详解工业互联网，罗列富士康IPO真正受益个股概要:A股周一走势分化

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概要:

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A股周一走势分化，整体偏弱。银行、保险、券商三大金融板块周一走势稍好，酿酒股也有不错表现。概念方面，宽带提速、5G、苹果概念涨幅靠前，海南板块周一大跌。

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A股市场表现及策略

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A股周一走势分化，整体偏弱。两市涨停的非ST个股仅21只，跌停个股近20只。沪综指收涨0.34%，深成指收涨0.35%，上证50指数收涨1.06%，创业板指逆势下跌0.21%。银行、保险、券商三大金融板块周一走势稍好。

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招商银行、成都银行、中国太保涨幅超2%。酿酒股周一也有不错表现，伊力特涨幅超4%，贵州茅台涨幅超3%。概念方面，宽带提速、5G、苹果概念涨幅靠前。海南板块周一大跌，罗牛山、海航创新等盘中一度触及跌停。船舶、航空、国产软件等板块位于跌幅前列。

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国金证券指出，当前A股整体估值PE(TTM)回落至18.16倍，分主要股指来看，上证50、沪深300、中小板、创业板指估值(TTM)分别为10.65倍、13.09倍、30.50倍以及44.38倍，均基本落在历史估值中位数水平或历史中位数略偏低的估值水平。从估值的角度来讲，当前点位A股的整体估值已回落至相对合理的水平。

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图解涨停股

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热点事件解

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今日牛板:富士康概念

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主要逻辑:富士康IPO闪电过会，再掀工业互联网浪潮

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5月11日证监会仅用20个工作日核准了富士康的首发申请，破IPO速度历史记录，富士康业绩规模可跻身A股市场2016年营收前15名，其募集资金主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及搞笑能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造扩展八个部分。作为我国最大的工业消费电子产品制造服务商，富士康的成功上市将带动我国工业互联网领域相关的一轮快速发展。

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机构解读:

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招商证券通信王林分析称，工业互联网被GE认为是第三次创新革命，有望极大提升企业经营效率，缓解当前人力成本快速提升的困境。2018年我国相继出台工业互联网领域相关政策，行业发展或将进入快车道。结合本次富士康工业互联网正式IPO过会，有望对工业互联网、物联网板块形成催化。

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华创证券计算机陈宝健分析称，中国企业经过30多年的高速成长，粗放式的经营模式已逐步成为过去，企业需要降低成本来增强自身在市场上的竞争力。工业互联网有效优化业务流程、提升管理与经营绩效，是企业全面转型升级的主要工具。工业互联网有望成为IT在工业领域新的重要增长点，深耕细分领域公司有望充分受益行业高景气度，推荐汉得信息、用友网络、东方国信、大豪科技。

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国海证券计算机宝幼琛认为工业互联网将迎来密集政策落地期，工业互联网对企业的商业价值较为明显，国内环保成本及人力成本快速上升，工业企业对降本增效需求日益强烈，大数据、云计算、人工智能是帮助企业实现降本增效的核心支撑技术。

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上云企业数量快速增多，高效、低成本、精细化、定制化的智能制造是大势所趋，架构在工业云基础之上的IT系统有望快速普及。

今日牛板:

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机场航运

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主要逻辑:

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票价市场化提升收入，但廉价航空或受油价影响

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大盘整体疲软，机场航运板块全天强势，收盘大涨1.82%，吉祥航空领涨7.18%。随着民航票价市场化改革稳步推进，多条重要航线提价10%。航空旺季即将来临但航空公司航班增量收缩，供需结构变化进一步加强市场化效应，提升航空公司业绩。但因地缘政治因素，油价在未来或大幅上涨，对廉价航空影响较大。

机构解读:

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平安证券交运陈雯分析认为多条重要航线提价10%，民航票价市场化改革稳步推进，票价的放开将打开航空公司业绩上升通道，大幅改善航空公司业绩，推荐南方航空、中国国航(6011111)，继续建议关注东方航空。

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中信证券交通运输行业刘正分析称4月行业航班量增速明显放缓，预计旺季运力紧缩加强，根据联动机制国内燃油附加费或开征，但预计供给收缩强化叠加票价上限开放后收益水平上涨带来收入增长将超过油价负面影响。

华创证券航空运输吴一凡分析称航空股的周期属性正在减弱，盈利性稳定提升;低位运行的客运价格在供需向好的格局下，具备提升空间;客运价格市场化推进将提升航空公司盈利稳定性、确定性与持续性。

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航空股正处于周期属性逐步减弱，稳定性逐步增强，量变将引发质变的“飞跃点”上，供给增速放缓+客运价格市场化推进+航企管控能力提升，是引发飞跃的核心因素。我们认为估值中枢或持续上移至 18-20 倍，背后隐含远期收益水平折现。

牛板:

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养鸡

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主要逻辑:

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父母代种鸡存栏量短缺，强制换羽弱化

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5月14日养鸡板块逆势大涨3.14%，主要受益于中美贸易摩擦导致美国种鸡进口量不足，而目前国内父母代鸡苗价格已经连续17周处于高位，种公鸡不足导致强制换羽难以为继，鸡肉及鸡产品的产量下降会进一步导致鸡制品价格上涨。

机构解读:

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太平洋证券农林牧渔程晓东分析称:引种少、存栏低和换羽弱化是鸡产品价格周期反转的核心逻辑。相关个股近期股价大幅上涨，但估值仍处于合理范围之内。产品价格周期反转将带来业绩的大幅提升，当前投资逻辑主要聚焦到价格弹性进而业绩弹性上来。复盘历史数据可以发现，父母代鸡苗产品价格弹性明显大于商品代鸡苗，更大于毛鸡和鸡肉产品，这个特性在本轮周期中还将凸显。

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因此建议投资首选益生股份、其次是民和股份、圣农发展、仙坛发展、禾丰牧业。

方正证券农林牧渔杨天明分析称白羽鸡行业从短期和长期逻辑来看，都支撑行业持续向好，行业正从“高引种基础上的高存栏和高换羽”转变成“低引种、低存栏、低换羽”，行业基本面发生重大改善，当前白羽鸡板块正处于反转初期。

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进门财经APP路演回顾

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招商

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证券

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周期夜话:周期行业最新形式解读

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钢铁:

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中期处于震荡格局，钢铁期货现货价格均出现上涨，钢铁行业业绩大概率出现20%-30%的上涨。短期策略来看，钢材需求出现回落，但钢价对估值的影响不及业绩。受经济增速超预期的影响，期货价格将强于现货，估值影响将大于基本面。5-8月板块将进入估值修复区间。

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有色金属:继续看好新能源板块，锂价回调企稳，股票价格已经处于低位，经过最近一轮去库存，目前下游库存处于较低水平。基本金属处于价格回升阶段，股票价格不断创新低，后期会出现反弹机会。

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国内的宏观经济走势看好，国际市场上美元指数走高，后期风险降低。供应端价格处于高位，供应量会出现缓慢提升。看好铜和铝，铝价格有望回调，产量有望回升，下游产业价格有望提升，产业链实现良性循环。

中东局势:

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美国本次对伊朗的制裁是史上最严厉的一次，恢复了历史上对伊朗的全部制裁。首先限制了伊朗的弹道导弹，其次延长制裁时间至无限期，中东局势将进入新一轮多事之秋。特朗普本次制裁与奥巴马不同，奥巴马主要目的是为了将伊朗逼回谈判桌，而特朗普大有迫使伊朗政政府倒台的架势。国际原油市场将长期维持小幅供小于求的状况，价格系统性地迈出了低油价的区间，将会维持在70美元以上的中高油价区间，年内难见回落机会。看好中上游板块，油价弹性较大的个股，如中天能源，作价较低，业绩增速已经很高;中国石化上游受益很高，适合稳健资金投资。

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机械:一季度业绩超预期，净利润增长明显超过收入增长，反应行业向好、结构优化、规模效应体现，行业中下游需求回升，投资热点开始扩散。

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这一轮增速放缓表明理性回归，目前行业仍然处于一轮上升周期，重点推荐三一重工、恒力股份。目前国内机器人市场刚刚起步，未来将面临稳步快速增长，机器人板块推荐埃斯顿。油气装备中，杰瑞股份收入预计将快速增长，目前是一个明确的拐点。机械产业配置仍然应以龙头和业绩股为主，不应盲目跟风追概念股。

进门财经APP路演预告

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15:00 #机构通招商证券 | 通信电话会议:梅泰诺复牌交流

20:00 东兴证券 | 食品饮料首席刘畅:中国智慧，舍得酒业紧握高端决战窗口期

20:00 宝胜国际(3813.HK)2018年一季度业绩交流会

20:00 裕元集团(0551.HK)2018年一季度业绩交流会

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15:00 #机构通华金证券 | 电子分析师蔡景彦:电子行业一季报点评及中期展望

20:00 #专场招商证券|环保首席朱纯阳环保行业最新投资策略

16:00 #专场海通证券 | 交运首席虞楠:非航业务迈入新阶段，龙头业绩再超预期