监管大棒再出击下周A股悬了? 嘉哥看市大盘尾盘跳水

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大盘尾盘跳水，创业板则全天不断走低，反应在盘面上，则是高位题材股集体熄火，周期股成救火队长。

周五，沪指高开后震荡走低，在5日线上方企稳。之后指数则围绕零轴展开争夺战，上攻乏力，尾盘指数出现一波跳水，再次回踩下方5日线支撑，收跌0.35%。

创业板开盘后不断走低，指数在5日线附近短暂支撑后继续下行，午后小幅反弹却受5日线压制，指数重回震荡下行走势，逼近30日线附近，收跌1.64%。

周期股再成两市领涨龙头，有色板块最为强势，华友钴业、盛屯矿业等封死涨停，煤炭板块午后大幅拉升，陕西黑猫，山西焦化均强势上行。此外，钢铁、化纤、钛白粉等板块均涨幅居前。

对于周期股大涨逻辑，看看商品期货市场，黑色系表现突出，焦炭涨近4%。这全要拜美元走低所赐。昨日深夜，美国通胀不及预期，加息预期缓解，美元急挫，美股大涨。

受此影响，人民币汇率调升244点，幅度创2018年3月27日以来最大。而美股走强也刺激大盘高开，更让大宗商品走强，带动周期股走升。美元走低，也让黄金更受青睐，国际黄金午后急拉。

另一大领涨板块则是新能源车板块。新能源乘用车4月销量大增1.5倍，以及松下表示将与美国电动汽车制造商特斯拉联手在中国生产电池。锂电池细分板块出现集体涨停潮。汽车行业个股一汽夏利早盘快速涨停，则是受今天一汽、东风、兵装三大集团之间开始新一轮人事变动影响，东风汽车等汽车股也同步拉升。

持续走强的医药股今日短暂冲高后大幅走低，九州药业早盘开板，同和药业等多数医药股都出现了严重的冲高回落套人行情。不仅医药股，同为白马股的白酒等消费股均出现冲高回落走势。

此外，连续大涨的填权概念股今日集体下挫，仅剩少数股收涨，横河模具、汇金通等大跌。短期走强的海南板块同样再次杀跌，大东海A大跌6.74%，龙头罗牛山也跌超2%。科技类题材股如数字中国、工业互联等同样跌幅居前，导致创业板指数全天走低。

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受美国加息预期缓解影响，全球主要指数均收涨，亚太股市集体反弹，但A股今日却未能同步走强，反而在尾盘跳水，这是为何?

这是对下周央行的不确定性政策担忧而导致资金离场避险。本周六有3925亿MLF到期顺延到下周一，这是4月置换降准后首笔到期的MLF。下周一到期的MLF是否续做?续做比例如何?下周央行的操作态度将后市对政策预期形成更明确指引。

而资金面宽松与否，直接关系股市未来走向，正是由于这个不确定性，资金离场观望。为什么创业板等小盘股跌幅更大?这是因为近期债务暴雷的事件多发，而负债较高的多数是中小板块的民营企业，这类企业出现债务危机的可能性较大。

技术面看，则是上证50依旧未能突破颈线压制，久攻不破则需回踩支撑，释放压力。今日上证50指数早盘回踩下方5日线支撑后反弹，但在上方压制下，午后指数缓慢回落。

盘后消息面看，监管层打击操纵市场以及降杠杆今晚同时发力。证监会罚没北八道8.33亿元，秋后算账，杀鸡给猴看，持续爆炒填权概念股的游资们今天集体撤退。

同时进行降杠杆，消息面称监管层就资管新规低调放风:每年压缩整改1/3，每半年考核一次。目的是稳步降杠杆，但同时也是持续降杠杆，股市将一直承压。此外，场外期权新规正式出炉，私募配资通道被堵，活跃资金进一步减少。

在上述因素影响之下，下周A股市场需要释放压力。目前市场极为沉闷，即便反弹也是很短暂，上攻显得很乏力。目前关键指数处于上方压制之下，下周下跌释放压力的可能性很大。

当前行情下，建议轻指数重个股，如果美元持续走弱，那么大宗商品行情值得期待，此外，继续配置白马股。

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