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“太章”算力突破云计算板块升温六股受益。股市|个股|逻辑|k线|趋势---

第1页:“太章”算力突破引板块升温机构三主线推荐7只云计算概念股第2页:欧菲科技:拥抱光学大时代,打造光学大平台第3页:锦富技术公告点评:携手京东开启线下智慧新零售第4页:浪潮信息:Power 9将成为IBM与英特尔芯片生态博弈关键第5页:太极股份:Q1订单强劲不减,盈利质量明显改善第6页:紫光股份:业绩显著提升,云服务战略加码第7页:广联达:业绩平稳增长,预收款项持续增加

“太章”算力突破引板块升温机构三主线推荐7只云计算概念股

近日，阿里巴巴量子实验室宣布，成功研制了当前世界最强的量子电路模拟器“太章”，基于阿里巴巴集团计算平台在线集群的超强算力，“太章”在世界上率先成功模拟了81(9x9)比特40层的作为基准的谷歌随机量子电路，之前达到这个层数的模拟器只能处理49比特。

对此，业内人士表示，作为颠覆性技术，量子计算一直是计算机科学研究的前沿热点，但量子计算的实现十分困难，量子电路模拟器的存在，意义在于帮助理解、设计量子计算机硬件，探索量子算法和应用。此次阿里巴巴量子实验室团队在此领域取得突破性进展，通过快速有效的计算任意振幅，将任务拆分为子任务，均衡地分配到不同节点，以极少的通信开销使得模拟器适配现在已提供服务的云计算平台，显著降低了计算时间，大幅降低了云计算成本，也为未来进一步开发量子云计算机搭建了更为精准、效率更高的环境平台。

受上述利好影响，本周云计算概念板块也呈现上行走势，本周股价实现上涨的个股达到41只，银河生物、英维克2只个股领涨板块，期间累计涨幅均在10%以上，包括方直科技、恒华科技、湖北广电、阳光电源、欧菲科技等在内的12只个股本周累计上涨均在5%以上。此外，锦富技术、深南股份、多伦科技、银江股份、赛为智能等个股期间累计涨幅也较为显著。

从资金流向上看，近期市场中大单资金纷纷对处于创新前沿的云计算行业投来关注的目光。具体来看，本周板块中共有27只个股呈现大单资金净流入态势，其中，万达信息(21353.30万元)、海康威视(19963.96万元)、东华软件(12500.38万元)、欧菲科技(11215.45万元)等4只龙头股吸金能力最为凸显，均受到1亿元以上大单资金追捧，锦富技术(7856.96万元)、卫士通(5007.71万元)2只个股期间累计大单资金净流入也均在5000万元以上，上述6只个股共计吸金7.79亿元。

对于云计算板块的未来投资策略，华创证券表示，在云计算技术突破、IT人员成本不断上升及购买服务理念获得更广泛接受趋势下，云计算市场规模有望保持持续增长，产业链相关环节将带来大量投资机会。建议围绕三条主线，关注以下7只标的:IaaS(基础设施即服务)领域公有云主要由阿里、腾讯等巨头把控，关注IDC、服务器等基础设施提供商(浪潮信息等);SaaS(软件即服务)领域通用市场关注用友网络、金蝶国际等老牌龙头公司;垂直领域重点关注政务云(太极股份、紫光股份)、建筑信息化云(广联达)、协同办公云化(泛微网络)。

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欧菲科技(个股资料操作策略股票诊断)

欧菲科技:拥抱光学大时代,打造光学大平台

欧菲科技 002456

研究机构:西南证券分析师:王国勋撰写日期:2018-04-08

欧菲科技凭借其强大的执行力和光学大平台布局,光学业务收入规模占比快速提升,2017 年占比达到约50%,未来2-3 年将持续受益光学革命红利,成为公司业绩高增长核心驱动力。

光学行业市场空间广阔,双摄加速渗透,3DSensing打开行业成长天花板。基于以下四个方面,我们看好光学行业成为未来消费电子领域最好的行业之一:1)光学行业市场空间广阔,双摄是未来智能手机标配,预计2020年双摄市场规模将达1012 亿元;3D Sensing 打开行业成长天花板,预计全球智能手机3D Sensing 市场规模到2020 年将达到约104 亿美元;2)摄像头模组厂商国产转移趋势明显,产业链各细分行业逐渐向龙头集中,平台型企业率先受益;3)光学行业尤其是光学镜头行业相比消费电子其他行业具备较高的ROE 水平;4) 高技术与资金壁垒构筑光学行业护城河,大型厂商受益。

尽享光学行业红利,三大战略保证公司光学业务持续高增长。基于以下三个方面,我们认为光学业务是公司未来收入增长与盈利提升主要驱动力:1)产品结构升级,从单摄到双摄到3D Sensing,公司双摄产能和良率居国内前列,2018 年有望迎来业绩爆发,在3D Sensing 领域已与以色列Mantis Vision 达成战略合作伙伴关系;2)全产业链垂直一体化布局,向上游光学镜头等高毛利领域延伸;3)收购索尼华南厂,切入国际大客户前置摄像头产业链,协同效应有望带动公司2018 年切入大客户后置摄像头与3D Sensing 产业链。

传统业务亮点十足,汽车电子蓄势待发。1)OLED渗透加速,外挂式触控薄膜重回主流,公司自2013年以来一直保持薄膜式触摸屏出货量全球第一,触摸屏业务有望重回高增长;2)指纹识别方面,屏下指纹识别是趋势,公司将重点布局光学式和超声波指纹识别,通过与先进算法公司合作具有深厚技术储备;3) 汽车电子新蓝海,公司布局智能汽车打造“双轮驱动”新引擎,通过外延并购在HMI、ADAS、车身电子等方面实现硬件量产出货,即将迎来爆发期。

盈利预测与投资建议。我们预计公司2018-2019 年归母净利润分别为22.8 亿元和31.6 亿元,三年复合增长率为63.8%。公司作为消费电子龙头成长空间巨大。给予公司2018 年35 倍PE,对应股价29.4 元,维持“买入”评级。

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锦富技术(个股资料操作策略股票诊断)

锦富技术公告点评:携手京东开启线下智慧新零售

锦富技术 300128

研究机构:浙商证券分析师:杨云撰写日期:2018-04-12

携手京东线下新零售,智能系统大数据业务打开新市场

互联网巨头们在线上鼎力后纷纷进军布局线下市场,各类新型零售大小商超雨后春笋般出现。公司本身储备了多年的智能系统与大数据业务,在去年开始落地推广家庭端产品后,现在开始携手京东开拓新零售门店市场,为公司智能系统大数据业务打开了新的市场。

我们认为,在新零售时代,线上与线下数据的交互分析后能对客户进行更精准的定位与推送并给予客户更好的购物体验,同时也能对线下不同的门店进行差异化配货和提高仓储物流效率。公司的智能系统平台与原有的硬件设备不仅能在布局期满足新零售模式的需求,也能通过自身的大数据能力为客户进行更多的数据分析和运营业务。线下新零售模式目前还处于早期阶段,后续市场及门店规模数量极其巨大,公司有望利用此次切入对更多门店及更多客户进行合作与复制。公司目前的战略规划为2018年30家,2019年100家,2022年底1000家以上。我们认为,线下新零售发展的速度与规模很有可能给公司带来超预期的需求量。如果示范店获得成功,公司在这块业务也将大概率大幅超出原有计划数量。

盈利预测及估值

不计算新零售业务与外延的情况下,我们预计2018-2020年公司将分别实现营收45亿、60亿、75亿,净利润1.1亿、1.45亿、2.12亿,EPS0.13元、0.17元、0.25元。我们认为公司正处于发展拐点期且未来能有高增速,给予“增持”评级。

风险提示

传统业务订单低于预期、光伏供货进度低于预期、智能系统销量低于预期。

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浪潮信息(个股资料操作策略股票诊断)

浪潮信息:Power 9将成为IBM与英特尔芯片生态博弈关键

浪潮信息 000977

研究机构:安信证券分析师:吕伟,胡又文撰写日期:2018-03-21

事件:

根据公司官网新闻,2018OpenPOWER峰会在美国拉斯维加斯举行,公司在北美发布基于OpenPOWER9的新品服务器FP5280G2,完成对云计算、大数据以及AI领域的主流开源软件的适配。此外,IBM透露,POWER9专为AI、云计算、大数据等新兴应用设计,相比上一代POWER8性能有50%-200%的提升。

点评:

OpenPower成立之初就被视作IBM为挑战英特尔X86芯片架构的产物。

OpenPower基金会目前已有来自33个国家的325个成员,65个ISV(独立软件开发商)、20+个系统厂商。其中40多家创新成员来自中国,除了浪潮等硬件供应商外,软件企业有红旗、Zilliz等,超大规模数据中心用户中,腾讯、阿里、网易这样的互联网巨头也采用OpenPOWER的开放技术。在OpenPOWER研发平台上,已有10万+应用,以及10万+经过行业已认证的产品,包括软件、服务管理和解决方案。现在,已推向市场的认证产品有150个,共20多个系统制造商。根据(DRAMeXchange)调查显示,X86架构处理器占整体服务器市场约96%,OpenPower成立之初就被视作IBM为挑战英特尔X86芯片架构生态的产物。

Power9芯片巨大的AI计算优势使其具备挑战英特尔X86生态的资本,谷歌已经宣布将在数据中心部署Power9服务器。Power架构原先主导的小型机市场持续被X86架构侵蚀,OpenPOWER开始不再局限于小型机Unix市场,而是支持X86的Linux市场并在这一领域取得市场份额的大幅增长。Power9芯片更是专门为未来最重要的人工智能应用市场而设计:在人工智能相关的深度学习、高性能计算以及数据分析领域,Power架构相比于X86性能提升达到了4倍-10倍。其核心优势在于有效解决了CPU与GPU等AI加速器之间数据流动性限制的问题:在CPU和其他的加速器之间,X86架构平均32GB/s数据吞吐能力,Power架构能够达到每秒200GB/s,而Power新一代NVLink技术能够使每秒的传达速度达到300GB/s。早在OpenPower2016峰会期间,Google就宣布将于RackSpace共同研发一个代号为“Zaius”的服务器平台,它将采用IBMPower9服务器芯片,并在其数据中心中部署“Zaius”Power服务器。

公司已经完成POWER9服务器量产准备工作。作为OpenPOWER基金会成员,公司在大会发布了基于OpenPOWER9的服务器新品FP5280G2,这款产品可扩展44个处理器核心、2TBDDR4内存、4个GPU,能够大幅度缩减AI系统的线下训练时间。服务器采用了PCI-E4.0以及NVlink2.0,能够更好解决不同GPU之间的I/O问题,在运行基于TensorFlow、Caffe-MPI等主流框架的训练用例时,相比上一代OpenPOWER8平台,训练时间可减少75%-90%不等。根据公司官网新闻,公司高端服务器研发部总经理黄家明表示,这款产品已经完成了量产准备工作,等OpenPOWER9处理器正式上市后,公司就可以向用户批量供货。

公司有望借IBM推广Power生态的东风,从芯片层级实现国产高端服务器真正意义上自主可控。公司公告目前占据BATJ服务器70%以上份额,BAT的AI服务器90%以上份额,对下游核心客户近乎垄断的市场地位决定了公司在服务器芯片生态方面扮演举足轻重的角色:2017年公司正式发布了智慧计算战略,不但涵盖了英特尔的至强、凌动以及IBM的OpenPOWER和ARM等芯片架构,也涵盖了MIC/GPU/FPGA等异构技术,是目前计算方案最齐备的厂商之一。值得关注的是,2017年9月公司已经公告与IBM宣布成立合资公司,将研发、生产、销售基于开放的Power技术的服务器,可见IBM对于公司产业生态地位的倚重。而OpenPOWER是从芯片层级开源的生态体系,公司有望借助IBM推广Power生态的东风从芯片层级实现国产高端服务器真正意义上自主可控。

投资建议:公司是服务器领域的龙头企业,规模效应显著。作为山东省国企改革先锋,近期推出史上最大力度的股权激励,有望释放巨大潜力。此外,无论公司在AI服务器领域迅猛增长的势头和海外市场的突破都值得重点期待,未来公司更有望借IBM推广Power生态的东风从芯片层级实现国产高端服务器真正意义上自主可控,维持买入-A评级,6个月目标价25元。

风险提示:AI新产品市场拓展不及预期;与IBM合资公司业务整合风险。

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“太章”算力突破云计算板块升温 六股受益

“太章”算力突破云计算板块升温六股受益