿;电解液需求4.5万吨，市场规模达16亿;隔膜需求7.5亿平，市场规模达22亿;铜箔需求2.77万吨，市场规模达27亿;结构件需求规模达30亿;锂电设备需求24亿元。

此外，安信证券有关研究团队表示，宁德时代上市有望引发新能源汽车板块新一轮上涨行情，其中尤以其与公司上下游有合作的概念股率先受益。(文章来源:21世纪经济报道)

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