拟募资273亿元未有变化!富士康创新发行方式大面积锁股减冲击摘要【富士康创新发行方式大面积锁股

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摘要【富士康创新发行方式大面积锁股减冲击】富士康正式披露招股说明书，拟发行约19.70亿股，占发行后总股本的10%。网下、网上申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。中金公司担任发行保荐人，股票简称“工业富联”。(证券日报)

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《证券日报》采访人员获悉，富士康工业互联网股份有限公司今日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。招股说明书显示，富士康拟发行约19.70亿股，占发行后总股本的10%。中国国际金融股份有限公司担任发行保荐人(主承销商)，股票简称“工业富联”。网下、网上申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。

富士康招股书所拟投项目聚焦于八个部分，总投资额272.53亿元。这于此前披露的募集金额相比，未有变化。

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本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者;大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。

尤其值得注意的是，本次战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

此次网下发行中的70%将锁定1年，只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定，必须认可该条件。该措施既维护上市后二级市场稳定，保护中小投资者的利益，同时又引导投资者真正进行价值投资，认同公司的投资价值。

业内人士表示，富士康启动战略配售有三方面积极意义。一是大大减少对市场资金的占有，减少对市场的冲击;二是更有利于公司未来上市后二级市场的维稳，保护中小投资者的利益;三是让更多人享受到“独角兽”优质、稀缺资源的红利;四是对公司长期发展具有重要意义。

证监会5月11日核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请，但未明确募资金额。川财证券策略首席邓利军5月13日在接受《证券日报》采访人员采访时表示，这显示一方面监管层对“独角兽”上市的支持意愿不变，但另一方面对市场的冲击希望降低和可控。

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富士康IPO获批提升相关概念想象空间机构集中力荐17只潜力股

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5月11日，证监会发布新股批文，又一“独角兽”富士康获得了首发申请核准，分析人士认为，这将对其产业链相关概念股以及独角兽概念板块产生提振作用。今日本专题特从市场表现、业绩与机构评级等三角度对相关板块及个股进行分析解读，发掘其中投资价值，供投资者参考。

逾七成概念股月内上涨

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作为工业互联网的代表企业之一，“独角兽”富士康拿到IPO批文，无疑将在短期内再次提升其产业链的热度，为A股市场相关概念股带来交易性机会。

据《证券日报》市场研究中心不完全统计，目前两市共35只个股涉及富士康概念，其中，除安彩高科第二大股东为富鼎电子(与富士康的实际控制人同为鸿海精密工业股份有限公司)外，其余均与富士康公司存在业务往来。从月内市场表现来看，伴随着市场整体投资氛围的回暖，上述富士康概念股多数实现良好表现，根据数据统计显示，5月份以来，上述35只个股中，实现上涨的个股共有26只，占比超过七成，科森科技(25.36%)、奋达科技(11.68%)、领益智造(11.61%)、新纶科技(10.87%)、同兴达(10.02%)等个股期间累计涨幅均超过10%，此外，包括宇环数控(9.48%)、合力泰(7.59%)、安洁科技(7.53%)、京泉华(6.47%)、奥士康(5.60%)等在内的13只个股月内表现也跑赢同期上证指数，累计涨幅均在2.63%以上。

从资金流向上看，月内相关概念股中共有7只实现大单资金净流入，其中，合力泰、顺络电子两只个股净流入金额居前，分别为5625.28万元、1809.41万元，而京泉华(845.79万元)、瀛通通讯(742.49万元)、云海金属(397.74万元)、王子新材(253.40万元)等个股月内也实现大单资金净流入超100万元。

8家公司业绩有望持续增长

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IPO无疑将有助于富士康扩大市场规模，分析人士普遍认为，公司未来可以预见的规模与采购量的加大，将对其供应链上的相关公司业绩带来直接提振。

从35家相关公司目前业绩来看，成长能力方面，《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，这35家公司中，共有23家实现2017年归属母公司净利润同比增长，占比66%。其中，领益智造(500.15%)、新亚制程(496.51%)、锡业股份(418.68%)、光韵达(279.22%)、新纶科技(244.05%)、东尼电子(173.27%)、超华科技(160.46%)等公司在2017年归属母公司净利润同比增幅居前，均实现同比翻番的良好业绩。

结合今年一季报以及中报业绩预告情况来看，上述在2017年实现业绩增长的公司，有8家公司同时实现一季报业绩增长及中报业绩预喜，在2018年实现良好开局并有望在今年的“上半场”取得出色表现，根据预计中期最高净利润增幅排序，这8家公司分别为:新纶科技(185.00%)、安洁科技(65.00%)、合力泰(56.75%)、领益智造(30.00%)、兆驰股份(30.00%)、奋达科技(30.00%)、深南电路(20.00%)、超华科技(20.00%)。

从盈利能力上看，根据2017年年报披露显示，上述35家公司中，有21家公司报告期内净资产收益率均在10%以上，其中，东尼电子(35.34%)、领益智造(23.83%)、精测电子(21.35%)、同兴达(20.43%)等4家公司盈利能力最为突出，2017年净资产收益率均在20%以上。

17只个股投资机会备受看好

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伴随着富士康“好事”临近，上述概念股的投资机会亦广受机构看好，包括中金公司、招商证券、光大证券、国金证券等逾20家券商机构均从不同角度阐述了相关个股的投资机会。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，在近30日内，共有17只相关个股获得了机构给予的“买入”或“增持”等看好评级，占比近五成。

具体来看，新纶科技期间累计获得17家机构看好，在相关个股中居首，此外，合力泰(8家)、锡业股份(8家)、东尼电子(7家)、精测电子(7家)、顺络电子(6家)、广信材料(6家)、昊志机电(4家)、歌尔股份(3家)等个股在近期也均受到3家及3家以上给予推荐评级。

个股中，新纶科技受到最多机构看好，公司曾在公告中表示，公司多款自主研发的功能性电子胶膜成功导入苹果、OPPO、伯恩、富士康等知名大客户的供应链，产品设计、品质均达到世界一流厂商水平。市场表现方面，新纶科技月内累计涨幅为10.87%，最新收盘价为14.08元。

对于该股，中金公司表示，继续看好电子材料和铝塑膜业务快速增长，目前公司有超过20款胶带进入iPhone、MacBook、HomePod等苹果产品原材料清单，叠加公司高端产线将继续增加，高端胶带有望继续放量增长;铝塑膜业务方面，公司与孚能科技签订1900万平方米大订单奠定需求基础，同时公司在常州两套300万平方米/月的铝塑膜生产线将分别于2018年二季度和2019年二季度试产，新增产能释放将带动公司铝塑膜业务继续快速增长。维持2018年、2019年每股收益预测0.40元、0.59元，给予16.5元的目标价，对应2018年、2019年市盈率分别为41倍、28倍，给予“推荐”评级。

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