【财经早餐】2018.04.14星期六每日金曲：Lainey Lou-Th

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正文开始：

每日金曲：Lainey Lou-There I Go

财秘关注

、新华社：

党中央研究制定了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，赋予海南经济特区改革开放新的重大责任和使命。

决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。另据人民日报报道，

海南四大“新名片”为，全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。

、中证网：

沪深交易所分别发布《上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引（征求意见稿）》。指引明确，

将大额持股变动的信息披露间隔从每5%缩减至1%；

将持股比例未达到5%的第一大股东纳入信息披露义务人范围等。

、证券时报：

乐视网再次收到深交所问询函，根据公告，新乐视智家2018年3月的估值已调整为90亿元（2017年初为300亿元，2018年1月为120亿元以上），

要求公司量化分析估值多次大幅下降的原因以及本次估值的合理性。

、宝能集团官网：

原国家机械工业部部长包叙定等汽车专家代表团一行调研观致汽车常熟工厂。宝能集团董事长姚振华表示，将深耕实体经济，

大力发展以新能源汽车产业为代表的高端制造业。

2017

年12月，宝能集团战略投资观致汽车。

、一财：

据悉，

哈罗单车完成新一轮融资，融资金额接近7亿美金，

主要投资方包括蚂蚁金服和复星，这是目前为止哈罗单车的最大单笔融资。另据36氪援引知情人士透露，滴滴内部已计划加大对旗下青桔单车的投入力度，将重点发力一二线城市单车市场，预计年内投入总金额超过5亿美元。不过，滴滴方面表示，以公司公告信息为准。

一、宏观经济

、海关总署：

一季度，

进出口总值6.75万亿元，同比增长9.4%。

出口3.54万亿元，同比增长7.4%；进口3.21万亿元，同比增长11.7%；贸易顺差3261.8亿元，收窄21.8%。

、招商证券：

贸易逆差受春节因素影响较大，2月中下旬春节的滞后效应导致3月开工和出口受影响较大，而去年同期由于春节始于1月末，2月受影响大，3月受影响很小，造成相对的3月高基数。

因此3月出口负增长与出口形势恶化和“中美贸易战”无关。

、央行：

月末，

广义货币（M2）余额173.99万亿元，同比增长8.2%，创2017年12月以来新低；

一季度，社会融资规模增量为5.58万亿元，比上年同期少1.33万亿元；人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6339亿元。

、央行调统司司长阮健弘：

增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.9个百分点，主要是受季节性和短期扰动性因素影响。而且，比对历史数据可以发现，M2增速已经出现趋稳表现，

这是稳健中性货币政策和金融政策协调作用后的结果。

、财政部：

月，

全国发行地方政府债券1910亿元。

其中，一般债券1318亿元，专项债券592亿元。1－3月，全国发行地方政府债券2195亿元。其中，一般债券1426亿元，专项债券769亿元。

、央行：

周五，

不开展逆回购操作，当日实现零投放零回笼。

下周，有200亿逆回购到期，全部落在周一。此外，周一和周二分别有800亿国库现金定存和3675亿MLF到期，无正回购和央票到期。

、隔夜shibor报2.557%，涨跌持平。

天shibor报2.798%，下跌0.2个基点。3个月shibor报4.179%，下跌2个基点。

二、地产聚焦

、新京报：

有媒体曝出，

北京“限房价、竞地价”项目将实行摇号选房。

知情人士透露，之前网传的摇号细则只是讨论稿，正式办法还未确定。多位业界人士认为“限竞房”摇号将是大概率事件，而且或向无房、刚需家庭倾斜。

、证券时报：
北京首批公示的集体经营性建设用地使用权用于建设租赁住房项目，近期以采用协议方式向4家全资国有或集体企业出让。

万科出资入股了其中一幅地块项目，

未来它们将参与该集体土地出让后租赁住房的开发。

、中证报：

家房企公布了一季度销售业绩，合计10988亿元。其中，碧桂园、中国恒大和万科销售额居前，

销售总额突破5000亿元。

2018

年，大量房企进入三、四线城市拿地，推动热点城市土地销售额创新高。

三、股市盘点

、上证指数报3159.05点，下跌0.66%，

成交额1636.52亿。

深证成指报10687.02点，下跌0.37%，

成交额2327.04亿。

创业板指报1824.59点，下跌0.13%，

成交额880.97亿。两市合计成交3963.56亿。从盘面上看，

煤炭采选、软件服务等板块涨幅居前。

、恒生指数跌0.07%，报30808.38点。

国企指数跌0.22%，报12261.23点。沪股通净流入10.08亿元，当日余额119.92亿元。深股通净流入14.01亿元，当日余额115.99亿元。

、上交所：
首批D股发行人将优先选择符合以下特点的公司，

优质蓝筹上市公司；公司具有清晰的国际化战略思路；公司在欧洲已有或计划进行业务布局；公司属于先进制造业企业或“一带一路”倡议相关企业；公司重视分红；公司信息披露质量高。

、网信办、证监会：
印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》，

意见包括加强政策引导，促进网信企业规范发展；充分发挥资本市场作用，推动网信企业加快发展；加强组织保障等。

、证券时报：

2018

年以来，两市质押股数同比下降16.22%、质押市值下降23%。股票质押市场如今出现“量跌价升”状况，在当前一段时间里处于“有价无市”状态。一些券商在综合考虑风险与资金成本后，

直接将利率在8%以下的质押业务拒之门外。

、新华社：

2017

年，已披露了年报或者业绩快报的30家服装类上市公司中，有20多家公司业绩增长，其中报喜鸟等至少5家公司2017年净利润同比增长5成以上。

服装行业呈现出企稳回暖的态势。

行业复苏的同时，上市公司也纷纷加快了海外并购的步伐。

、证监会：

月13日，核准2家企业首发申请，上交所主板：亚普汽车部件股份有限公司、无锡药明康德新药开发股份有限公司。

上述企业筹资总额不超过30亿元。

、两市融资余额：

截至4月12日，上交所融资余额报6004.25亿，较前一交易日增加7.35亿；深交所融资余额报3952.65亿，减少3.95亿；两市合计9956.9亿，增加3.4亿。

四、行业观察

、央行：
发布关于证券公司短期融资券管理有关事项的通知，

要求证券公司发行短期融资券时，需要符合强化法人风险隔离、规范资金池、打破刚性兑付等资管业务监管要求。证券公司发行短期融资券实行余额管理。

、经济观察报：

国务院发展研究中心的一位高层人士表示，股比放开的方案最晚会在国庆节前出来。另据相关负责人透露，

特斯拉将会在2018年在华独资建厂。

该消息也从侧面佐证了汽车产业合资股比放开将在年内正式落地的消息。

、中国政府网：

决定对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口。进口抗癌药仅降到“零关税”还不够，必须采取综合措施，从多环节、多渠道层层压减进口抗癌药品价格。

要让患者及家属对急需的进口抗癌药价格降低有切实感受。

、经济参考报：

年内我国将出台多项制造业区域协调发展政策和措施，其中包括在年内完善和更新中国制造2025分省市指南，以及出台长江经济带世界级产业集群指南。

打造跨省市的区域性产业集群已成为我国制造业和经济发展的新趋势。

、经济观察网：

通过多方确认，

此前传言的煤炭进口限制令在4月初再度开启。

目前，福建、广东、浙江等几个主要煤炭进口省份均已对进口煤采取了限制措施，这是继2017年7月国家启动煤炭进口限制令之后第二度采取这一措施。

、上证报：

经历了多年的低迷期后，

2
月份香港零售总销售额的涨幅刷新了过去8年的纪录，

大幅高于市场预期。基金经理认为，在赴港游客提升、人民币升值等因素推动下，上述现象未来的持续性会比较强。

、央广网：
国务院同意设立内蒙古满洲里、广西防城港边境旅游试验区，

明确到2020年底，确立试验区在旅游体制机制、旅游产业发展、旅游目的地影响力等方面应达到的目标水平。边境旅游试验区是国家层面确定的唯一以改革为指向的旅游业发展重点区域。

五、产业数据

、能源局：

月，

全社会用电量6072亿千瓦时，同比增长9.9%。

分产业看，第二产业用电量3584亿千瓦时，同比下降1.6%。1－3月，全社会用电量累计15878亿千瓦时，同比增长9.8%。

、新华社：

2017

年，

我国数字阅读市场规模达到152亿元，同比增长26.7%。

业内人士认为，近年来，我国数字阅读市场规模增长趋于平稳。产业稳步增长背后是供需两端创作者与用户量、人均阅读量等要素的同步增长。

、一财：

截至3月，

中央企业贫困地区产业投资基金（央企扶贫基金）已在9个重点省份设立了子基金，

规模合计54亿元。各子基金通过与地方省级投融资平台合作，共同撬动社会资本支持贫困地区产业发展。

、证券时报：
沿海六大电厂的日耗与去年持平，库存量却已达1400万吨，远超去年同期的1000万吨，

六大电厂库存多用长协煤，如今库存消化不下去，

市场煤的价格仍将持续往下压，火电企业有望通过成本下移实现盈利。

、中国水泥网：

月10日起，安徽马鞍山地区主要厂家通知上调低标水泥价格20元／吨；4月11日起，跟进上调高标水泥价格20元／吨；4月12日，宁宣地区海螺熟料上调20元／吨。

至此，四月份长三角皖江苏南及浙北熟料价格完成新一轮普涨。

、证券时报：

随着政策支持和技术进步，我国光伏发电产业成长迅速，成本下降和产品更新换代速度不断加快，从2007年到2017年，

光伏发电度电成本累计下降了约90%，

光伏发电有望在三四年内实现平价上网。

、央视网：

月13日，

阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信以个人身份收购篮网队49%的股份。

根据此前消息透露，蔡崇信的收购价格是基于篮网23亿美元估价来计算。普洛霍夫仍然是球队的控股股东和NBA董事。

六、公司要闻

、澎湃：

腾讯微信团队透露，

微信小程序将在商业化方面继续挖掘，未来更多小程序开发者将变身“流量主”，享有广告收益。

此外，还将提供更多促成交易的能力，包括电商工具等，

支持电商和零售商，实现交易闭环。

、新华社：

小猪佩奇IP所属的英国Entertainment>除了首个小猪佩奇主题游乐场将开幕外，

为期三年的小猪佩奇全国巡回表演秀也提上了日程。

、证券时报：
飞利浦中国宣布在上海成立人工智能实验室。

新落成的人工智能实验室将隶属于飞利浦中国研究院，致力于推动人工智能技术和诊断影像、图像引导治疗、病人监护等个人健康领域的深度融合，助力中国提升医疗可及性。

、经济日报：

继暂时关闭直播、评论功能，积极整改后，抖音方面发布对平台违规账号及内容的处罚通告。3月，抖音平台累计清理27231条视频，8921个音频，89个挑战，

并永久封禁15234个账号。

七、资本动态

、证监会：
铁矿石期货将正式实施引入境外交易者业务。

目前，相关准备工作已经完成，综合考虑各方因素，铁矿石期货引入境外交易者业务将于今年5月4日起正式实施。

、21世纪：

月13日，

香港金管局再度入市承接港元沽盘，买入24亿4200万港元，连同4月12日
两次共买入超过32亿港元。

香港金管局副总裁李达志表示，香港银行体系流动性非常充裕，利率正常化一直进行，加息过程会渐进。港元与人民币挂钩机会不大，条件仍未成熟。

、国债期货整体上涨，

年期国债期货主力合约TF1806上涨0.11%至97.065；

10
年期国债期货主力合约T1806上涨0.12%至93.88。

年期国债利率跌0.47BP,至3.71%；10年期国开债利率涨0.13BP，至4.58%。

、截至4月13日下午收盘，
黑色系期货全线收涨，

硅铁涨停。锰硅收涨4.7%，沪镍、沪铝、螺纹、热卷、焦炭、郑醇、铁矿、玻璃、鸡蛋等涨逾1%，橡胶、玉米、菜粕、焦煤收涨。沪锌收跌1.8%，沪银、沪金、沪铅、沪铜、PVC、白糖、塑料、沪锡等收跌。

、上海国际能源交易中心：

月13日，

原油期货主力合约SC1809报收427.0元/桶，上涨2.6元，涨幅0.61%，五连阳；

主力合约成交63092手，持仓量减少994手至13480手。全部合约成交63384手，持仓量减少1112手至14376手。

、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.2825，

跌0.018%，人民币中间价报6.2898，跌0.1%。NDF：3个月报6.3025，6个月报6.3249，1年报6.3639，2年报6.4485。

、新三板：

月13日合计挂牌11532家公司，当日新增2家，成交金额4.13亿，其中做市转让0.97亿，集合竞价3.15亿。三板成指报1058.05，跌0.13%，成交额0.86亿。

、上股交：

挂牌企业总数9676家，其中N板（科创板）169家，E板430家，Q板9077家。

八、国际资讯

、美国波士顿联储主席：

预计失业率2018年底降至3.7%，

允许失业率降至过低可能导致经济大起大落。

贸易方面的问题可能带来溢出效应。支持今年至少加息3次。

、央行：
与阿尔巴尼亚中央银行续签了中阿双边本币互换协议，

规模保持为20亿元人民币／342亿阿尔巴尼亚列克，旨在便利双边贸易和投资，促进两国经济发展。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

、波罗的海干散货指数：

涨2.1%，报1014点。

、

标普500指数收跌7.67点，跌幅0.29%，报2656.3,1点，本周累涨1.99%。道琼斯工业平均指数收跌122.81点，跌幅0.50%，报24360.24点，本周累涨1.79%。纳斯达克综合指数收跌33.60点，跌幅0.47%，报7106.65点，本周累涨2.77%。

道指在金融股和中东地缘政治风险担忧情绪的拖累下收跌逾百点，但纳指本周上涨将近3%。

、

德国DAX 30指数收涨0.22%，报12442.40点，本周涨超1.64%，连涨三周。法国CAC 40指数收涨0.11%，报5315.02点。英国富时100指数收涨0.09%，报7264.56点，本周涨约1.13%，连涨三周。

欧股连涨三周，投资者权衡中东地缘政治风险、贸易乐观情绪和欧洲首批财报。

、日经225涨0.55%，报21778.74点。

韩国KOSPI指数涨0.51%，报2455.07点。

、

WTI 5

月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.48%，报67.39美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.55美元, 涨幅0.76%，报72.57美元/桶。

、

COMEX 6

月黄金期货收涨6.00美元，涨幅0.5%，报1347.90美元/盎司，徘徊于周三（4月11日）所创1月25日以来收盘高位1360美元/盎司附近，本周累涨约0.8%。

期金徘徊于两个半月高位附近，地缘政治风险帮助金市连涨两周。

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