【股場解密】科技股有排捱 無貨一身輕(歐陽風)

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港股再跌320點,一度失守30000點關,在惡劣氣氛之下,唔炒好過炒。先講大隻嘢,當資金退潮,基金買開的股票點都會跟大市跌,呢兩年基金買乜股賺最多?當然是騰訊(00700.HK)及舜宇(02382.HK)等手機及相關配件股,呢個SECTOR卻撞正中興華為風眼,基金賺咁多一定沽呢批股份。

 就算中國急起直追大舉投資芯片,內地芯片股就會有前途?答案是否定的,先不說中國透過政府集資得來的資金,都被層層貪腐掉,最後落實到了科研項目身上,很多時都差人一大截,晶片行業再投資多少錢,也不可能短期內做到成績追上美國及韓國等芯片大廠。

 因此投資在中芯國際(00981.HK)身上又係得個桔。最後投資在ASM太平洋(00522.HK)身上又如何?答案也是否定的,事實中興出事後,華為都極可能出事,中國需要芯片,但更需要的芯片生產設備根本因零件禁運而不獲放行,最需要大量芯片的手機行業又找誰來做生產呢?

 ASM去年收入有75億元來自中國市場,佔了近半市場,假如中國市場增長因此停滯,ASM都好大鑊,所以唔係話中國急起直追搞芯片就好信,中國科技股依然前路難行。

 當科技股唔得,其他中型股又因資金退潮而無運行,細股是不是有機會發圍。答案也是否定,近日一隻煜榮(01536.HK)令市場對殼股信心全失,唔想踩蕉皮最好都係避避風頭。



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